茶飲是世界三大飲料之一，而紅茶更是當(dāng)今世界茶飲的主流，在國(guó)際貿(mào)易中占有重要地位。
我國(guó)是紅茶茶種的發(fā)源地，也是世界幾大主產(chǎn)區(qū)之一，近年來(lái)紅茶產(chǎn)能逐年擴(kuò)張，貿(mào)易結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。
但現(xiàn)階段紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍存在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量較低和品牌效應(yīng)較差等問(wèn)題，制約了產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
本報(bào)告從生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易等方面分析了我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，剖析了紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景、問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)，并從政府、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)多層面提出了針對(duì)性的對(duì)策建議。
一、紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(一)生產(chǎn)
1、茶葉生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)張，茶葉產(chǎn)出能力逐漸增強(qiáng)
2013年以來(lái)，我國(guó)茶葉生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)張。除2017年我國(guó)實(shí)有茶園面積小幅下跌外，其他年份均為增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，6年增長(zhǎng)了20.9%;
2、紅茶產(chǎn)量逐年增加，但產(chǎn)能趨于飽和
2014-2018年我國(guó)紅茶產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2016年后產(chǎn)能趨于飽和。2014-2016年紅茶產(chǎn)量增速較快，年均增幅12.2%。
3、產(chǎn)區(qū)集中，并呈多元化分布
一方面，我國(guó)紅茶產(chǎn)區(qū)主要集中在滇、閩、鄂、湘4省，2018年四省紅茶合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)總量的67.9%。
另一方面，我國(guó)紅茶區(qū)域分布趨于多元化，貴州、廣東、江西、江蘇、四川和陜西的紅茶產(chǎn)量占比提升，擠占了滇、閩、鄂、湘4省4.0%的產(chǎn)能份額。
4、分散生產(chǎn)占主導(dǎo)地位
當(dāng)前我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)模式主要包括：農(nóng)戶分散生產(chǎn)模式、國(guó)有茶園生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式，其中農(nóng)戶分散生產(chǎn)模式仍占主導(dǎo)地位。
但隨著產(chǎn)業(yè)扶貧推進(jìn)與農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)化的深入，我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)正向產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。
(二)消費(fèi)
消費(fèi)以內(nèi)銷為主，內(nèi)銷量逐年增加。
2013-2018年，我國(guó)紅茶主要以內(nèi)銷為主，內(nèi)銷量約占總產(chǎn)量的80%。
(三)加工流通
1.加工方式向標(biāo)準(zhǔn)化集中加工轉(zhuǎn)變
2.流通方式以批發(fā)零售為主
(四)進(jìn)出口
1.進(jìn)口市場(chǎng)穩(wěn)定性強(qiáng)
近5年我國(guó)紅茶進(jìn)口量額均呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，但中低檔紅茶的進(jìn)口比例增加，進(jìn)口額增幅逐漸低于進(jìn)口量。
我國(guó)紅茶主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為斯里蘭卡、印度、印尼和肯尼亞，年均進(jìn)口占比在70%以上。
2.出口市場(chǎng)可替代性增強(qiáng)
一方面，近5年我國(guó)紅茶出口顯著擴(kuò)張，2018年紅茶出口量出現(xiàn)下降，但出口額仍顯著增長(zhǎng)，出口結(jié)構(gòu)向優(yōu)質(zhì)高價(jià)紅茶產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。
另一方面，雖然日本、美國(guó)與中國(guó)香港是我國(guó)最主要的紅茶出口市場(chǎng)，但出口占比呈下降趨勢(shì)，已不足50%;
其他主要出口市場(chǎng)的占比越加均衡，出口市場(chǎng)可替代性增強(qiáng)。
(五)市場(chǎng)價(jià)格
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲，成品茶價(jià)格有所回落。
一方面，受成本上漲、消費(fèi)群體擴(kuò)大與消費(fèi)需求增加3方面因素影響，近年來(lái)紅茶價(jià)格穩(wěn)步增長(zhǎng)。
另一方面，紅茶產(chǎn)能快速擴(kuò)張使得市場(chǎng)供過(guò)于求，電子商務(wù)等新型交易模式降低流通成本，中低檔茶品市場(chǎng)成為爭(zhēng)奪熱點(diǎn)，成品茶價(jià)格趨穩(wěn)回落。
(六)成本收益
人工成本占種植成本的主要部分。
紅茶成本構(gòu)成復(fù)雜，包含種植成本、加工成本與流通成本3部分，且不同地區(qū)、不同企業(yè)與不同生產(chǎn)模式的成本均不相同。
由農(nóng)產(chǎn)品成本收益年鑒可知，人工成本是種植成本中最主要的成本構(gòu)成，以全國(guó)平均水平計(jì)算，約占種植環(huán)節(jié)成本的71.3%。
二、紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望
(一)產(chǎn)量增速將放緩，產(chǎn)區(qū)分布將趨向多元化
一方面，近年來(lái)我國(guó)紅茶產(chǎn)能快速增長(zhǎng)、趨于飽和，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求短時(shí)間內(nèi)難以進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)紅茶產(chǎn)量增速將放緩。
另一方面，未來(lái)我國(guó)紅茶生產(chǎn)分布將進(jìn)一步向“百花齊放”局面發(fā)展。
陜西、重慶、河南等地依托產(chǎn)業(yè)扶貧積極拓展紅茶市場(chǎng)，逐漸成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的新興產(chǎn)區(qū)。
(二)銷售模式將趨向多元化，品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)
隨著我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平與市場(chǎng)信息化水平提升，品牌專賣授權(quán)、電子商務(wù)與休閑茶園等新型渠道逐漸成為紅茶銷售的重要模式，茶企也將越來(lái)越重視產(chǎn)品的品牌宣傳。
(三)消費(fèi)繼續(xù)以內(nèi)銷為主，消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
一方面，紅茶類別、質(zhì)量與貿(mào)易壁壘等因素制約了出口貿(mào)易，而茶文化與健康養(yǎng)生觀念的普及又?jǐn)U大了紅茶消費(fèi)群體，預(yù)計(jì)未來(lái)紅茶消費(fèi)將繼續(xù)以內(nèi)銷為主。
另一方面，茶葉消費(fèi)平民化增加了對(duì)中低檔產(chǎn)品的需求，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)紅茶產(chǎn)品向高中低檔的“金字塔”式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。
(四)貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品附加值逐漸提升
一方面，紅茶進(jìn)口逐漸從以進(jìn)口優(yōu)質(zhì)茶、精制茶為主向進(jìn)口茶葉原料轉(zhuǎn)變;
另一方面，紅茶出口產(chǎn)品的附加值逐漸提高，由出口原料茶葉為主向出口成品茶、精制茶轉(zhuǎn)變。
(五)出口可能存在障礙，出口增長(zhǎng)將趨緩
國(guó)內(nèi)紅茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際不接軌、傳統(tǒng)工夫紅茶與國(guó)際消費(fèi)主流不相符與可能存在的質(zhì)量貿(mào)易壁壘均會(huì)對(duì)我國(guó)紅茶出口貿(mào)易產(chǎn)生阻礙，導(dǎo)致紅茶出口增速放緩。
三、存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)
(一)主要問(wèn)題
1.產(chǎn)業(yè)缺乏組織化，產(chǎn)品質(zhì)量較低
我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)以分散生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主，難以對(duì)茶農(nóng)與小微企業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)管;國(guó)內(nèi)缺乏嚴(yán)格統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。
2.流通體系建設(shè)不健全，產(chǎn)銷市場(chǎng)難以有效對(duì)接
紅茶具有生產(chǎn)分散性與消費(fèi)全國(guó)性的矛盾，產(chǎn)業(yè)缺乏市場(chǎng)組織化，各地紅茶難以有效流通至全國(guó)市場(chǎng)。信息化建設(shè)缺位造成市場(chǎng)信息不對(duì)稱，加劇了產(chǎn)銷市場(chǎng)對(duì)接難度。
3.產(chǎn)品“有類無(wú)品”，缺乏品牌效應(yīng)
一方面，缺乏產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)存在重生產(chǎn)、輕營(yíng)銷的特點(diǎn);
另一方面，傳統(tǒng)飲茶文化因形式繁瑣、寓意高雅不利于全民化的推廣營(yíng)銷，造成我國(guó)紅茶雖有名優(yōu)茶種，但少有知名品牌。
(二)風(fēng)險(xiǎn)分析
1.生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平較低，易導(dǎo)致茶樹(shù)生長(zhǎng)環(huán)境惡化
一方面，茶農(nóng)在易過(guò)量使用化肥，或采用化學(xué)手段除草殺蟲(chóng)，導(dǎo)致土壤出現(xiàn)化學(xué)殘留、重金屬超標(biāo)等問(wèn)題，惡化茶樹(shù)生長(zhǎng)環(huán)境。另一方面，一些茶農(nóng)還將茶樹(shù)與其他林果作物套種，掠奪茶樹(shù)生長(zhǎng)空間、降低品質(zhì)與產(chǎn)量。
2.內(nèi)銷市場(chǎng)接近飽和，易導(dǎo)致產(chǎn)品庫(kù)存積壓
一方面，我國(guó)茶飲消費(fèi)種類愈發(fā)多元化，對(duì)紅茶市場(chǎng)存在沖擊;另一方面，品牌效應(yīng)的缺乏使得新興紅茶產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)認(rèn)可度。
3.國(guó)際貿(mào)易出現(xiàn)質(zhì)量壁壘，阻礙紅茶出口
一方面，當(dāng)前我國(guó)紅茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際不接軌;另一方面，我國(guó)紅茶產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較低。
四、政策措施建議
(一)中央政府：起到統(tǒng)籌全局的作用
首先，應(yīng)建立健全我國(guó)紅茶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，使其盡快與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。
其次，可在稅費(fèi)、融資和貿(mào)易方面給予優(yōu)質(zhì)企業(yè)政策支持，提高其競(jìng)爭(zhēng)力。
最后，應(yīng)牽頭建立一個(gè)紅茶產(chǎn)業(yè)信息平臺(tái)，減輕市場(chǎng)信息不對(duì)稱現(xiàn)象。
(二)地方政府：做好政策落實(shí)與具體管理工作
首先，加強(qiáng)對(duì)紅茶產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管力度，農(nóng)業(yè)部門聚焦茶葉種植與加工，商業(yè)部門聚焦市場(chǎng)流通。
其次，應(yīng)推動(dòng)當(dāng)?shù)夭鑸@建設(shè)、茶葉加工等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化推廣。
最后，可通過(guò)政策優(yōu)惠吸引龍頭企業(yè)入駐，積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。
(三)紅茶經(jīng)營(yíng)企業(yè)：側(cè)重壯大自身實(shí)力
首先，配合地方政府積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作，與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，給予農(nóng)戶農(nóng)資、技術(shù)和就業(yè)方面的指導(dǎo)。
其次，著力升級(jí)配套設(shè)施，充分利用國(guó)外先進(jìn)資源。
最后，重視紅茶產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷，大力宣傳產(chǎn)品品牌，增強(qiáng)市場(chǎng)知名度。
(四)茶葉行業(yè)協(xié)會(huì)：充分發(fā)揮溝通紐帶與行業(yè)代言人的擔(dān)當(dāng)
一方面，積極規(guī)勸企業(yè)遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。
另一方面，協(xié)助政府開(kāi)展各色茶事活動(dòng)，并積極推動(dòng)國(guó)際間的茶業(yè)經(jīng)濟(jì)互動(dòng)、茶文化交流活動(dòng)，擴(kuò)大我國(guó)紅茶業(yè)的影響力。
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