【獨家重磅】“一帶一路”沿線主要產(chǎn)茶國發(fā)展報告（上）

2019年1月23日 09:53

我國是茶的故鄉(xiāng)，也是茶文化的發(fā)源地。早在5000年前，中國人就已經(jīng)開始利用茶葉，同時，茶葉作為古絲綢之路的標(biāo)志性產(chǎn)品，自古以來都是中國與世界各國交流與合作的橋梁紐帶。

如今隨著“一帶一路”（英文：The Belt and Road，縮寫B(tài)&R）倡議的提出和不斷發(fā)展，茶葉這個古絲綢之路的重要符號定將發(fā)揮更大的作用。尤其是當(dāng)前，茶葉是“一帶一路”沿線很多國家特別是發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民收入的重要來源。

目前，“一帶一路”倡議涉及的沿線國家共有65個，其中茶葉產(chǎn)量超過7.8萬噸（注：2017國際茶委會數(shù)據(jù)）的國家就有七個，分別是中國、印度、斯里蘭卡、土耳其、越南、印度尼西亞、孟加拉。

一、“一帶一路”沿線七大產(chǎn)茶國在世界茶產(chǎn)業(yè)地位

據(jù)國際茶委會數(shù)據(jù)顯示，2017年這七個國家的茶葉種植面積為423萬公頃，占世界茶葉總面積的86.7%，其中中國和印度的茶葉種植面積分別占62.6%和12.1%。

2017年，七國的茶葉產(chǎn)量為488萬噸，占到了世界茶葉總產(chǎn)量的84%；出口量占到了全球出口總量的60.54%；中國、印度、斯里蘭卡、土耳其、越南、印度尼西亞、孟加拉的茶葉產(chǎn)量分別為260.90、132.18、30.77、25.54、17.50、13.40、7.89萬噸。

據(jù)國際茶委會統(tǒng)計，2017年七國的茶葉存儲總量達(dá)到370余萬噸，占到全球茶葉存量的近95%。

本報告主要就印度、斯里蘭卡、印度尼西亞和越南四國的茶產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行介紹，讓大家更清楚直觀地了解這些國家的茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

二、2017年度印度、斯里蘭卡、越南、印尼四國茶產(chǎn)業(yè)概況

印度

印度位于南亞，是南亞次大陸最大的國家，東臨孟加拉灣，西瀕阿拉伯海，印度全境炎熱，大部分屬于熱帶季風(fēng)氣候。茶葉是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，全國22個邦均生產(chǎn)茶。其中，阿薩姆是印度最大茶區(qū)，產(chǎn)量約占全印總產(chǎn)量的50%以上。印度許多茶葉質(zhì)量優(yōu)良而穩(wěn)定，大吉嶺茶作為印度優(yōu)質(zhì)茶更是享譽世界。

印度茶葉的種植水平較高，大茶場均有自己培育的新品種，一般采用枝條扦插的方式。印度茶樹種植單產(chǎn)高，以生產(chǎn)紅茶為主，同時，產(chǎn)有少量白茶與烏龍茶，目前在加工工藝上與中國還有較大差距。

印度茶企產(chǎn)品必須通過相關(guān)茶葉品質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證才能注冊并形成品牌。同時，當(dāng)?shù)剡€實施政府撥款的方式建立學(xué)科齊全的茶葉生物、化學(xué)科研院所，為茶樹品種改良，精制茶葉技術(shù)創(chuàng)新提供嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)依據(jù)。

印度茶葉貿(mào)易的主要方式是拍賣，沒有類似中國的大型茶葉集貿(mào)市場或茶葉批發(fā)市場。19世紀(jì)中葉以后，印度就陸續(xù)設(shè)立了幾個產(chǎn)地茶葉拍賣中心，現(xiàn)已增加到7個――加爾各答、古瓦哈蒂、斯里古里、柯欽、古諾爾、科因巴托爾、姆利則。印度政府規(guī)定，75%左右的茶園所產(chǎn)茶葉必須通過拍賣進(jìn)入市場。印度茶葉出口通過拍賣的比重在上世紀(jì)90年代中期已高達(dá)85%左右。但現(xiàn)在也有所變化，印度的茶葉法重新修訂后，允許一部分茶葉可以不用在拍賣市場進(jìn)行交易。

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2017印度茶業(yè)生產(chǎn)基本情況

全球茶園面積——489萬公頃，印度茶園面積59萬公頃，占比12% ，位于第二位。

全球產(chǎn)茶量——581.16萬噸，印度茶葉產(chǎn)量132.18萬噸，占比22.7%，位于第二位。

全球茶出口量——179萬噸，印度出口量為24.7萬噸，占比14%，位于第四位。

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1950年以來印度茶產(chǎn)量、出口量以及國內(nèi)留存量

根據(jù)上表不難看出，印度茶葉的出口量一直保持緩慢增長，而國內(nèi)茶產(chǎn)量在21世紀(jì)以來一直高速增長，國內(nèi)消費的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上產(chǎn)量的增速，所以印度當(dāng)前的茶葉存量與我國類似，庫存量都處在較高位，去庫存壓力較大。

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印度過去五年分茶類產(chǎn)量(百萬公斤)

由上圖可以看出印度生產(chǎn)的茶葉以CTC為主，近年的占比基本穩(wěn)定在90%，而傳統(tǒng)紅茶和綠茶的產(chǎn)量則較少，只占不到10%，這與印度國內(nèi)飲茶的習(xí)慣有較大關(guān)系。

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過去五年印度茶葉出口量、額

由上表可以看出近年來印度茶葉出口量在穩(wěn)步提升，即便2017年國內(nèi)遭受了罷工潮的影響，大吉嶺地區(qū)茶葉減產(chǎn)，整體茶葉出口量仍保持了增長的勢頭。印度茶葉的出口占到世界的12%左右，較為穩(wěn)定。從出口均價來看，印度茶葉的出口均價并沒有隨著出口量的提升而上升，反而有小幅度下降，這也是印度茶未來需要努力的方向，努力提升茶葉出口的質(zhì)量，提升出口的附加值。

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小種植者貢獻(xiàn)穩(wěn)定

根據(jù)2017年印度茶葉協(xié)會數(shù)據(jù)，小種植者的總產(chǎn)量為62.02 萬噸，占總產(chǎn)量的46.9％。

2017年的調(diào)查結(jié)果顯示，在未來幾年，小種植者產(chǎn)量將在印度的茶葉生產(chǎn)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，因為大種植園的生產(chǎn)正因茶樹的老化和生產(chǎn)力低下逐漸停滯不前。

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茶產(chǎn)業(yè)就業(yè)情況

印度茶產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口達(dá)113萬；其中，女性就業(yè)者占56% ；工人家屬達(dá)到190萬；間接就業(yè)（與茶葉生產(chǎn)相關(guān)的活動，包括倉儲、運輸、農(nóng)場和工廠之間供應(yīng)鏈和茶葉機(jī)械制造維護(hù)等）約為直接就業(yè)的三倍。因此，當(dāng)前，在印度有超過400萬人依靠茶葉謀生。

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當(dāng)前印度茶行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）產(chǎn)量年均增長5％，增速過快；在奈瓦沙舉行的第二十二屆會議表明，產(chǎn)量5％的增長速度將導(dǎo)致價格在10年內(nèi)下降40％；此外茶區(qū)面積正在擴(kuò)大，影響到環(huán)境與生物多樣性，占用耕地對糧食安全構(gòu)成了威脅。

（2）大種植園和小種植者兩種生產(chǎn)方式能效比截然不同，大種植園的生產(chǎn)力停滯不前。

（3）茶葉價格停滯，長期維持在較低水平，無法滿足生產(chǎn)成本的增加、由于勞動力短缺與罷工導(dǎo)致的勞動力成本的上升和氣候變化的不利影響以及病蟲害防治成本的上升。

（4）科技的開發(fā)速度難以滿足新的需求。

（5）消費者對產(chǎn)品附加價值、產(chǎn)品和市場多樣化的需求提升，對行業(yè)提出更高要求。

斯里蘭卡

斯里蘭卡是印度洋上的一顆明珠，舊稱錫蘭，位于印度洋海上，這個島國，面積僅6萬5千多平方公里，以多樣的文化和風(fēng)景聞名，從低至海平面到海拔2400米，自然風(fēng)景和氣候也是變化多樣。這些特點鮮明的農(nóng)業(yè)氣候孕育出了各種優(yōu)質(zhì)茶葉。斯里蘭卡是世界主要紅茶生產(chǎn)國，是世界四大紅茶（祁門紅茶、阿薩姆紅茶、大吉嶺紅茶和錫蘭紅茶）之一——錫蘭紅茶的產(chǎn)地，種植歷史已有近200年。

斯里蘭卡的茶業(yè)管理與印度有所不同。斯里蘭卡茶葉除了實施拍賣交易外還十分注重集中塑造品牌和品牌的管理，如“錫蘭”紅茶品牌。據(jù)悉，不經(jīng)過錫蘭商會認(rèn)證的茶葉是不能進(jìn)入交易市場的，更不能使用“錫蘭”商標(biāo)。在國際茶葉市場上，“錫蘭”紅茶已經(jīng)成為國際著名的四大品牌紅茶之一。斯里蘭卡茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展一方面得益于與英國等西方國家的多年殖民地情節(jié)和英語優(yōu)勢，使斯里蘭卡在茶葉向西方國家推廣上占據(jù)優(yōu)勢；另一方面，政府高度重視打造茶葉的高附加值。

斯里蘭卡每年生產(chǎn)約30萬噸茶葉，茶的種植基地僅限于島國的中央高地和南部低地，茶葉按生長的海拔高度不同而分為三類，即高地茶、中段茶和低地茶。錫蘭紅茶的6個產(chǎn)區(qū)包括烏瓦UVA、烏達(dá)普沙拉瓦Uda Pussellawa、努瓦納艾利Nuwara Eliya 、盧哈納Ruhuna、坎迪Kandy、迪不拉Dimbula 等，各產(chǎn)地因海拔高度、氣溫、濕度的不同，均有不同特色。

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2017斯里蘭卡茶葉產(chǎn)量

2017年斯里蘭卡茶葉種植面積達(dá)到20.3萬公頃，與2016年基本持平。近年來，斯里蘭卡的茶葉產(chǎn)量一直維持在30萬噸上下。2013年，斯里蘭卡茶葉產(chǎn)量為近十年來最高的34萬噸，2017年為30.8萬噸，比2016年略有上升，僅次于中國、印度和肯尼亞。

斯里蘭卡茶葉以出口為主，絕大多數(shù)茶葉都用于外貿(mào)出口。2017年斯里蘭卡茶葉出口量為27.82萬噸，位居世界第三，僅次于肯尼亞和中國，其茶葉出口總量占斯里蘭卡茶葉產(chǎn)量的90.3％；出口額為14.6億美元，僅次于中國，居世界第二位。

2017年出口的主要國家是土耳其3.78萬噸，伊拉克3.49萬噸，俄羅斯3.24萬噸，伊朗2.7萬噸。上述4個國家和地區(qū)占到2017年斯里蘭卡出口總量的近48％。

斯里蘭卡茶葉出口類型主要包括：大包裝茶、小包裝茶、袋泡茶及其他茶類。為了增強(qiáng)其茶葉的國際市場競爭力，大包裝茶出口量逐年下降。值得注意的是斯里蘭卡不賣原料茶，而注重茶葉的深加工和品牌塑造，在種植、生產(chǎn)和拼配、包裝、營銷等環(huán)節(jié)做到了精細(xì)化管理，形成了150多種不同口味，適應(yīng)不同國際市場的紅茶產(chǎn)品，所以斯里蘭卡茶葉的出口價格相較于其它國家要高得多。

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斯里蘭卡小種植者(The Small Holding)