預(yù)見2022：《2022年中國茶葉行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

本文核心數(shù)據(jù)：中國茶葉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)全景圖譜、產(chǎn)量、種植面積、出口、品牌價(jià)值等數(shù)據(jù)

行業(yè)概況

1、定義

茶葉一般包括茶樹的葉子和芽，成分主要有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿、肌醇、葉酸、泛酸，有益健康。茶葉制成的茶飲料，是世界三大飲料之一。根據(jù)茶葉種類、制作工藝及茶湯成色，茶葉可分為綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、黃茶、花茶七大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

分析茶葉產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括茶種培育、種植、采摘、粗加工以及物流運(yùn)輸，中游茶葉市場主要包括茶葉加工、包裝、銷售等，下游市場包括零售市場、批發(fā)市場，按照銷售渠道可分為線上、線下兩大市場。

分析中國茶葉產(chǎn)業(yè)鏈上代表企業(yè)/機(jī)構(gòu)情況，上游茶種培育主要為中國農(nóng)科院茶葉研究所等科研機(jī)構(gòu)、高校，茶農(nóng)負(fù)責(zé)茶園種植、采摘及粗加工等環(huán)節(jié);中游企業(yè)既包括立頓、雀巢等國外企業(yè)，也包括中茶、大益茶等國內(nèi)品牌;下游主要為線上線下等多主體消費(fèi)客戶。

行業(yè)發(fā)展歷程

茶是中國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，自古茶商生意發(fā)達(dá)，文章從新中國成立開始梳理中國茶葉現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，如下圖所示，中國茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷起步時(shí)期、低迷時(shí)期、第一黃金期、激烈競爭期、第二黃金期共五個(gè)階段。

行業(yè)政策背景

茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展與地方資源稟賦息息相關(guān)，故現(xiàn)階段出臺(tái)茶葉產(chǎn)業(yè)政策省市主要集中在中國四大產(chǎn)茶區(qū)。匯總比較產(chǎn)茶省市相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，文章認(rèn)為主要省市大體都是按照"政府主導(dǎo)、企業(yè)主體、市場運(yùn)作、社會(huì)參與"的原則，茶葉產(chǎn)業(yè)政策維度相似，但政策手段各有側(cè)重，主要可歸結(jié)為建設(shè)現(xiàn)代化營銷體系、打造區(qū)域性公用品牌、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)茶園、延伸茶葉主體價(jià)值鏈四大側(cè)重點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國茶葉產(chǎn)量穩(wěn)步增長

隨著我國茶葉市場全面放開，茶葉生產(chǎn)經(jīng)營主體異常活躍，茶園面積和茶葉產(chǎn)量得到了快速提升。截至2021年底，我國茶葉產(chǎn)量318萬噸，較上年增加24.82萬噸，同比增長8.47%，首次突破300萬噸。

2、茶葉種植面積穩(wěn)居世界前列

茶樹種植對自然條件包括地貌、氣候、土壤類型等有特定要求，這也將茶葉主要生產(chǎn)地限制于若干主要國家內(nèi)。中國茶葉種植面積一直穩(wěn)居世界前列，2021年面積達(dá)到4896萬畝，同比增長3.12%。

另外，根據(jù)ITC(國際茶葉委員會(huì))發(fā)布的《年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)(2021)》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國茶園種植面積穩(wěn)居全球首位，規(guī)模約為第二名國家印度的5倍，呈斷層式領(lǐng)先優(yōu)勢。

注：ITC《年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)(2021)》最新數(shù)據(jù)2020年，截至文章成稿日，暫無發(fā)布2021-2022年數(shù)據(jù)。

3、中國茶葉出口量價(jià)雙增

新冠疫情爆發(fā)對國際貿(mào)易帶來了相當(dāng)程度的負(fù)面影響。據(jù)中國海關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年，中國茶葉出口總量35.53萬噸，出口總額109.02億元;疫情爆發(fā)后，2020年，中國茶葉出口總量受到影響，下降至34.88萬噸，但出口總額不降反升為141.64億元;2021年，中國茶葉出口總量36.94萬噸，出口量水平恢復(fù)到了疫情爆發(fā)之前并略有提升，出口總額達(dá)到了148.53億元。可見，盡管這兩年來受到新冠疫情的沖擊，我國茶葉生產(chǎn)難度加大、成本提高、茶葉出口增長速度有所減緩，但我國茶葉出口的勢頭仍穩(wěn)中有升，并達(dá)到了量價(jià)齊增。

4、中國茶葉品牌建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展

為推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多方助力中國茶產(chǎn)業(yè)公用品牌建設(shè)。比較近3年品牌評估數(shù)據(jù)，近3年來，有效評估品牌的平均品牌價(jià)值在持續(xù)增長，但增長幅度逐年下降，2022年平均品牌價(jià)值與增長率分別為23.15億元和4.37%。可見，表明近3年中國茶葉區(qū)域公用品牌的平均品牌價(jià)值增速在減慢。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江南產(chǎn)區(qū)最為密集

2022年中國茶葉區(qū)域公有品牌分布于四大產(chǎn)茶區(qū)，其中江南產(chǎn)區(qū)分布最為密集，數(shù)量達(dá)到69個(gè);西南產(chǎn)區(qū)數(shù)量達(dá)到26個(gè)，位列第二;華南、江北產(chǎn)區(qū)分列第三、四位，分別達(dá)到18個(gè)、13個(gè)。

2、企業(yè)競爭：暫未形成龍頭企業(yè)

由于中國茶葉市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比小，除天福茗茶成功于港交所上市外，業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)上市企業(yè)。故文章匯總代表企業(yè)茶葉業(yè)務(wù)發(fā)展概況，結(jié)合企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價(jià)如下：

注：星級評價(jià)1-5，☆為半星

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、"十四五"推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2025年種植面積突破4000萬畝

2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《"十四五"全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出"十四五"期間，中國將以市場需求為導(dǎo)向，劃定最宜區(qū)，堅(jiān)持適區(qū)適種，引導(dǎo)非優(yōu)勢區(qū)退出茶葉種植。加快品種選育和老茶園改造，集成組裝一批綠色高效技術(shù)模式，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高品質(zhì)、提高單產(chǎn)、提高效益，推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、"十四五"因地制宜，鞏固、提升、振興三大產(chǎn)茶區(qū)

區(qū)域規(guī)劃方面，"十四五"期間，國家結(jié)合各大產(chǎn)茶區(qū)具體情況，分別提出鞏固、提升、振興三大發(fā)展策略：

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