茶飲料是指用水浸泡茶葉，經抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植物抽提液等調制加工而成的制品。茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨特風味，含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分，兼有營養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。
一、產業(yè)鏈
茶飲料的產業(yè)鏈中，上游為基礎原料，主要成分為水、茶湯、各種食品添加劑等；中游為各類型的茶飲料，主要為果味茶飲料、奶茶飲料和碳酸茶飲料；下游為各個消費渠道，最后到達終端消費者。
??資料來源：中商產業(yè)研究院整理
二、上游分析
1.茶葉
茶葉成分有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿等，有益健康。中國歷史上有很長的飲茶紀錄，發(fā)展到現在茶葉也可以制成的不同的茶飲料，是世界三大飲料之一。數據顯示，我國茶葉產量由2016年231.33萬噸增長到2020年的297.00萬噸，年均復合增長率為6.4%。
??數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫
2.綠茶
常飲綠茶能防癌，降脂和減肥，對吸煙者也可減輕其受到的尼古丁傷害。中國有廣袤的茶區(qū)，生產多種茶類。新開墾的茶園不斷增加，單產提高，產量也不斷提升。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國綠茶產銷分別可達204.0萬噸和161.5萬噸。??
??數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫
3.紅茶
我國紅茶主產區(qū)主要包括福建、云南、安徽和四川等地，近年來，國內茶葉市場對紅茶的需求量持續(xù)增長，促進了各產茶省紅茶生產積極性。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國紅茶產銷分別可達28.8萬噸和29.3萬噸。??
??數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫
4.重點企業(yè)分析
??資料來源：中商產業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.茶飲料市場規(guī)模
我國茶飲料消費經歷結構升級，相比日美人均消費增長空間廣闊。隨著新式茶飲體驗的誕生，中國茶飲市場實現快速增長。按零售消費價值計，中國現制茶飲于2020年的市場總規(guī)模約為4107億元，預計到2021年將達到4789億元，到2025年復合年增長率為24.5%。??
?數據來源：中商產業(yè)研究院整理
2.新式茶飲市場規(guī)模
茶葉中含有咖啡因，這種生物堿能使人提神和興奮，此外，新式茶飲中豐富的配料和糖分的存在，會讓消費者不知不覺體會到大腦分泌多巴胺后的欣快感，面對壓力大、節(jié)奏快的現代生活，新式茶飲對于很多人來說已經不再屬于一款飲品，反而是一種情緒的調節(jié)劑，體現一種“幸福感”。數據顯示，我國新式茶飲市場規(guī)模由2017年的442億元增長至2020年的1020億元，年均復合增長率達32.1%。預計2021年我國新式茶飲市場規(guī)模將突破1100億元。??
??數據來源：《2020新式茶飲白皮書》、中商產業(yè)研究院整理
3.競爭格局
盡管茶飲料市場不乏競爭者和新產品，但事實上市場依然是由幾個知名品牌占有。從茶飲料的品牌來看，傳統茶飲料的市場龍頭企業(yè)依然是康師傅和統一，市場占比分別為43.3%和23.5%。近幾年隨著農夫山泉陸續(xù)推出的茶飲料產品不斷上市，在傳統茶飲料行業(yè)中也占有一席之地，占比7.9%。
??數據來源：中商產業(yè)研究院整理
4.品牌力指數
數據顯示，從2019年中國茶飲料品牌力指數排行情況來看，盡管康師傅及統一牢牢占據行業(yè)前2的位置，但依舊有新品牌涌進榜單。憑借著主打年輕市場的產品茶π，農夫山泉從2016年的榜上無名逐步攀升到2019年的第5名，表明市場仍然給后來者留有機會。因此，在大品牌不能充分滿足消費者新訴求的大背景下，茶飲料市場的大門依舊為攜有潛在爆品的后來者所打開。
??數據來源：中商產業(yè)研究院整理
5.重點企業(yè)分析
??資料來源：中商產業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.外賣配送
隨著移動互聯網及手機支付的普及以及中國餐飲業(yè)的持續(xù)數字化進程，在所有終端app通過外賣服務的現制茶飲產品的零售消費價值由2015年的7億元增加至2020年284億元，復合年增長率為107.6%，約占中國截至2020年現制茶飲產品零售消費總值的25.0%。
??數據來源：中商產業(yè)研究院整理
2.品牌門店
近年來，我國新式茶飲門店數量和新式茶飲消費者數量大幅上升。2019年新式茶飲門店50萬家，受疫情影響，2020年部分門店倒閉，新式茶飲門店將減少至48萬家。隨著疫情好轉，2021年新式茶飲門店將增至55萬家。
??數據來源：灼識咨詢、中商產業(yè)研究院整理
3.消費情況
相關調查數據顯示，我國消費者平均每人每年消費量約44杯，相當于每8天就要購買一次，而人數僅占14%的茶飲重度購買者能夠提供高達五成的消費數量，高客戶黏性及高復購率也意味著新式茶飲消費習慣逐漸形成，為行業(yè)貢獻長期增長驅動力。
數據來源：中商產業(yè)研究院整理
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