茶葉在海外。由于新冠疫情持續(xù)打亂供應(yīng)，全球茶葉出口量下降。
Tea on its way overseas. Tea export volumes are down as the pandemic continues to disrupt supply.
到2021年春季，全球茶葉出口并未抵消2020年的頹勢(shì)，彼時(shí)全球茶葉銷售額下降至71億美元，與2019年相比下降了8.6%。
Global tea exports through the spring months of 2021 had not offset setbacks in 2020 when tea sales from all countries declined to $7.1 billion, a shortfall of -8.6% compared to 2019.
中國(guó)保持其主導(dǎo)地位，2020年占全球茶葉出口總額的 28.7%，銷售額超過(guò)20億美元，幾乎是肯尼亞11億美元出口收入的兩倍。
China retains its dominance, earning a 28.7% share of tea export value globally in 2020 with more than $2 billion in sales, nearly double Kenya’s $1.1 billion export earnings.
斯里蘭卡的茶葉出口額為7.12億美元，雖然有所下降，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于印度，印度在2020年茶葉出口急劇下降。據(jù)印度茶葉委員會(huì)稱，受疫情的重創(chuàng)，印度估計(jì)有110萬(wàn)人死亡，印度在2020年從茶葉出口中賺取了6.92億美元，2021年的銷量可能會(huì)大幅下降。
Sri Lanka’s tea exports were valued at $712 million, which is down but well ahead of India, which experienced sharp declines through 2020. Hard-hit by the pandemic with an estimated 1.1 million deaths, India’s tea industry earned $692 million from tea exports in 2020 and is likely to see a significantly greater decline in volume in 2021, according to the Tea Board of India.
印度茶葉委員會(huì)稱，2020年印度茶葉出口量為2.08億公斤，預(yù)計(jì)2021年將下降15%。2021年1月至3月，茶葉出口量相比2020年同期下降13%，比2019年下降29%。到3月，印度茶葉總產(chǎn)量為4600萬(wàn)公斤，2020年同期產(chǎn)量為5300萬(wàn)公斤。2021印度全年茶葉出口可能下降 3000至4000萬(wàn)公斤。
The board estimated Indian exports would decline 15% from the 208 million kilos exported in 2020. January through March, exports declined 13% compared to 2020 and were down by 29% compared to 2019. Total production stands at 46 million kilos through March, compared to 53 million kilos during the same period in 2020. Exports may decline by 30 to 40 million kilos for the year.
根據(jù)World’s Top Exports數(shù)據(jù)顯示，2020年波蘭的茶葉出口額為2.645億美元，成為茶葉出口額前五國(guó)家之一，超過(guò)了排名第6的德國(guó)和排名第9的英國(guó)。分析師 Daniel Workman 寫(xiě)道，在茶葉出口大國(guó)中，“2019年至2020年出口額增長(zhǎng)最快的是荷蘭(增長(zhǎng)22%)、日本(增長(zhǎng)12.5%)、印度尼西亞(增長(zhǎng)4.3%)和波蘭(增長(zhǎng)3.6%)?！?/p>
Poland earned $264.5 million in sales to emerge as one of the top five exporters by value, surpassing Germany, which ranked 6th, and the UK, which ranked 9th according to World’s Top Exports. Analyst Daniel Workman writes that among the top exporters, "the fastest growing tea exporters from 2019 to 2020 were The Netherland (up 22%), Japan (up 12.5%), Indonesia (up 4.3%), and Poland, up 3.6% by value."
“茶葉出口額下降幅度最大的國(guó)家包括越南(下降43.9%)、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(下降40.9%)、美國(guó)(下降20.6%)和斯里蘭卡(下降18.3%)?！?/p>
Countries with the greatest decline in tea exports by value include Vietnam (down -43.9%), United Arab Emirates (down -40.9%), the US (down -20.6%) and Sri Lanka, down -18.3%, writes Workman.
“按額度計(jì)算，2020年前5個(gè)茶葉出口國(guó)總體占世界茶葉出口的67.7%，而前15名茶葉出口國(guó)約占全球出口的85.9%?！?/p>
“By value, the top five exporters generate more than 67.7% of exports and the 15 top tea exporting countries shipped 85.9% of global exports in 2020,” writes Workman.
中國(guó)茶葉出口
Chinese Tea Exports
2020年中國(guó)有良好的茶葉出口機(jī)會(huì)。海關(guān)總署報(bào)告稱，2020 年中國(guó)向71個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家銷售了15.8萬(wàn)噸茶葉，茶葉價(jià)值8.82億美元。這其中，排名前五的國(guó)家是摩洛哥、烏茲別克斯坦、俄羅斯、阿富汗和泰國(guó)。
Last year presented surprisingly good export opportunities for China. The General Administration of Customs reported China sold 158,000 metric tons of tea to 71 belt and road countries in 2020. The tea was valued at $882 million. The top five destinations are Morocco, Uzbekistan, Russia, Afghanistan, and Thailand.
根據(jù)中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，與2020年春季相比，2021年前幾個(gè)月綠茶和紅茶的總出口量均有所下降。
Total exports are down in both green and black tea categories during the first months of 2021 compared to spring 2020, according to CTMA.
“2021年1-5月，中國(guó)茶葉累計(jì)出口量為13.57萬(wàn)噸，同比下降5.8%。出口額為 7.88 億美元，同比增長(zhǎng) 0.71%。5月份出口均價(jià)同比上漲15%，增至6.41美元。1月至5月的出口均價(jià)為每公斤5.80美元，比去年同期上漲7%。”
“From January to May of 2021, China’s cumulative export volume of tea was 135,700 metric tons, a year-on-year decrease of 5.8%. The export value was $788 million, an increase of 0.71% year-on-year,” according to CTMA. Average export prices rose 15% to $6.41 year-on-year in May. The January through May average price was $5.80 per kilo, up 7% compared to the same period last year.
2021年5月，歐盟和美國(guó)并列成為中國(guó)最大的茶葉出口目的地，出口額約4500 萬(wàn)美元。Firsd Tea的賈森·沃克 (Jason Walker) 表示，5 月份中國(guó)茶葉占美國(guó)茶葉進(jìn)口總量的34%。沃克計(jì)算了5月份全球茶葉進(jìn)口均價(jià)為3.82美元，而中國(guó)茶葉的均價(jià)為每公斤4.38美元，“所有綠茶進(jìn)口量的33.6%來(lái)自中國(guó)，但進(jìn)口額中國(guó)茶葉占15.6%?！?/p>
The European Union and the US tied as top export destinations for Chinese tea at $45 million. Chinese tea accounted for 34% of total US tea imports in May, according to Jason Walker at Firsd Tea, a division of Zhejiang Tea Group, the world's largest green tea exporter. Walker calculated the average price of global tea imports at $3.82 in May vs. $4.38 per kilo average for Chinese tea, "33.6% of all green tea import (volume) was from China, but only 15.6% of value," writes Walker.
據(jù)《貿(mào)易財(cái)經(jīng)》報(bào)道，中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，(至2021年5月)茶葉出口到中國(guó)香港(2700萬(wàn)美元)、日本(1400 萬(wàn)美元)和越南(1200 萬(wàn)美元)，此三個(gè)國(guó)家及地區(qū)排在前五名。
According to Trading Economics which reports China Customs data exports to Hong Kong ($27 million), Japan ($14 million), and Vietnam ($12 million) round out the top five trading partners.
來(lái)源：《茶世界》雜志、中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)、北京茶世界
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肯尼亞政府計(jì)劃擴(kuò)大該國(guó)茶葉出口市場(chǎng)，以提高農(nóng)民收入。
農(nóng)業(yè)部?jī)?nèi)閣秘書(shū)米蒂卡·林圖里宣布，肯尼亞茶葉局將很快公布一項(xiàng)針對(duì)現(xiàn)有的和新出口目的地的實(shí)施方案。
林圖里表示：“茶葉局將公布一項(xiàng)為期五年的茶業(yè)全球市場(chǎng)擴(kuò)張戰(zhàn)略，涵蓋13個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)?！?/p>
這13個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)包括北美(美國(guó)和加拿大)、歐洲(德國(guó)和波蘭)、亞洲(沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、伊朗、伊拉克、土耳其、日本和中國(guó))和非洲(南非和加納)。
林圖里強(qiáng)調(diào)了肯尼亞茶葉品牌化以提高其全球知名度的重要性。
他說(shuō)，肯尼亞茶葉將貼上原產(chǎn)地標(biāo)簽，以提高其品牌知名度。
“這將大大提高茶農(nóng)的收入。此外，通過(guò)公私合作，鼓勵(lì)茶行業(yè)從業(yè)者在指定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立公共用戶設(shè)施，政府已經(jīng)公布了在這些地區(qū)提高茶葉附加值的激勵(lì)措施”，林圖里說(shuō)。
他補(bǔ)充道：“展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)肯尼亞將在三到五年內(nèi)出口至少50%的加工茶和品牌茶。
據(jù)肯尼亞茶葉局稱，去年茶行業(yè)為肯尼亞帶來(lái)了1960 億先令(1肯尼亞先令≈0.0547人民幣)的收入，其中1800億先令來(lái)自出口，160億先令來(lái)自國(guó)內(nèi)銷售。
2024年2月肯尼亞茶葉出口到53個(gè)市場(chǎng)，高于去年同期的48個(gè)。
肯尼亞茶葉局的報(bào)告顯示，巴基斯坦仍然是肯尼亞茶葉的主要出口目的地，出口量為1644萬(wàn)公斤，占出口總量的30.6%。
肯尼亞茶葉其他主要出口目的地包括埃及(979萬(wàn)公斤)、英國(guó)(660萬(wàn)公斤)、阿聯(lián)酋(350萬(wàn)公斤)、沙特阿拉伯(214萬(wàn)公斤)、俄羅斯(210萬(wàn)公斤)、伊朗(126萬(wàn)公斤)、也門(mén)(112萬(wàn)公斤)、波蘭(108萬(wàn)公斤)和中國(guó)(101萬(wàn)公斤)。
肯尼亞茶葉局指出：“肯尼亞茶葉出口量前十的目的地大部分都是傳統(tǒng)市場(chǎng)，占肯尼亞茶葉出口量的83%。除了伊朗和也門(mén)外，其他傳統(tǒng)市場(chǎng)對(duì)肯尼亞茶葉的進(jìn)口量均有所增加。”
值得注意的是，排名第11的乍得，近期已成為肯尼亞茶葉的主要出口市場(chǎng)，記錄顯示出口量持續(xù)增長(zhǎng)。
蘇丹武裝沖突爆發(fā)前，內(nèi)陸國(guó)家乍得通過(guò)蘇丹獲得茶葉等商品的供應(yīng)。
然而，由于沖突阻斷了來(lái)自蘇丹的貿(mào)易路線，乍得現(xiàn)在正在使用尼日利亞和喀麥隆等替代轉(zhuǎn)運(yùn)路線。”
去年，蘇丹對(duì)肯尼亞茶葉的進(jìn)口量下降了22%，但大多數(shù)其他傳統(tǒng)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的進(jìn)口量均有所增加，除了哈薩克斯坦、阿富汗和荷蘭，這幾個(gè)國(guó)家的需求受到俄烏沖突引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響。
“肯尼亞茶葉還出口到南蘇丹、埃塞俄比亞、吉爾吉斯斯坦、格魯吉亞、安哥拉、澳大利亞、中非共和國(guó)、秘魯、以色列、阿塞拜疆、巴林、幾內(nèi)亞、尼日爾、伊拉克、墨西哥、意大利和緬甸等新興市場(chǎng)和季節(jié)性市場(chǎng)。與乍得類似，南蘇丹也正在迅速發(fā)展成為肯尼亞茶葉的新興出口市場(chǎng)，”茶葉監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告稱。
在“中國(guó)茶葉進(jìn)出口供求信息采集平臺(tái)”上，我們可以查詢到2024年1-4月中國(guó)與肯尼亞的茶葉進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)。
中國(guó)與肯尼亞茶葉進(jìn)出口貿(mào)易情況
中國(guó)-肯尼亞茶葉進(jìn)出口月度走勢(shì)
中國(guó)-肯尼亞茶葉進(jìn)出口分析
中國(guó)各省市-肯尼亞茶葉進(jìn)出口分析
來(lái)源：中農(nóng)促茶產(chǎn)業(yè)分會(huì)
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中國(guó)是茶的故鄉(xiāng)，茶樹(shù)起源于中國(guó)。我國(guó)是世界上最早發(fā)現(xiàn)、栽培、利用茶葉的國(guó)家?，F(xiàn)在茶已經(jīng)在全世界50多個(gè)國(guó)家扎根，茶葉已經(jīng)成為風(fēng)靡世界的三大無(wú)酒精飲料之一。在“一帶一路”的時(shí)事背景之下，茶業(yè)界正在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，再度復(fù)興中國(guó)茶葉在國(guó)際上的影響力。福建是國(guó)家倡議“一帶一路”的核心區(qū)，又是“海上絲綢之路”的發(fā)祥地，山海僑優(yōu)勢(shì)凸顯，大有可為。在【茶世界】里讀懂茶，從茶里看世界。
2008-2017年度世界茶葉產(chǎn)銷形勢(shì)發(fā)展報(bào)告
發(fā)展報(bào)告
2018年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超出市場(chǎng)預(yù)期，但面臨的不穩(wěn)定性不確定性仍然突出，深層次的結(jié)構(gòu)性矛盾尚未得到根本解決。在新一輪技術(shù)革命尚未取得突破性進(jìn)展且勞動(dòng)生產(chǎn)率難有較快提升的大背景下，金融市場(chǎng)的 " 黑天鵝 " 隱患和全球債務(wù)的 " 灰犀牛 " 事件將成為拖累 2018 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的 " 兩大風(fēng)險(xiǎn)源 "。此外，還需高度關(guān)注 " 逆全球化 " 和美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義思潮抬頭、部分大宗商品價(jià)格重心下降、跨國(guó)資本大規(guī)模無(wú)序流動(dòng)以及地緣政治沖突威脅上升等四大問(wèn)題對(duì) 2018 年世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和我國(guó)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)可能帶來(lái)的極大不確定性。盡管如此，世界茶葉生產(chǎn)仍然保持上漲的態(tài)勢(shì)。世界茶葉種植面積和世界茶葉產(chǎn)量連續(xù)十年上漲，產(chǎn)大于銷問(wèn)題依然突出，據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，如果各茶葉種植國(guó)不適度控制茶園種植面積，加強(qiáng)茶葉質(zhì)量安全的管控，未來(lái)10年世界茶產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)面臨產(chǎn)大于銷、供大于求的局面，茶葉出口平均單價(jià)也將持續(xù)下滑。據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)最新統(tǒng)計(jì)，2017年全球茶葉種植面積高達(dá)489萬(wàn)公頃，茶葉產(chǎn)量為581.2萬(wàn)噸，全球茶葉消費(fèi)量為557.1萬(wàn)噸。
01
茶葉種植
據(jù)國(guó)際茶委會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008-2017年世界茶葉種植面積一直保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖1），2008年世界種植面積為342萬(wàn)公頃，到2017年達(dá)到489萬(wàn)公頃，十年間增長(zhǎng)了147萬(wàn)公頃，比2008年增長(zhǎng)了43.0%（見(jiàn)表1）。世界茶葉面積的增長(zhǎng)，大部分來(lái)源于中國(guó)，2017年世界茶葉種植面積比上一年增加了17萬(wàn)公頃，而2017年中國(guó)茶葉種植面積比上一年增長(zhǎng)了15.6萬(wàn)公頃，可以說(shuō)，世界茶葉種植面積增長(zhǎng)部分的91.8%來(lái)源于中國(guó)。
圖1 2008-2017年世界茶葉種植面積趨勢(shì)圖
其中，全球茶葉種植面積最大的是中國(guó)，2017年中國(guó)茶葉種植面積為305.9萬(wàn)公頃，占全球茶葉種植面積的62.6%，其次是印度，茶葉種植面積為59.0萬(wàn)公頃，占12.1%，雖然印度是全球第二大茶葉種植面積，但年增長(zhǎng)面積不大，2017年印度茶葉種植面積比上一年僅增加了1.3萬(wàn)公頃。緊接著是肯尼亞23.9萬(wàn)公頃，斯里蘭卡20.3萬(wàn)公頃，越南13.4萬(wàn)公頃，印度尼西亞11.7萬(wàn)公頃。2017年全球十大主要產(chǎn)茶國(guó)的茶葉種植面積斯里蘭卡、越南、緬甸、土耳其、孟加拉與上一年保持不變，印度尼西亞有所減少，中國(guó)與印度保持著不同幅度地增長(zhǎng)（見(jiàn)表2），而烏干達(dá)增長(zhǎng)迅速，2017年茶葉種植面積達(dá)4.4萬(wàn)公頃，首次超過(guò)日本，進(jìn)入全球第十大產(chǎn)茶國(guó)。
02
茶葉產(chǎn)量
近年來(lái)，隨著主要產(chǎn)茶國(guó)茶葉種植面積的擴(kuò)大、單位面積茶葉利用率的提高和天氣利好等因素的影響，世界茶葉產(chǎn)量連續(xù)十年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，而中國(guó)是世界茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素。2008年世界茶葉產(chǎn)量為396.5萬(wàn)噸，到2017年達(dá)581.2萬(wàn)噸，增產(chǎn)了184.7萬(wàn)噸，增產(chǎn)了46.6%（見(jiàn)圖2）。其中2017年茶葉產(chǎn)量居世界第一的仍然是中國(guó)（260.9萬(wàn)噸），其次是印度（132.2萬(wàn)噸）、肯尼亞（44.0萬(wàn)噸）、斯里蘭卡（30.8萬(wàn)噸）、土耳其（25.5萬(wàn)噸）、越南（17.5萬(wàn)噸）、印尼（13.4萬(wàn)噸）、阿根廷（8.2萬(wàn)噸）、日本（7.8萬(wàn)噸）和孟加拉（7.8萬(wàn)噸）（見(jiàn)表3），中、印兩國(guó)茶葉產(chǎn)量仍遙居全球前列，兩國(guó)茶葉總量達(dá)393.1萬(wàn)噸，占世界茶葉產(chǎn)量的67.6%。
圖2 2008-2017年世界茶葉產(chǎn)量圖
世界茶葉產(chǎn)量的增長(zhǎng)，2017年貢獻(xiàn)最大的是中國(guó)、印度和肯尼亞，除越南、印尼、阿根廷和孟加拉外，前十大產(chǎn)茶國(guó)都比上一年有所增長(zhǎng)（見(jiàn)表3）。值得注意的是，2017年土耳其的茶葉產(chǎn)量逼近全球第四大的茶葉生產(chǎn)國(guó)斯里蘭卡，而斯里蘭卡茶葉每年的茶葉產(chǎn)量基本上維持在30萬(wàn)噸左右不變。斯里蘭卡生產(chǎn)的茶葉主要以出口為主，而土耳其生產(chǎn)的茶葉主要在本國(guó)內(nèi)消費(fèi)，也許在不遠(yuǎn)的將來(lái)，土耳其的茶葉生產(chǎn)量很可能超過(guò)斯里蘭卡。
世界上主要生產(chǎn)的茶類是紅茶與綠茶，2017年世界綠茶產(chǎn)量達(dá)201.8萬(wàn)噸，比2008年的116.4萬(wàn)噸增加了85.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了73.4%，2017年世界紅茶產(chǎn)量為379.4萬(wàn)噸，比2008年的280.1萬(wàn)噸增加了99.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)35.5%（見(jiàn)表4），雖然世界上主要是以紅茶消費(fèi)為主，但近幾年來(lái)，世界綠茶增長(zhǎng)幅度大于紅茶的增長(zhǎng)幅度，綠茶的消費(fèi)比例從世界范圍來(lái)看呈上升的態(tài)勢(shì)。
每年的6月-10月是印度茶葉的高產(chǎn)季節(jié)（主要是北印度），印度有15個(gè)州（邦）產(chǎn)茶，其中98%的茶葉產(chǎn)量來(lái)自于以下四個(gè)地區(qū):阿薩姆邦（Assam 52%）、西孟加拉邦（West Bengal 26%）、泰米爾納德邦（Tamil Nadu 15%）和喀拉拉邦（Kerala 5%）。而占印度茶葉種植面積28%小農(nóng)戶的茶葉占印度茶葉總產(chǎn)量的32%，在過(guò)去十年里，印度茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，從2008年的98.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017年的132.2萬(wàn)噸，茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)了34.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了34.8%。
而產(chǎn)茶大國(guó)，印度尼西亞茶葉產(chǎn)量連續(xù)幾年下降，從2008年的15.3萬(wàn)噸下降至2017年的13.4萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年的印尼的地震和海嘯將使印尼的茶產(chǎn)業(yè)再受重創(chuàng)。
03
茶葉出口
盡管全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，2017 年世界茶葉出口為179.1萬(wàn)噸（見(jiàn)圖3），比上一年的179.9萬(wàn)噸略有減少，減少了0.8萬(wàn)噸，減少了0.4%，但是茶葉生產(chǎn)國(guó)僅有30.8%的產(chǎn)量供出口（見(jiàn)圖4），大部分都在本國(guó)內(nèi)消耗，尤其是中國(guó)與印度。2017年世界綠茶的出口為38.8萬(wàn)噸，比上一年的36.2萬(wàn)噸增加了6.7%，由此我們可以看出，世界飲用綠茶的人口呈上升的態(tài)勢(shì)。2017年世界紅茶出口為140.3萬(wàn)噸，比上一年143.7萬(wàn)噸減少了2.4%（見(jiàn)表5），但世界茶葉出口仍然以紅茶為主，2017年世界紅茶出口占世界茶葉出口總量的78.3%，而綠茶出口占世界茶葉出口總量的21.7%，雖然世界綠茶出口量少于紅茶，但綠茶出口市場(chǎng)具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
圖3 2008-2017年世界茶葉出口趨勢(shì)圖
圖4 2008-2017年世界茶葉出口占總產(chǎn)量的比例
2008年世界茶葉出口為165.2萬(wàn)噸，到2017年達(dá)179.1萬(wàn)噸，與2008年相比，出口增長(zhǎng)了13.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了8.4%，可以說(shuō)，十年間，世界茶葉出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，個(gè)別年份出現(xiàn)些許波動(dòng)，但是世界茶葉出口量與茶葉總產(chǎn)量的比例逐年下滑，由2008年的41.7%下滑到2017年的30.8%（見(jiàn)表6），這進(jìn)一步證實(shí)了世界茶葉產(chǎn)大于銷的矛盾日益突出，迫切需要更多的促銷手段來(lái)擴(kuò)大茶葉消費(fèi)。
目前，世界茶葉出口量排在第一位的仍是肯尼亞，達(dá)41.57萬(wàn)噸，占23%，其次是中國(guó)，為35.53萬(wàn)噸，占20%，第三是斯里蘭卡，27.82萬(wàn)噸，占16%，印度24.70萬(wàn)噸，越南14.20萬(wàn)噸，阿根廷7.82萬(wàn)噸（見(jiàn)圖5，表7），等等。中國(guó)茶葉出口再次超越斯里蘭卡，躍居世界第二。除了中國(guó)、印度、印度尼西亞和坦桑尼亞外，前十大出口國(guó)的茶葉出口比上一年都有所減少。
圖5 2017年世界各國(guó)茶葉出口比例分布圖
世界茶葉出口金額排名第一的為中國(guó)，為16.10億美元，其次是斯里蘭卡為14.59億美元，肯尼亞為12.50億美元，印度為7.29億美元，越南為2.30億美元，印度尼西亞為1.14億美元（見(jiàn)表8），等等，日本雖然出口量沒(méi)有排在世界前十名，但出口金額排在世界前6名。2017年世界十大茶葉出口國(guó)中，除了越南和阿根廷外，其余國(guó)家的出口金額比上一年都有所增加。
04
茶葉進(jìn)口
2008年世界茶葉進(jìn)口量為157.0萬(wàn)噸，到2017年達(dá)172.9萬(wàn)噸，比2008年增長(zhǎng)了15.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了10.1%（見(jiàn)圖6）。十年間，除了2009年進(jìn)口量較低外，世界茶葉進(jìn)口同出口一樣，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，全球茶葉進(jìn)口增長(zhǎng)幅度不大，主要在173萬(wàn)噸左右徘徊。
圖6 2008-2017年世界茶葉進(jìn)出口趨勢(shì)圖
2017年亞洲國(guó)家茶葉進(jìn)口量為48.96萬(wàn)噸，茶葉進(jìn)口量較大主要來(lái)于巴基斯坦（26%）、伊朗（9%）、阿聯(lián)酋（9%）、伊拉克（6%）、土耳其（6%）和阿富汗（5%），這些國(guó)家的茶葉進(jìn)口量占整個(gè)亞洲茶葉進(jìn)口量的61%（見(jiàn)圖7）。
圖7 亞洲國(guó)家和地區(qū)茶葉進(jìn)口比例分布圖
2017年非洲國(guó)家茶葉進(jìn)口量為37.00萬(wàn)噸，其中進(jìn)口量較大的國(guó)家是埃及（26%），摩洛哥（19%）、南非（6%）、蘇旦（6%）、利比亞（5%）、毛里塔里亞（5%）和加納（5%），這些國(guó)家的茶葉進(jìn)口占整個(gè)非洲國(guó)家進(jìn)口量的72%，主要集中在非產(chǎn)茶國(guó)（見(jiàn)圖8）。
圖8 非洲國(guó)家茶葉進(jìn)口比例分布圖
2017年歐洲國(guó)家茶葉進(jìn)口量為13.77萬(wàn)噸，其中進(jìn)口量較大的國(guó)家分別是俄羅斯（33%）、英國(guó)（22%）、波蘭（8%）和德國(guó)（6%）。
圖9 歐洲國(guó)家茶葉進(jìn)口比例分布圖
2017年世界茶葉進(jìn)口略有下降，但下降的幅度不大，僅比上一年下降了1.7萬(wàn)噸，下降了0.98%。從全球進(jìn)口的國(guó)別來(lái)看，茶葉進(jìn)口排在第一的仍然是巴基斯坦為17.5萬(wàn)噸，其次是俄羅斯為16.3萬(wàn)噸，美國(guó)12.6萬(wàn)噸，英國(guó)10.9萬(wàn)噸，埃及9.7萬(wàn)噸，伊朗6.3萬(wàn)噸，土耳其首次擠進(jìn)全球第十大茶葉進(jìn)口國(guó)，達(dá)3.9萬(wàn)噸（見(jiàn)表9）。
除了美國(guó)、伊朗和阿聯(lián)酋外，全球前十大茶葉進(jìn)口國(guó)比上一年進(jìn)口都有所增長(zhǎng)，美國(guó)主要原因是美元的升值對(duì)進(jìn)口造成的一定的影響，美國(guó)對(duì)伊朗的制裁，使伊朗的經(jīng)濟(jì)下滑，老百姓的購(gòu)買(mǎi)力減弱，而石油的下跌，增加了阿聯(lián)酋的管理成本，其轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)不再凸顯，中東其它國(guó)家直接從產(chǎn)茶國(guó)進(jìn)口的趨勢(shì)加大，盡管俄羅斯進(jìn)口比去年有所增長(zhǎng)，但其增長(zhǎng)幅度很小，其主要原因與俄羅斯經(jīng)濟(jì)低迷有關(guān)。
05
茶葉消費(fèi)
雖然世界茶葉的產(chǎn)量逐年上漲，但是世界茶葉消費(fèi)也保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，盡管增長(zhǎng)幅度較小。據(jù)國(guó)際茶委會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年世界茶葉消費(fèi)量為383.5萬(wàn)噸，到2017年達(dá)557.1萬(wàn)噸，十年間增長(zhǎng)了173.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了45.27%（見(jiàn)圖10）。
圖10 2008-2017年世界茶葉消費(fèi)趨勢(shì)圖
2017年，世界茶葉消費(fèi)量最大的國(guó)家是中國(guó)，達(dá)212.4萬(wàn)噸，居第二位的是印度，為105.9萬(wàn)噸。其次是土耳其25.0萬(wàn)噸，值得注意的是，土耳其連續(xù)四年超越俄羅斯，成為世界第三大茶葉消費(fèi)國(guó)。除此之外，巴基斯坦的茶葉消費(fèi)再次超越俄羅斯，達(dá)到17.5萬(wàn)噸，俄羅斯為16.3萬(wàn)噸，美國(guó)12.6萬(wàn)噸，英國(guó)10.9萬(wàn)噸，日本10.4萬(wàn)噸，埃及9.7萬(wàn)噸，印度尼西亞9.2萬(wàn)噸,（見(jiàn)圖11，表10）。排在前十名的國(guó)家除美國(guó)的飲茶量有所減少外，其余的國(guó)家都比去年有所增加，尤其是土耳其、巴基斯坦和埃及的茶葉消費(fèi)增長(zhǎng)很快，獨(dú)聯(lián)體其它國(guó)家茶葉消費(fèi)逐年減少，其主要原因是由于本國(guó)的經(jīng)濟(jì)下滑與政治不穩(wěn)定。
印度人均茶葉消費(fèi)量幾乎停滯在750克/年，小型種植者的茶葉供應(yīng)量的增加，出口的停滯不前等導(dǎo)致需求、供應(yīng)失衡。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，年輕人飲茶量減少是主要原因之一，目前，在17-24歲的年齡組中，50%的年輕人（約2.5億）每天飲茶不到一杯，未來(lái)十年，印度總?cè)丝诘?5%將低于35歲，因此，印度茶葉局和印度商務(wù)部向大學(xué)里推廣新式茶葉沖泡方法——即冷飲調(diào)味茶，以此在年輕人當(dāng)中推廣茶葉。
中國(guó)新式茶飲激發(fā)了年輕人的飲茶活力，新式茶飲興起從九十年代末茶碎加奶精的噱頭，到2000年的香精加奶精的價(jià)格戰(zhàn)，再到2007年后的手搖茶，再到2012年開(kāi)始興起的奶蓋茶、水果茶等，經(jīng)歷了低質(zhì)低價(jià)的洗禮以及各類品牌起起落落的大浪淘沙，逐漸開(kāi)始回歸品質(zhì)、回歸品牌，整個(gè)行業(yè)漸趨理性與成熟，目前，全國(guó)擁有新式茶飲店達(dá)15萬(wàn)家，并且呈上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這些茶飲店迎合了年輕人的消費(fèi)習(xí)慣，也有力地促進(jìn)了中國(guó)茶的消費(fèi)。
圖11 2017年主要茶葉消費(fèi)國(guó)和地區(qū)的消費(fèi)數(shù)量 單位：噸
在產(chǎn)茶國(guó)中，中國(guó)和印度是世界上主要的茶葉消費(fèi)大國(guó)，茶葉消費(fèi)總量為318.3萬(wàn)噸，占世界茶葉總消費(fèi)量的57.1%，而非產(chǎn)茶國(guó)巴基斯坦、俄羅斯、美國(guó)、英國(guó)、埃及是一個(gè)非常有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)，土耳其的市場(chǎng)消費(fèi)潛力大，但由于土耳其高額的關(guān)稅，其它國(guó)家的茶葉很難進(jìn)入土耳其市場(chǎng)，歐盟市場(chǎng)的消費(fèi)增長(zhǎng)不力，一方面與歐盟的消費(fèi)習(xí)慣有關(guān)，另一方面，歐盟苛刻的農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)茶國(guó)的茶葉也很難進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。同時(shí)，我們也看到，世界前十大茶葉消費(fèi)國(guó)，茶葉生產(chǎn)國(guó)占據(jù)五個(gè),分別是中國(guó)、印度、土耳其、日本、印度尼西亞，其消費(fèi)總量達(dá)362.9萬(wàn)噸，占全球茶葉消費(fèi)總量的65.1%，可以說(shuō)，茶葉生產(chǎn)國(guó)仍然主宰著全球茶葉消費(fèi)。
06
茶葉價(jià)格
從全球范圍來(lái)看，世界茶葉出口價(jià)格依然低迷，大部分茶葉原產(chǎn)國(guó)出口均價(jià)始終在3美元/公斤左右徘徊，根據(jù)世界各主要茶葉出口國(guó)的海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年日本的茶葉出口均價(jià)最高，達(dá)到27.37美元/公斤，而肯尼亞茶葉出口均價(jià)較低，為3美元/公斤，日本茶葉出口均價(jià)是肯尼亞的9倍（見(jiàn)表13），其次是斯里蘭卡，茶葉出口均價(jià)為5.24美元/公斤，土耳其為4.82美元/公斤，而中國(guó)出口均價(jià)為4.53美元/公斤，中國(guó)出口均價(jià)的提升主要由于高檔名優(yōu)茶的出口拉升了出口價(jià)格，尤其是普洱茶和綠茶的出口。茶葉消費(fèi)國(guó)再出口均價(jià)相對(duì)較高，如法國(guó)再出口均價(jià)為17.68美元/公斤，其次是德國(guó)，為9.82美元/公斤，巴西為8.94美元/公斤（見(jiàn)圖12，表12）。
圖12 2016年世界主要產(chǎn)茶國(guó)的出口均價(jià)圖
而世界茶葉拍賣(mài)市場(chǎng)的價(jià)格更低，主要以出口茶葉原料為主，從2008年的218美分/公斤增長(zhǎng)至2017年的280美分/公斤，十年間僅增長(zhǎng)了28.4%，如果考慮到生產(chǎn)成本及通貨膨脹指數(shù)，世界茶葉上的拍賣(mài)價(jià)格基本上無(wú)太大的變化（見(jiàn)圖13，表13），而2017年拍賣(mài)均價(jià)比上一年上漲了22%。
圖13 2008-2017年世界各拍賣(mài)市場(chǎng)茶葉拍賣(mài)均價(jià)趨勢(shì)圖
結(jié)論
1.世界茶葉產(chǎn)大于銷的矛盾依然突出，世界茶葉出口量占世界茶葉總產(chǎn)量的比例，十年來(lái)一直呈下降的趨勢(shì)，而世界茶葉增長(zhǎng)的主要來(lái)自于中國(guó)與印度，因此，改善供需矛盾，除了要提高茶葉消費(fèi)量外，產(chǎn)茶國(guó)應(yīng)當(dāng)適度控制茶園的種植面積。
2.在國(guó)際市場(chǎng)上，茶葉的銷售價(jià)格仍然很低，在不考慮生產(chǎn)成本和通貨膨脹系數(shù)外，十年間均價(jià)始終在3美元/公斤左右徘徊，茶葉生產(chǎn)國(guó)，除日本外，出口均價(jià)都很低，而茶葉消費(fèi)再出口價(jià)格相對(duì)較高。
3.世界上茶葉出口一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017年世界茶葉出口達(dá)179.1萬(wàn)噸，比上一年的179.4萬(wàn)噸略有減少，其中紅茶出口140.3萬(wàn)噸，占78.3%，綠茶出口為38.8萬(wàn)噸，占21.7%，綠茶出口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2017年中國(guó)茶葉出口金額排名世界第一，其次是斯里蘭卡和肯尼亞。
4.十年來(lái)，世界茶葉進(jìn)口也保持相對(duì)平穩(wěn)。2017年茶葉進(jìn)口量為172.9萬(wàn)噸，其中亞洲國(guó)家茶葉進(jìn)口量為48.96萬(wàn)噸，非洲國(guó)家茶葉進(jìn)口量為37.00萬(wàn)噸，歐洲國(guó)家茶葉進(jìn)口量為13.77萬(wàn)噸，進(jìn)口量大的依然是巴基斯坦、俄羅斯、美國(guó)和英國(guó)，其次是土耳其進(jìn)口上升很快。盡管美國(guó)在全球發(fā)起貿(mào)易保護(hù)主義，打起了貿(mào)易戰(zhàn)，但對(duì)世界茶葉進(jìn)口影響較小。
5.全球茶葉可持續(xù)發(fā)展被提上重要議事日程。主要表現(xiàn)在：一是全球氣候變暖，造成病蟲(chóng)害增多，影響茶葉品質(zhì)；二是小農(nóng)生產(chǎn)者收入偏低，影響到茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；三是農(nóng)藥最大殘留限量（MRL）對(duì)各國(guó)茶葉出口的影響。因此，需要建立全球茶葉可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，以提升茶葉質(zhì)量安全、改善茶葉品質(zhì)、保護(hù)茶園環(huán)境和提高茶農(nóng)的收入。
6.大力推廣有機(jī)茶。當(dāng)前由于各國(guó)的有機(jī)茶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的不同，因此出現(xiàn)了產(chǎn)茶國(guó)與消費(fèi)國(guó)不同版本的有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)，增加了茶葉生產(chǎn)國(guó)的認(rèn)證成本，這需要世界各國(guó)在有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)方面達(dá)成共識(shí)，形成統(tǒng)一的全球標(biāo)準(zhǔn)，在對(duì)外貿(mào)易中，有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)要得到各國(guó)之間的互認(rèn)。
7.世界前十大茶葉消費(fèi)國(guó)，茶葉生產(chǎn)國(guó)占據(jù)五個(gè),分別是中國(guó)、印度、土耳其、日本、印度尼西亞，其消費(fèi)總量達(dá)362.9萬(wàn)噸，占全球茶葉消費(fèi)總量的65.1%，可以說(shuō)，茶葉生產(chǎn)國(guó)仍然主宰著全球茶葉消費(fèi)。因此 ，我們要積極有效地推進(jìn)茶葉消費(fèi)，需要在各國(guó)加大宣傳與推廣力度，尤其是在茶與健康，茶與改善人民品質(zhì)方面，通過(guò)舉辦各種茶事活動(dòng)，來(lái)引導(dǎo)人們科學(xué)飲茶，健康飲茶，推廣茶文化，振興全球茶經(jīng)濟(jì)。
作者介紹
朱仲海，男，漢族，中共黨員，農(nóng)藝師，國(guó)家一級(jí)評(píng)茶技師。本科畢業(yè)于安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)茶學(xué)專業(yè)，碩士研究生畢業(yè)于中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院茶學(xué)專業(yè)。1999年7月參加工作，先后就職于首都機(jī)場(chǎng)倉(cāng)貯保鮮中心、大北農(nóng)集團(tuán)等單位。2003年1月起，在中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)工作，現(xiàn)任中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)，參與編寫(xiě)和出版專著《中國(guó)茶-海峽兩岸茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、《普洱茶鑒賞收藏投資指南》、《中國(guó)茶道》等。
文章摘選自：《2018中國(guó)茶葉行業(yè)發(fā)展報(bào)告》
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