中金研究
我們認(rèn)為國內(nèi)茶行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?、品牌化空間大。規(guī)模上，我國茶葉消費位列全球第一，產(chǎn)品健康屬性、新消費場景驅(qū)動行業(yè)增長。格局上，機械化水平低疊加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)屬性，我國茶業(yè)仍以家庭作坊和小企業(yè)為主，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈效率低，長期整合空間大;借鑒海外，我們建議應(yīng)更注重品牌打造、產(chǎn)品包裝化，并輔以并購等方式，加快行業(yè)整合、樹立品牌效應(yīng)。
Abstract
摘要
生意特質(zhì)：1)產(chǎn)品屬性好：茶是健康、提神的消費品，品類多樣且口味豐富，兼具禮品和投資屬性，價格帶寬;2)生意模式多樣：一是單品類vs多品類，主因影響規(guī)模天花板;二是重生產(chǎn)還是重門店，后者銷售費用率較高;3)行業(yè)對比：我們對比茶葉與白酒、咖啡的產(chǎn)品屬性發(fā)現(xiàn)，茶葉勝在價格區(qū)間寬、文化底蘊厚、健康，弱在年輕化、社交屬性和投資屬性。
規(guī)模大：我國是全球茶葉生產(chǎn)和消費大國，但內(nèi)銷強、出口弱。據(jù)國際茶葉委員會，2023年我國茶葉生產(chǎn)和消費量全球第一，內(nèi)銷規(guī)模超3,000億元，2012-2023年行業(yè)量價穩(wěn)增，以量增為主，其中價增跑贏CPI。我們認(rèn)為茶葉的健康屬性、現(xiàn)制茶飲和即飲茶等新消費場景的增長驅(qū)動量增，線上化和便捷化發(fā)展也助力茶葉向年輕人滲透。我國茶葉出口較弱，在我國生產(chǎn)量占全球49%情況下，出口量僅占全球18%，主因我國生產(chǎn)以綠茶為主，而國際消費以紅茶為主，且我國茶葉品質(zhì)相比國際還存提升空間。
格局散：行業(yè)仍在整合初期，以家庭作坊和小企業(yè)為主，CR10僅3.3%。我國茶企眾多，但行業(yè)長期處在“有品類無品牌”的境況，2022年CR10僅3.3%。一方面上游生產(chǎn)效率低，依賴人工且基礎(chǔ)設(shè)施落后，機械化水平較低;另一方面下游消費者飲茶偏好具有區(qū)域性，品牌發(fā)展較為緩慢。
龍頭企業(yè)如何做大：1)他國之鑒：印度和土耳其茶行業(yè)集中度高，其中印度主要受益于行業(yè)高度機械化、產(chǎn)品高度包裝化，優(yōu)勢公司通過并購、渠道擴張和產(chǎn)品創(chuàng)新提升份額;而土耳其茶業(yè)主要由政府整合資源，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%;2)品牌之鑒：全球第一大茶品牌立頓的成功在于產(chǎn)業(yè)鏈的深耕，上游進行全球采購+優(yōu)質(zhì)品控、中游注重研發(fā)以及質(zhì)量穩(wěn)定、下游以消費者為導(dǎo)向，并有聯(lián)合利華渠道助力擴張;而我國近幾年茶品牌也發(fā)展迅速，例如小罐茶定位禮品茶，著重建立國內(nèi)消費者對好茶標(biāo)準(zhǔn)、價格、沖泡方式的認(rèn)知，成為國內(nèi)茶企新起之秀。
風(fēng)險
需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險;行業(yè)競爭加劇風(fēng)險;食品安全風(fēng)險等。
Text
正文
一、茶，是一門什么樣的生意?
1.產(chǎn)品屬性：具有保健、提神和禮贈屬性的特殊消費品
茶葉含有多種活性成分，具有一定的保健功效。據(jù)《茶葉活性成分的功能及其健康食品研究進展》和中國茶葉協(xié)會數(shù)據(jù)，茶葉具有抗氧化、降血脂、抗癌、延緩衰老等功能，這主要歸功于活性物質(zhì)如茶多酚、茶多糖和茶氨酸等。
茶葉具有一定提神功效，但實際效果弱于咖啡。據(jù)《茶葉功能成分的健康作用研究新進展》論文，咖啡堿在干茶中占比2-4%，而咖啡堿具有提神醒腦和緩解疲勞的功能。據(jù)北京科學(xué)中心，雖然咖啡堿在干茶中的占比相比咖啡豆中更高，但因沖泡水量的差異，實際喝茶攝入的咖啡因只是喝咖啡的60%左右。
圖表1：茶葉功能成分及其功效舉例
資料來源：《茶葉活性成分的功能及其健康食品研究進展》(彭凱雄等，2023年)，《茶葉功能成分的健康作用研究新進展》(劉仲華等，2021年)，中國茶葉學(xué)會，中金公司研究部
茶葉口味品種豐富，國內(nèi)綠茶產(chǎn)量超半數(shù)。我國茶葉生產(chǎn)和消費均以綠茶為主，海外消費則以紅茶為主。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會，2023年我國綠茶產(chǎn)量占比國內(nèi)總產(chǎn)茶量的58%，而紅茶、黑茶和烏龍茶分別排第2-4位。不同類別的茶葉主要是加工工藝差異，從而形成了發(fā)酵程度從低到高的六大類別。
圖表2：中國茶葉品類格局
資料來源：Wind，國家統(tǒng)計局，中國茶葉流通協(xié)會，中國國家標(biāo)準(zhǔn)官網(wǎng)，普洱茶網(wǎng)，中金公司研究部
我國茶葉價格帶寬，具有禮品屬性，特殊品種還有一定投資屬性。1)我國茶葉價格帶寬，禮品價格高于自飲：據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年自飲場景消費價格帶以100-400元為主，占比73%，而送禮場景以200-600元為主，占比約58%。2)另外，一些特殊茶葉品種如普洱具備一定投資屬性，因其保質(zhì)期可長達數(shù)十年，且高端普洱產(chǎn)量低，例如2015年老班章年產(chǎn)量約60-70噸，而普洱整體產(chǎn)量為13萬噸，老班章產(chǎn)量占比僅0.05%。目前普洱茶已有獨立的投資交易市場，據(jù)大益行情網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023年10月26日“601班章有機青散提”行情價為25萬元/提(一提約2.8千克)，較2013年6月24日的行情價上漲519%。
圖表3：消費者單次購買茶葉的消費金額(2022年)
注：一般單次購買的茶葉規(guī)格為200-500g
資料來源：艾媒咨詢，中金公司研究部
2.生意模式：單品類VS多品類?生產(chǎn)型VS門店型?
我們可將國內(nèi)茶企生意模式大致分為兩個維度，一是企業(yè)布局多少種茶葉(單品類vs.多品類)，二是企業(yè)注重生產(chǎn)還是注重打造品牌門店(生產(chǎn)型vs.門店型)。
因國內(nèi)茶葉品牌不強，單品類難以做大，所以目前來看多品類布局更易做大公司規(guī)模;門店型茶企的銷售費用率更高、品牌露出率高，但毛銷差難下定論。我們可將中國茶葉、瀾滄古茶、天福茗茶和八馬茶葉四家公司在品類和生產(chǎn)銷售模式兩個維度進行分類。
? 單品類vs.多品類：主要影響收入規(guī)模。瀾滄古茶主要做普洱茶，品類較為單一，公司2023年收入約5億元;另外三家公司均為多品類布局，其中天福茗茶2023年收入約17億元，中國茶葉和八馬茶葉2021年收入均超17億元。我們認(rèn)為多品類布局可打開茶企收入天花板。
? 生產(chǎn)型vs.門店型：主要影響銷售費用率，毛銷差大小難下定論。中國茶葉重生產(chǎn)，主要是批發(fā)模式，公司2021年銷售費用率為16%;而另外三家公司注重門店打造，終端均有品牌專賣門店(雖然主要為加盟店模式，但仍有部分直營門店運營)，其2021年銷售費用率均高于中國茶葉。但從毛銷差角度來看，生產(chǎn)型和門店型企業(yè)的差異難下定論，我們認(rèn)為這和公司的產(chǎn)品定位、參與的具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)、自營門店占比等因素相關(guān)，例如瀾滄古茶主要購買未加工的毛茶進行生產(chǎn)和在門店銷售，而天福茗茶和八馬茶葉主要是購買成品茶進行銷售，所以瀾滄古茶的毛銷差會更大。
圖表4：中國茶企生意模式可分為兩個維度
資料來源：中金公司研究部
圖表5：不同生意模式茶企的財務(wù)指標(biāo)對比
資料來源：Wind，公司公告，中金公司研究部
3.行業(yè)對比：與白酒、咖啡行業(yè)相比，優(yōu)劣勢何在?
我們通過對比茶葉與白酒、咖啡的產(chǎn)品屬性發(fā)現(xiàn)，茶葉勝在價格區(qū)間寬、文化底蘊厚、健康，弱在年輕化、社交屬性和投資屬性。從行業(yè)增長和格局角度對比看，茶葉量增為主，格局分散，亟待龍頭整合。
茶葉 vs 白酒：“健康”vs“高情緒價值”
茶葉和白酒都是我國傳統(tǒng)文化的代表消費品，自用和禮品屬性并存，但兩者的行業(yè)空間、格局和盈利性的差異較大：1)規(guī)模方面，茶葉和白酒均為千億元級大行業(yè)，但茶葉是量增驅(qū)動，白酒為價增驅(qū)動。2)格局方面，茶葉格局非常分散，而白酒格局相對集中。3)盈利方面，兩者利潤率(包括毛利率和凈利率)均較高，但白酒的更高。
量價驅(qū)動差異的底層邏輯：茶葉具有健康屬性，而白酒的社交屬性、價格認(rèn)知和投資屬性更強。從量的驅(qū)動來看，茶葉具備健康屬性、消費者年齡段更寬，據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會，白酒產(chǎn)量自2016年達歷史高點后至2023年呈下降趨勢，而茶產(chǎn)業(yè)因其健康屬性，量增周期更長。從價的驅(qū)動來看，白酒提價能力遠高于茶葉，一是白酒社交屬性更強，二是好酒的價格分層和認(rèn)知度高，而好茶品質(zhì)和價格缺乏普遍認(rèn)知，不利于行業(yè)定價和提價;三是白酒投資屬性更強，而茶葉整體同質(zhì)化，雖然名茶具有一定稀缺性，但缺乏消費者認(rèn)知。
圖表6：相比白酒行業(yè)，茶行業(yè)靠量增驅(qū)動，格局更分散，且盈利性相對低
注1：規(guī)模和格局?jǐn)?shù)據(jù)為2022年數(shù)據(jù);注2：毛利率和凈利率取上市和提交IPO茶企的中位數(shù)(天福、中國茶葉、八馬茶葉、瀾滄古茶)，其中天福和瀾滄古茶為2022年最新數(shù)據(jù)，中國茶葉和八馬茶葉為2021年最新數(shù)據(jù);注3：取2022年白酒申萬行業(yè)對應(yīng)指標(biāo)的中位數(shù)
資料來源：國家統(tǒng)計局，公司公告，中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
茶葉 vs 咖啡：“傳統(tǒng)”vs“年輕”
茶葉和咖啡都具備提神醒腦的作用，在一定程度上有替代性，但兩者的規(guī)模驅(qū)動、格局和盈利性也有差異(由于咖啡形式多樣，包括現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡和速溶咖啡，而2022年現(xiàn)磨咖啡規(guī)模最大且規(guī)模占比逐步提升，我們采用現(xiàn)磨咖啡數(shù)據(jù)作為咖啡行業(yè)的代表)。1)規(guī)模上，茶葉和咖啡都是千億元大行業(yè)，均為量增驅(qū)動，但咖啡量增幅度遠超茶葉，價格方面則是茶穩(wěn)咖啡降。2)格局上，茶葉格局非常分散，咖啡格局相對集中。3)盈利能力上，兩者利潤率相似，毛利率均較高，但同時費用率也較高，故而凈利率相對低。
茶與咖啡量價驅(qū)動差異的底層邏輯：1)量：咖啡量增快，因為滲透空間大，客群更年輕。從年均消費量來看，2022年我國人均茶葉消費量1.6千克，而全球平均0.8千克，但我國咖啡消費量僅10杯左右，遠不及全球均值130杯。另外從客戶畫像來看，咖啡的核心消費人群比茶葉更高線、更年輕。2)價：進入門檻均低，議價能力均較弱。茶企數(shù)和咖啡門店數(shù)均較多，進入門檻都不高。據(jù)企查查，截至2024年2月28日，我國茶葉相關(guān)企業(yè)數(shù)量約258萬家;據(jù)窄門餐眼，截至2024年4月8日，我國咖啡門店數(shù)約19萬家(品牌數(shù)約960個)。
圖表7：我國茶葉、咖啡行業(yè)的規(guī)模、格局和盈利性對比
注1：規(guī)模為2022年數(shù)據(jù)，茶葉格局為2022年數(shù)據(jù)，按照品牌收入計算份額;咖啡格局為2023年數(shù)據(jù)，且按照門店數(shù)計算份額;注2：毛利率和凈利率取2022年上市和提交IPO的茶企財務(wù)數(shù)據(jù)的中位數(shù)(天福、中國茶葉、八馬茶葉、瀾滄古茶);注3：取星巴克和瑞幸2023財年中位數(shù)，其中星巴克2023財年截至2023年10月1日，瑞幸為自然財年
資料來源：Capital IQ，國家統(tǒng)計局，公司公告，中國茶葉流通協(xié)會，窄門餐眼，艾瑞咨詢，艾媒咨詢，中金公司研究部
二、中國是全球第一大茶葉產(chǎn)銷國，行業(yè)量價齊升
1.中國是全球第一大茶葉生產(chǎn)和消費國，人均消費量仍有增長空間
全球茶葉生產(chǎn)國CR10超90%，中國產(chǎn)量占比全球49%。據(jù)國際茶葉委員會，2023年全球茶葉產(chǎn)量約660萬噸，茶葉生產(chǎn)國CR3和CR10分別為79%和95%。其中，中國產(chǎn)量全球第一(超320萬噸)，占比49%;印度和肯尼亞位列其后，占比分別為21%和9%。
全球茶葉消費國CR10達80%，中國消費量占比全球42%。據(jù)國際茶葉委員會，2020年全球茶葉消費量約590萬噸，茶葉消費國CR3和CR10分別為64%和80%。其中，中國消費量全球第一(245萬噸)，占比42%;印度和土耳其位列其后，分別占比18%和5%。從進口依賴來看，中國、印度和土耳其主要靠本國生產(chǎn)，而巴基斯坦、俄羅斯、英國和美國主要靠進口。
中國人均茶葉消費量排名全球第六，仍有較大發(fā)展空間。據(jù)國際茶葉委員會，2020年土耳其人均茶葉消費量排名全球第一(3.2千克)，雖然我國是全球第一大茶葉生產(chǎn)國和消費國，但人均茶葉消費量排在第六(1.6千克)，僅為土耳其的一半，仍有較大發(fā)展空間。
圖表8：全球前十大茶葉生產(chǎn)國(2023)
資料來源：國際茶葉委員會，中金公司研究部
圖表9：全球人均茶葉消費量Top15的國家/地區(qū)(2020)
資料來源：國際茶葉委員會，中金公司研究部
2.規(guī)模超三千億，行業(yè)以量增驅(qū)動，噸價略跑贏CPI，增長有望延續(xù)
內(nèi)銷超3,000億元的大行業(yè)，量價齊升，以量增為主。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國茶葉內(nèi)銷規(guī)模3,347億元，2012-2023年CAGR為10.0%。從量價拆分來看，2012-2023年茶葉行業(yè)規(guī)模量價齊升，其中量CAGR為6.2%，價格CAGR為3.5%。廣義來看，2022年茶葉衍生品行業(yè)-現(xiàn)制茶飲、即飲茶規(guī)模分別為1,534和754億元，2017-2022年規(guī)模CAGR分別為14.2%和2.3%，這類新的茶消費場景也貢獻了茶行業(yè)量增。我們認(rèn)為未來行業(yè)可保持中高單位數(shù)增長趨勢，銷量伴隨人均消費提高仍有望保持中單增長趨勢，噸價小幅跑贏CPI。
圖表10：我國內(nèi)銷茶葉及茶葉衍生品行業(yè)規(guī)模
資料來源：沙利文，中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
我國茶葉出口占比低，且出口以綠茶為主。2023年我國茶葉行業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)量約240萬噸，而出口量和進口量僅分別為37萬噸和4萬噸。從2023年的品類銷量占比上看，內(nèi)銷以綠茶為主，出口也以綠茶為主(主要出口到摩洛哥等國家)，而進口以紅茶為主(主要從斯里蘭卡等國家為主)。
圖表11：我國茶葉內(nèi)銷量、出口量、進口量對比
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
茶葉均價：長周期跑贏CPI，近五年價格相對平穩(wěn)，各品類均價相似。2013-2023年十年維度，內(nèi)銷茶葉均價CAGR和CPI的CAGR分別為3%和2%，其中2013-2018年茶葉內(nèi)銷均價明顯跑贏CPI，2019-2023年價格跑輸CPI，茶葉價格與經(jīng)濟周期關(guān)聯(lián)性高。
雖茶葉整體價格波動小，但名優(yōu)茶價格波動較大，或?qū)οM者價格認(rèn)知帶來一定困難。我國名優(yōu)茶因產(chǎn)區(qū)固定，其每年受天氣影響，產(chǎn)量和質(zhì)量會有差異，從而導(dǎo)致價格波動;而每種名優(yōu)茶產(chǎn)量不一，知名度不一，也導(dǎo)致了名優(yōu)茶之間價格的差距。
圖表12：我國茶葉內(nèi)銷均價與CPI對比
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
三、長產(chǎn)業(yè)鏈、弱品牌化，行業(yè)內(nèi)外銷均有增長空間
價值鏈概覽：我國茶行業(yè)上游主要是茶葉種植，中游是以小作坊為主的生產(chǎn)商，通過批發(fā)渠道，達到下游終端門店。若按終端售價100單位來計算，上游、中游、批發(fā)渠道和下游的價值量分別為28.5、35.9、9.7和25.9，其中中游生產(chǎn)的價值量最大，上游價值高于一般經(jīng)濟作物。從各環(huán)節(jié)利潤率情況來看，中游毛利率可達40%，凈利率約10%，渠道毛利率約10-15%，終端毛利率約30-40%，若有品牌門店溢價，毛利率可達50%以上，凈利率約10%。
圖表13：中國茶葉價值鏈概覽：茶葉制作環(huán)節(jié)的價值量較大
資料來源：公司公告，普洱茶網(wǎng)，中金公司研究部
1.上游：產(chǎn)量穩(wěn)步增長，以綠茶品類、西南產(chǎn)區(qū)為主，生產(chǎn)效率低
我國茶葉產(chǎn)量穩(wěn)步增長，產(chǎn)地分散。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國茶葉產(chǎn)量355萬噸，2012-2023年產(chǎn)量CAGR為6.2%，整體穩(wěn)健增長。我國許多省份都產(chǎn)茶葉，2023年福建+云貴川的茶葉產(chǎn)量占比全國近一半，其中云貴川所在的西南地區(qū)為茶葉發(fā)源地，茶樹資源豐富;而福建的茶文化較為豐富，且華南區(qū)域自然條件適宜種茶，土壤以磚紅壤為主，有機質(zhì)含量豐富，適宜茶樹生長。
上游季節(jié)性強，春茶產(chǎn)量占全年四成以上，氣候影響產(chǎn)量和品質(zhì)。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會，春季是中國茶業(yè)最重要的生產(chǎn)季節(jié)，春茶產(chǎn)量占全年茶葉總產(chǎn)量的40-45%，產(chǎn)值約占全年總產(chǎn)值七成左右，一般每年5月中旬全國春茶季全面結(jié)束。氣候是影響茶葉生產(chǎn)質(zhì)量的重要因素，又因春茶產(chǎn)量占比高，因此春季氣候?qū)τ诓枞~生產(chǎn)影響較大。例如春茶采摘中，如果出現(xiàn)霜凍、干旱等天氣會影響茶葉生產(chǎn)品質(zhì)和數(shù)量，長期下雨也會影響采摘進度。
上游生產(chǎn)效率仍較低，一是采摘依賴人工，二是基礎(chǔ)設(shè)施落后。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布的《2022年中國茶葉產(chǎn)銷形勢報告》，我國茶生產(chǎn)存在一些長期問題，1)茶葉采摘主要依賴人工，而隨著農(nóng)村空心化，勞動力不斷減少且老齡化，采茶用工成本持續(xù)走高。2)茶園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。2021年我國30年以上的老茶園面積占比31%，而老茶園平均單產(chǎn)低，病蟲害發(fā)生率高且偏嚴(yán)重，且這些老舊茶園立地條件較差，不利于推進機械化。大部分山區(qū)茶園缺少灌溉設(shè)施，防災(zāi)能力弱，加劇高溫干旱等災(zāi)害影響。
圖表14：我國春茶產(chǎn)量及產(chǎn)值占比(2022年)
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
2.中游：以家庭作坊和小企業(yè)為主，格局分散、品牌化較弱
我國茶企量多分散，以家庭作坊和小企業(yè)為主。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2018-2023年每年我國“茶葉”相關(guān)企業(yè)注冊量均超20萬家，截至2024年2月28日，茶葉相關(guān)企業(yè)數(shù)量約258萬家。我國茶葉行業(yè)集中度低，2022年前十大茶企份額僅3.3%，行業(yè)以家庭作坊和小企業(yè)為主，還未出現(xiàn)具有較大影響力的茶葉品牌。
當(dāng)前茶葉“品類”影響大于“品牌”。中國茶行業(yè)長期處在有品類無品牌的境況，消費者熟知的是某產(chǎn)區(qū)的品類，例如西湖龍井、云南普洱和安溪鐵觀音等細分品類，但是消費者對于茶企品牌的認(rèn)知度相對較低。我們認(rèn)為這背后的主要原因是：1)產(chǎn)地對茶葉品質(zhì)的影響因素大。2)消費者飲茶習(xí)慣和偏好具有區(qū)域性。3)我們認(rèn)為較大的價格波動和各品類較大的價格差距也會給消費者帶來價格認(rèn)知的困難，價格不穩(wěn)定也可能是我國茶葉難出品牌的原因之一。
圖表15：我國茶葉公司競爭格局(2022)
資料來源：沙利文，中金公司研究部
3.下游：健康化、新場景貢獻內(nèi)銷增量，出口存發(fā)展空間
我們認(rèn)為茶葉內(nèi)銷市場中，健康化趨勢和新消費場景(如現(xiàn)制茶飲和即飲茶)驅(qū)動行業(yè)量增，且線上化和袋泡茶的發(fā)展提高了便捷性，利于消費者觸達。
內(nèi)銷需求端：健康化 + 新消費場景
? 1)健康化：驅(qū)動茶葉消費頻次提升。茶葉本身就是一種天然的健康飲品，并且在我國有悠久的消費歷史，我們認(rèn)為隨著人們生活水平的提升，“多飲茶、飲好茶”成為健康生活的一個趨勢，從而帶動茶葉消費頻次的提升。說茶傳媒發(fā)布的《2022中國茶商業(yè)白皮書》，2022年我國消費者有近3成的人每天喝茶(相比2021年提升6ppt)，超4成消費者每周喝兩到三次(相比2021年提升2ppt)。我們認(rèn)為在健康化趨勢下，茶葉消費量或進一步提升。
? 2)新消費場景：驅(qū)動茶葉衍生消費(包括現(xiàn)制茶飲和即飲茶)。現(xiàn)制茶飲是采用茶葉為基底，輔以不同萃取方式的濃縮液，可添加牛奶、奶蓋、水果等調(diào)制而成的現(xiàn)制飲品，現(xiàn)制茶飲在品質(zhì)消費和體驗消費趨勢下高速增長，據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2022年我國新式茶飲店市場規(guī)模超1,500億元，預(yù)計2022-2027年行業(yè)CAGR達12%。
內(nèi)銷供給端：線上化 + 袋泡茶便捷度提升
? 1)線上化：吸引年輕客群消費。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會估算，2022年茶葉線上交易額突破330億元，占比茶行業(yè)銷售額的約10%，線上交易已經(jīng)成為了線下渠道的有力補充。京東數(shù)據(jù)顯示，2021年線上35歲以下的茶葉消費者占比已達57%，而據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2022年全行業(yè)35歲以下消費者只有24%，線上渠道的年輕化趨勢明顯。另外，直播帶貨、短視頻也助力茶葉線上消費。如抖音平臺在2023年舉行“春茶季”“Dou來飲茶節(jié)”等一系列茶專題活動。
? 2)袋泡茶：提升茶葉便捷度。相比傳統(tǒng)茶葉以盒裝或茶餅形式銷售，袋泡茶將茶葉獨立包裝，供單次泡茶使用，具備標(biāo)準(zhǔn)化和便捷化特征，同時降低了消費者的選擇成本。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年我國袋泡茶線上規(guī)模為180億元，2015-2022年CAGR達86%。2023年我國茶葉消費者中，喝袋泡茶的消費者比例已達68%，我們認(rèn)為隨著行業(yè)便捷度持續(xù)發(fā)展，該比例或持續(xù)提升。
外銷：我國茶葉出口占比較低，存在發(fā)展空間
我國茶葉出口金額僅占內(nèi)銷4%，1994-2023年CAGR為6.3%，以價格驅(qū)動為主。2023年我國茶葉出口金額為17.4億美元，僅占內(nèi)銷的3.6%，1994-2023年我國茶葉出口金額的CAGR為6.3%，量、價CAGR分別2.7%和4.4%，以價格驅(qū)動為主。
量：我國茶葉出口量僅占本土產(chǎn)量11%，占全球出口總量18%，受茶品類結(jié)構(gòu)影響。據(jù)國際茶葉委員會數(shù)據(jù)，2023年我國茶葉出口量僅占全年產(chǎn)量的11%;又據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年我國茶葉出口量僅占全球18%，1994-2022年占比提升約1.3ppt，提升較慢。據(jù)論文《我國茶葉出口貿(mào)易現(xiàn)狀及策略研究》[1]，我國茶葉出口量較少，主要因為我國優(yōu)勢品種為綠茶，而國際茶葉貿(mào)易主流為紅茶，綠茶僅占全球消費量的三分之一[2]，另外也受我國茶企規(guī)模小、深加工技術(shù)水平較低、農(nóng)藥殘留偏高等影響。參考前五大茶葉產(chǎn)量國中，肯尼亞和斯里蘭卡茶葉的出口占比本土產(chǎn)量的85%以上，且以出口紅茶為主。
價：全球茶葉出口價格整體偏低，我國均價整體提升趨勢，主要為非傳統(tǒng)優(yōu)勢品類均價增長。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年全球茶葉出口均價為4.1美元/千克，而我國茶葉出口均價為5.7美元/千克，高于全球水平。我國茶葉均價在1994-2012年持續(xù)低于全球水平，在2013年首次超過全球均價，并在2016年、2019-2022年超過斯里蘭卡出口均價，得益于我國茶葉品質(zhì)不斷提升、“一帶一路”的機遇、以及一些非綠茶品類的均價增長(如紅茶、烏龍茶在2013-2023年出口均價增長一倍以上)。
圖表16：我國茶葉出口量價拆分，及茶葉出口量結(jié)構(gòu)對比(右圖，2020年)
資料來源：Wind，F(xiàn)AO，《中國與“一帶一路”沿線主要茶葉出口國的茶葉國際競爭力比較分析》(鄭寧欣等，2022年)，中金公司研究部
四、群雄逐鹿、野蠻生長，國內(nèi)茶企如何脫穎而出?
從國家角度，印度和土耳其茶行業(yè)集中度高，其中印度主要受益于行業(yè)高度機械化、產(chǎn)品高度包裝化，優(yōu)勢公司通過并購、渠道擴張和產(chǎn)品創(chuàng)新提升份額;而土耳其茶業(yè)主要政府整合資源，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%。從品牌/公司角度，全球第一大茶品牌立頓的成功在于產(chǎn)業(yè)鏈的深耕，上游進行全球采購+優(yōu)質(zhì)品控、中游注重研發(fā)以及質(zhì)量穩(wěn)定、下游以消費者為導(dǎo)向，并有聯(lián)合利華渠道助力擴張;而我國近幾年茶品牌也發(fā)展迅速，例如小罐茶定位禮品茶，著重建立國內(nèi)消費者對好茶標(biāo)準(zhǔn)、價格、沖泡方式的認(rèn)知，成為國內(nèi)茶企新起之秀。
1.海外借鑒：龍頭引領(lǐng)印度行業(yè)整合，土耳其由政府主導(dǎo)
印度：CR2近50%，行業(yè)19世紀(jì)已實現(xiàn)機械化，并購提高集中度
生產(chǎn)環(huán)節(jié)，印度茶產(chǎn)業(yè)在19世紀(jì)已實現(xiàn)高度機械化，科學(xué)研究提高生產(chǎn)效率。據(jù)論文《英屬印度茶業(yè)經(jīng)濟的崛起及其影響》，印度在英殖民時期從中國引種發(fā)展茶行業(yè)，19世紀(jì)末印度已實現(xiàn)各制茶環(huán)節(jié)的機械化;1900-1920s，印度茶葉協(xié)會開始科學(xué)研究茶葉生產(chǎn)。隨著生產(chǎn)技術(shù)提高，1880s-1920s印度茶葉畝產(chǎn)量快速提升，2022年我國茶葉畝產(chǎn)水平只達印度的43%。
消費環(huán)節(jié)，印度包裝茶占比高，利于品牌化和市場整合。據(jù)印度茶葉協(xié)會及Mintel研究數(shù)據(jù)，2017年印度就已成為全球最大的包裝茶消費國，其包裝茶消費量占比超60%。據(jù)印度茶葉協(xié)會，有80%的城市消費者和75%的農(nóng)村消費者傾向于買包裝茶，他們認(rèn)為包裝茶的質(zhì)量好且儲存方便。我們認(rèn)為印度茶行業(yè)的包裝化有利于品牌打造和市場整合。
印度茶行業(yè)CR2近50%，龍頭公司通過并購、渠道擴張和產(chǎn)品創(chuàng)新提升份額。據(jù)Times of India數(shù)據(jù)，2020年9月-2021年8月期間，HUL(印度斯坦聯(lián)合利華，截至2023年聯(lián)合利華總公司持股62%)和Tata公司茶產(chǎn)品銷售額占比分別為25%和22%，份額之和近50%。
? HUL：并購和渠道助力份額提升。據(jù)HUL官網(wǎng)，公司早期進行了一系列并購，著名茶品牌立頓(印度)和Brooke Bond均被HUL收購，截至2019年公司旗下有超30個茶品牌。另外，HUL可借助聯(lián)合利華強大的渠道能力推出其茶產(chǎn)品，據(jù)聯(lián)合利華年報數(shù)據(jù)，2023年印度市場已成為聯(lián)合利華在全球的第二大市場，銷售額約67億美元，我們認(rèn)為聯(lián)合利華在印度的規(guī)模擴張利于其茶品牌滲透。
? 與中國公司專注茶主業(yè)不同，印度茶行業(yè)龍頭多元化布局，茶僅為其業(yè)務(wù)之一。據(jù)HUL年報，2023年HUL業(yè)務(wù)包含家庭護理、美妝和個護、食品和點心等，茶葉只是食品和點心中的一細分產(chǎn)品。據(jù)Tata年報，2023年Tata業(yè)務(wù)包含包裝食品和飲料(茶、咖啡、鹽、零食等等)，還有國際業(yè)務(wù)。
圖表17：印度茶葉畝產(chǎn)遠高于我國
資料來源：印度茶葉協(xié)會，中國茶葉流通協(xié)會，《英屬印度茶業(yè)經(jīng)濟的崛起及其影響》(陶德臣，2007年)，中金公司研究部
圖表18：印度茶行業(yè)格局集中(2020.9-2021.8，按銷售額計)
資料來源：Times of India，中金公司研究部
土耳其：Top1公司占比超60%，政府整合資源，國營企業(yè)高份額
與印度茶行業(yè)的市場化運行不同，土耳其政府曾壟斷茶業(yè)，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%。20世紀(jì)土耳其政府頒布的茶葉壟斷法深深影響了該國的茶行業(yè)格局，1942年土耳其政府就制定了茶葉壟斷法，由專門的部門統(tǒng)一處理和銷售茶葉;1971年政府頒布茶葉機構(gòu)法，將茶葉相關(guān)的所有業(yè)務(wù)移交給茶葉總公司?AYKUR;雖然1984年后政府取消了茶葉壟斷經(jīng)營，但是大部分私企難以在技術(shù)等方面趕上國營企業(yè)?AYKUR。截至2021年，?AYKUR仍占土耳其茶行業(yè)60-65%份額，市場十分集中。
圖表19：土耳其茶葉市場格局(2021年，按銷量)
資料來源：世界綠茶協(xié)會，中金公司研究部
2.品牌打造：立頓勝在產(chǎn)業(yè)鏈深耕
立頓：全球第一大茶品牌，上游重品控，中游重研發(fā)，下游貼近消費者
立頓發(fā)展歷史：創(chuàng)業(yè)之初便定位大眾，1890s開始全球化，當(dāng)前已成為全球茶葉第一大品牌。立頓品牌由蘇格蘭人Thomas Lipton于1890年創(chuàng)立，品牌創(chuàng)立之初就定位大眾;1893年立頓開啟全球化發(fā)展，拓展到美國、印度等國;1972年聯(lián)合利華收購立頓;1992年進入中國市場，并于1997年在中國茶包市場的銷量第一;2005年立頓在全球的銷售額超過28億美元;2021年聯(lián)合利華將立頓在全球大部分地區(qū)的業(yè)務(wù)出售給了CVC私募基金(英國)。據(jù)公司官網(wǎng)，目前立頓仍是全球茶葉第一大茶葉品牌[3]。
我們認(rèn)為立頓成功的原因在于上游全球采購+優(yōu)質(zhì)品控、中游注重研發(fā)以及質(zhì)量穩(wěn)定和下游以消費者為導(dǎo)向：
? 上游：全球采購，優(yōu)質(zhì)品控。立頓在全球范圍內(nèi)采購優(yōu)質(zhì)茶葉，為了控品質(zhì)，立頓還在1890年起開始在斯里蘭卡擁有自己的種植園以保證生產(chǎn)品質(zhì)。另外，立頓有遍布全球的專業(yè)品鑒采購員，茶葉需符合立頓嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)才可能被立頓采購。
? 中游：注重研發(fā)，質(zhì)量穩(wěn)定。立頓有專門的研發(fā)創(chuàng)新中心，研發(fā)方向以消費者為本，例如研究茶葉中的健康物質(zhì)來對應(yīng)開發(fā)健康產(chǎn)品(如降壓茶)。另外，立頓有來自世界各地的品茶專家和調(diào)茶師，他們擁有專業(yè)的拼配技術(shù)保證茶葉產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。
? 下游：以消費者為導(dǎo)向，注重創(chuàng)新、便捷、營銷和文化內(nèi)涵。1)把握各國消費者習(xí)慣：立頓會依據(jù)各國消費者偏好開發(fā)產(chǎn)品，如美國人愛喝冰茶，立頓就開發(fā)出冷沖泡茶。2)袋泡茶滿足便捷化：立頓是行業(yè)內(nèi)第一個銷售袋泡茶的品牌，可滿足消費者便捷化需求。3)營銷貼近消費者：立頓營銷初期在各種大型商超進行試喝活動，以吸引消費者注意。4)文化內(nèi)涵：立頓不僅注重產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)，還對全球輸出其文化內(nèi)涵，即飲用立頓象征著國際、市場、健康和都市化的生活方式。
圖表20：立頓深耕產(chǎn)業(yè)鏈上中下游
資料來源：公司官網(wǎng)，《“立頓”風(fēng)靡的品牌效應(yīng)》(董俊，2011年)，《小茶葉變成大品牌——探訪英國立頓紅茶研發(fā)基地》(曹麗君，2006年)，《立頓品牌推廣策略透析》(曹玉月，2006年)，中金公司研究部
五、風(fēng)險提示
? 需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險：受宏觀經(jīng)濟影響，居民消費信心和消費能力較弱。若2024年消費需求恢復(fù)不及時，則茶行業(yè)增長或?qū)⑹芟蕖?/p>
? 行業(yè)競爭加劇風(fēng)險：近年來，隨著消費者品牌意識不斷增強，茶葉企業(yè)間的競爭進一步體現(xiàn)為以品牌、商業(yè)模式、營銷渠道和質(zhì)量為核心的綜合實力競爭。目前行業(yè)競爭態(tài)勢在預(yù)期范圍內(nèi)，但不排除短時間內(nèi)行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險，可能導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大。
? 食品安全風(fēng)險：茶葉是我國消費者日常的主要消費品之一。而隨著國民對于食品安全的重視程度提高、消費者食品安全意識以及權(quán)益保護意識的增強，食品安全已成為食品加工企業(yè)日常經(jīng)營的重中之重。食品安全事件等或引起整個行業(yè)的需求擾動，短期波動將加大行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。
來源：中金點睛
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距土耳其地震已過去近十日，但搜救工作并未停止，來自世界各地的國際救援隊伍陸續(xù)馳援災(zāi)區(qū)!
不論身處在哪個街區(qū)，見身著救援服裝的來客，土耳其當(dāng)?shù)厝送鶡o比熱情，會主動上前招呼來火爐邊烤火，并送上當(dāng)?shù)氐囊环N熱茶。
在安置點，土耳其人也凝聚起戰(zhàn)勝寒冷和災(zāi)情的勇氣，補給點的百姓會自發(fā)做好薄餅，并開上面包車，在一條條街道走街串巷，送到仍在廢墟上忙碌的人手中。
正如參與救援的中國志愿者所說——“不同國家、民族的人在一起，齊心只為同一目標(biāo)——救下更多的人。”
在災(zāi)難面前，沒有國籍與民族的界限，人們互相鼓勵。出于一個非常純粹、單純目的時，人類的光輝非常閃耀。
共克時艱，在茶里尋一份溫暖，以茶敬客，用茶表達感謝之情。不論多么艱難，土耳其人也要煮茶、喝茶，奉上一杯土耳其紅茶是土耳其人熱情好客的象征。
很多人可能會認(rèn)為中國人最愛喝茶，其實土耳其人亦然。我相信有不少了解土耳其的人，對土耳其的第一印象，就是飲茶文化吧。那么土耳其的茶文化有什么特點?
根據(jù)中國世界茶葉委員會編制的報告結(jié)果，土耳其以3.5公斤的人均茶葉消費量位居世界第一。而土耳其在世界茶葉生產(chǎn)中排名第五。
在土耳其語里，表示“茶”的單詞是?ay。這個詞來自中國北方漢語，通過絲綢之路傳到西亞和東歐。土耳其語中的這個單詞，最早出現(xiàn)于達瑪扎德·艾哈邁德·埃芬迪(Damadzade Ahmed Efendi)寫于1731年的《茶論》(?ay Risalesi)。
但是，二十世紀(jì)之前，土耳其人很少喝茶，而是喝咖啡。二十世紀(jì)初土耳其奧斯曼帝國垮臺之后，原來屬于土耳其的可以種植咖啡的阿拉伯地區(qū)脫離土耳其，土耳其不得不進口咖啡。
鄰國俄羅斯種茶的歷史比土耳其要早。俄羅斯的第一批茶樹是1817年在克里米亞植物園種植的。但是事實證明，克里米亞半島海岸的氣候不適合種植茶樹，于是人們的注意力轉(zhuǎn)向了黑海海岸。黑海東南岸地區(qū)可以種植茶樹，于是土耳其人逐漸開始種茶，喝本國出產(chǎn)的紅茶。
1893年，俄國商人康斯坦丁·西蒙諾維奇·波波夫(Константин Семёнович Попов)在巴統(tǒng)的查克維(Чакви)(當(dāng)時屬于俄羅斯帝國，現(xiàn)在屬于格魯吉亞)附近購買了大片土地，并且聘請中國茶葉技師劉峻周等人前來指導(dǎo)種茶和制茶技術(shù)。
三年之后，他們的第一批紅茶試制成功。1898年波波夫的工廠里生產(chǎn)出了第一批5200公斤的成品茶，在1900年的巴黎世界博覽會上，獲得了“世界上最好的高加索茶”的榮譽金牌。1910年后，茶園面積達到133公頃，茶樹的數(shù)量達到150萬株。到1915年，茶園的總面積達到1300公頃，干茶總產(chǎn)量為140噸。
劉峻周在茶園里
巴統(tǒng)的茶葉包裝廠車間
自土耳其共和國成立后，穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克鼓勵在土耳其種植茶葉，這是一種生產(chǎn)成本低廉且易于獲取的飲品。1924年，國家通過了一項在里澤生產(chǎn)茶葉的法律，隨著區(qū)域的發(fā)展，土耳其在茶葉生產(chǎn)和消費方面達到了世界一流水平。
現(xiàn)今對于土耳其人來說，茶不僅是一種飲品，更是日常生活中基本的社交工具。一起端茶飲茶，是友情、好客、禮貌的表現(xiàn)。除了是日常生活中僅次于水的消費量最大的飲料，茶還在特殊的日子、儀式和活動中供應(yīng)，在特殊的日子里，與家人或客人聚在一起分享共同的價值觀。
在伊斯坦布爾，熱門的茶館常常一座難求。從鄉(xiāng)村到鬧市，從茶園到茶館，飲茶的人無處不在。走出茶館，在街上你還能看到走街串巷送茶的服務(wù)員。
他們喜好的茶是不加奶的紅茶，但會要加方糖，味道甜甜的，要是糖加多了，便會有一種蜂蜜的味道。
土耳其的茶器也同樣很講求，是一只形狀仿似窄腰闊肚花瓶的玻璃小杯子，呈郁金香形狀，杯子下放上一只小盤子，閣下放上幾粒方糖，這一樣平常是土耳其人飲茶的“標(biāo)配”。
在伊斯坦布爾甚至有一句諺語說，“沒有茶的談話，就是天空中沒有月亮”。土耳其人發(fā)展出了獨特的煮茶方法——利用兩層茶壺煮制。
茶壺看起來很奇特，其工作原理與俄國的茶炊有異曲同工之處：將茶葉在沸騰的水浴中沖泡。如今，市面上還有電動的“迷你茶炊”。
怎樣煮出一壺地道的土耳其茶呢?
首先需要準(zhǔn)備一套土耳其特色茶具，包括子母壺和郁金香形玻璃茶杯。子母壺由兩個疊放的茶壺組成，“子”在上，“母”在下。
煮茶方法是將水倒入下壺中，煮沸，并預(yù)熱頂部的水壺。水沸騰后，在上壺中添5到6湯匙干的茶葉，將茶葉焙烤出香味，然后倒入4杯開水。上方的水壺安放在下方的水壺上，整個結(jié)構(gòu)用小火加熱15~20分鐘。
茶壺中的茶葉應(yīng)“沉淀”下來，然后茶才算準(zhǔn)備好了。倒入茶杯中的茶，大約1/3的茶水和2/3的開水。新鮮的茶湯可以保持3~4小時的新鮮度，然后就需要重新煮茶了。
每個家庭主婦都有自己的獨家煮茶之道。有人將茶葉放入茶壺之前，先用冷水沖洗，以除去茶塵;有人將土耳其茶與錫蘭茶或佛手柑混合，調(diào)制出新口味的茶來。尤其值得注意的是土耳其茶杯的特殊形狀：中間細，兩端呈喇叭口狀。
如果茶與開水的混合達到最佳比例，茶湯將會呈現(xiàn)明亮的金紅色色調(diào)。這種茶水被叫做“野兔的血”(tav?ankan?)。
根據(jù)國際茶葉委員會統(tǒng)計，土耳其是世界第五大茶葉生產(chǎn)國，排在中國、印度、斯里蘭卡和肯尼亞之后，2018年約占全世界總產(chǎn)量的4.27%。
根據(jù)土耳其里澤商品交易所統(tǒng)計，2020年土耳其生產(chǎn)了144.50萬噸茶葉。土耳其生產(chǎn)的茶，以紅茶為主，大多數(shù)產(chǎn)自黑海東部沿海的里澤省(總產(chǎn)量的65%)，其次是阿爾特溫(Artvin)省(總產(chǎn)量的21%)和特拉布宗省(Trabzon)(總產(chǎn)量的11%)。
土耳其東北部是茶園所在地，那里屬于季風(fēng)性濕潤氣候，與中國南部相似，但是冬季氣溫在零度以下。這里的氣候非常適合種植茶樹：涼爽濕潤，降水豐富，山脈綿延，最重要的是冬天的積雪覆蓋。
正是由于積雪在冬季覆蓋了茶樹林，并在春季用融化的雪水滋養(yǎng)了土壤，才給茶葉帶來穩(wěn)定的風(fēng)味，即使長時間泡煮，茶水的味道也是溫和的，不會變苦。而茶水的顏色是獨特的天然琥珀色。而且，由于氣溫較低，病蟲害少，這里的茶葉在種植過程中不使用任何農(nóng)藥。
茶樹種植和茶葉生產(chǎn)技術(shù)在土耳其的傳播，也見證了中國、俄羅斯、土耳其三國友好往來的歷史。劉峻周等茶業(yè)技工為中國和俄羅斯、格魯吉亞的友誼做出了杰出貢獻，也成為東西方農(nóng)業(yè)技術(shù)交流的推動者。
中國是茶葉原產(chǎn)國，擁有花樣繁多的茶葉，以加工方法來劃分，有紅茶、綠茶、白茶等，以品種來劃分，有西湖龍井、碧螺春、信陽毛尖、太平猴魁等。而土耳其的茶葉品種比較單一，以紅茶為主。
中國作為世界茶葉生產(chǎn)第一大國，在先天條件上比土耳其更有優(yōu)勢。但是土耳其人可以針對俄羅斯的口味開發(fā)合適的茶葉品種，積極開辟國外市場，這一點值得中國茶行業(yè)者借鑒。
災(zāi)后救援在行動，一杯紅茶暖人心。
茶，代表著熱情與溫暖，超越國界，超越語言，超越時間與空間。困境中為自己泡上一杯茶，撫慰愁緒，幫助他人，一切終將過去，相信嚴(yán)霜過后必有春風(fēng)。
來源：茶道CN
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北半球國家紛紛入冬之時，巴厘島依然洋溢著熱烈氣息，椰林搖曳，海水湛藍，雨林茂密生長。
11月15日，二十國集團(G20)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會在印尼巴厘島開幕，主題聚焦“共同復(fù)蘇、強勁復(fù)蘇”。這是2019年以來與會領(lǐng)導(dǎo)人“最齊的”一次G20峰會。
△巴厘島峰會迎接儀式現(xiàn)場的旗陣(總臺央視記者程鋮拍攝)
你知道G20國家有哪些嗎?
中國、阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、法國、德國、印度、印度尼西亞、意大利、日本、韓國、墨西哥、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國、俄羅斯以及歐盟。
他們有個共同點，就是這些國家的人民都愛茶!茶文化，是中國具有重要國際影響力的文化類型之一。“絲綢之路”、“茶馬古道”、“萬里茶道”……在歷史中，茶葉每次的傳播都是伴隨著商貿(mào)，而各國的聯(lián)系貿(mào)易才得以讓茶葉這種富含韻味的飲品傳遍世界。
也許在演變中茶文化轉(zhuǎn)變成了別國的文化一部分，但是源頭來源于中國這一事實是不會因此改變的，而茶文化也自然是這個我們這個文明古國送給世界的一份特別的“禮物”。
這些G20國家如今都有怎樣獨特的飲茶文化，讓我們開開眼界吧!
中國世界茶葉的“母國”
01
中國是中國茶的故鄉(xiāng)，是世界上最早發(fā)現(xiàn)中國茶樹、利用中國茶葉和栽培中國茶樹的國家。中國茶葉按照制作方法分為綠茶、紅茶、青茶、黑茶、白茶、黃茶等幾大類，各類茶中又包括許多品種。
古老的中國傳統(tǒng)茶文化同各國的歷史、文化、經(jīng)濟及人文相結(jié)合，演變成英國茶文化、日本茶文化、韓國茶文化以及各國的茶道文化等。中國茶文化是各國茶文化的搖籃。
中國茶的歷史及其發(fā)展，不僅僅是形成簡單的一種飲食文化的過程，而同樣映射出一個具有上下五千年歷史的民族的精神特質(zhì)。
美國非冰茶不喝
02
茶，記載著美國的歷史，也承載著美國的經(jīng)濟與文化。美國的早期歷史中，到處都是茶葉的影子。
在美國，茶消耗量占第二位，僅次于咖啡。美國人的飲茶方式很特別。愛喝冰茶，而非熱茶。主要飲用袋泡茶、速溶茶、混合冰茶粉、瓶裝的茶水。既有紅茶、綠茶、烏龍茶，還有花茶、果茶、混合茶。飲時加入冰塊、方糖、檸檬、蜂蜜、甜果酒等物調(diào)飲，甜香冰爽，開胃可口。
俄羅斯泡在茶炊里的“戰(zhàn)斗民族”
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由于俄羅斯地區(qū)處于歐亞大陸的最北部，氣候寒冷，俄羅斯人在平時吃飯喝茶時需要不斷增加熱量來抵御寒冷。他們對茶水熱量的要求比較高，促進了茶炊器皿的產(chǎn)生。茶炊是俄羅斯人飲茶時用的傳統(tǒng)器具，主要用途是將水加熱，如今成為俄羅斯茶文化的象征。
俄羅斯民族喜歡甜食，在喝茶上也是喜歡飲用甜茶。在平日飲茶時，喜歡在茶湯中加入一些牛奶、糖和檸檬片，用來增加紅茶的風(fēng)味。
英國久負盛名的社交下午茶
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英國人好飲紅茶，特別崇尚湯濃味醇的牛奶紅茶和檸檬紅茶。喝茶時段，多數(shù)在上午10時至下午5時進行。他們特別注重午后飲茶，如今，在英國的餐飲、公共娛樂場所等，都有供應(yīng)下午茶的。
英國茶文化更重社交，而且一定要搭配點心。正宗的英式下午茶點心要放置在鍍金描花的三層蛋糕碟塔上，最下層是咸味的手指三明治，中間層是英式司康餅，最上層是甜品蛋糕。每天下午四點，會見親朋好友，吃點心、喝茶、閑聊(這是重點)，雖然少了一點東方茶道的內(nèi)斂、清雅和禪意，但多了一份溫暖和優(yōu)雅的格調(diào)。
德國獨有“沖茶”手法，茶里“有花無茶”
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德國人也喜歡喝茶，特別是花茶。不過他們所謂的花茶是將各種花瓣與蘋果，山楂等一起使用，真正是“有花無茶”。德國花茶飲用時需要放糖，否則它會由于花香而有澀酸味。
隨著中德兩國文化交流越來越頻繁，德國民眾對中國的茶葉興趣越來越濃厚，在一些德國家庭里看到中國茶葉是很正常的現(xiàn)象。他們把骨子里的那種認(rèn)真勁兒也投入到了泡茶中。泡茶的時候，一邊計時，一邊用沸水沖向放在細密金屬過濾篩子的茶葉，不斷的沖，沖下去的茶水通過安裝于篩子下的漏斗流到茶壺內(nèi)，最后把茶葉給倒掉。其實這才是德國人獨有的“沖茶”法，他們向世界人民展示了一種獨特的飲茶文化。
日本茶道禮儀規(guī)矩多
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茶是日本傳統(tǒng)的大眾化飲料，平均每10人中有8人飲茶。日本出產(chǎn)茶葉中過九成都是綠茶，制茶多用蒸汽殺青。茶道融哲學(xué)、宗教、文學(xué)、倫理、道德、繪畫、建筑等在內(nèi)的一門綜合文化藝術(shù)。
現(xiàn)代日本茶道一般在面積不大、清雅別致的茶室里進行。室內(nèi)有珍貴古玩、名家書畫。茶室中間放著供燒水的陶炭(風(fēng))爐、茶鍋(釜)。爐前排列著專供茶道用的各種沏茶、品茶用具。
日本茶道的規(guī)矩比較講究，待賓客坐定，先奉上點心，供客人品嘗。由主持人按規(guī)程沏水泡茶，依次遞給賓客品飲。品茶時要吸氣，并發(fā)出吱吱聲音，表示對主人茶品的贊賞。當(dāng)喝盡茶湯后，可用大拇指和潔凈的紙擦干茶碗，仔細欣賞茶具，且邊看邊贊“好茶”以表敬意。整個過程，都洋溢著“敬、和、清、寂”的精神。
法國香醇暖心“蛋酒茶”
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在普通法國人的眼中，茶只適宜于感冒或者消化不良時飲用。但現(xiàn)在在歐洲，法國是唯一連續(xù)近50年茶葉消費量持續(xù)增長的國家。喝茶的人越來越多，以飲用紅茶的人口最多，飲法與英國人類似，取茶一小撮或一小包，沖入沸水后，配以糖或牛奶。
過去有些地方，還在茶中拌以新鮮雞蛋，加糖沖飲;也有人飲用時加入檸檬汁或橘子汁;也有人在茶水中摻入杜松子酒或威士忌酒，成為清涼的雞尾酒。
韓國五谷花果皆入“傳統(tǒng)茶”
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韓國的茶葉最初是朝鮮三國時期從中國引入，歷史上曾盛行。朝鮮王朝中后期茶葉茶開始在朝鮮半島衰退。1980年以來，茶葉茶開始在韓國復(fù)興，最著名的茶葉產(chǎn)地是全南寶城郡。
與茶葉茶不同，韓國本地傳統(tǒng)茶在韓國非常流行。“傳統(tǒng)茶”不使用茶葉，但入茶食材種類多。比較常見的是五谷茶，像大麥茶、玉米茶等。藥草茶有五味子茶、百合茶、艾草茶、葛根茶、麥冬茶、當(dāng)歸茶、桂皮茶等。水果幾乎無一例外都可以制“傳統(tǒng)茶”。“傳統(tǒng)茶”不用開水沖泡，而是將原料長時間浸泡、發(fā)酵或熬制而成，是一種天然與健康的飲品。
印度喜好調(diào)味“舔茶”喝
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印度是世界紅茶的主要產(chǎn)地，全球重要的茶葉產(chǎn)銷國之一。印度人喜飲濃味的加糖紅茶，不過也有不同的多種嗜好：一是調(diào)味茶，以羊奶與紅茶湯各占二分之一的比例調(diào)和。當(dāng)紅茶煮好以后，放進一些生姜片、茴香、丁香、肉桂檳榔和肉豆蔻等，以提高茶的香味和營養(yǎng)成分。這種調(diào)味茶源于西藏喇嘛寺中誦經(jīng)時喝的奶茶，因印度人信仰佛教，故紛紛效仿。
二是馬薩拉茶，其制作方法是在紅茶中加入姜或小豆蔻。雖然該茶的制作方法非常簡單，但喝茶的方式卻頗為奇特：既不是把茶倒在杯中一口口地喝，也不是倒在瓢筒中用管子又慢慢吸吃，而是習(xí)慣把茶倒在盤子里，伸出又紅又長的舌頭去舔飲，所以當(dāng)?shù)厝藢⑦@種茶飲又稱舔茶。
印度尼西亞茶葉，冰冰冰!
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在印尼，人們認(rèn)為午餐比早、晚餐更重要，飯菜的種類也比較多。而且他們有個習(xí)慣，不論春、夏、秋、冬，午餐后，不喝熱茶，而是要喝一碗冰冰涼的冰茶，通常用紅茶沖泡，再加一些糖、牛奶等佐料，隨即放入冰箱，隨時取飲。
阿根廷離不開“國寶”馬黛茶
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馬黛茶已經(jīng)成為阿根廷的文化象征。它與足球、探戈、燒烤一起，被稱為科根廷的四大“國寶”。喝馬黛茶的茶具很有特色，用來吸茶的茶壺是很重要的茶具，當(dāng)?shù)厝朔浅Ｖ匾?。阿根廷人認(rèn)為，用什么樣的茶壺招待客人，比喝馬黛茶本身更重要。
常用的馬黛茶壺多為竹筒或葫蘆;高檔茶壺是藝術(shù)品，造型多樣，有金屬造型、硬木雕刻、葫蘆包邊、皮革包邊等。
馬黛茶的飲用方式有很多種，可以直接浸泡或煮沸，也可以配以蜂蜜、果汁、咖啡、牛奶等。根據(jù)自己的口味。可以隨心所欲地喝，每一種不同的喝法都會讓人感受到不同的風(fēng)味。
巴西把茶奉為“上帝的禮物”
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巴西人飲用的傳統(tǒng)茶是源自阿根廷的馬黛茶。如今，巴西自產(chǎn)茶葉不多，大部分還靠進口。巴西人喜歡喝茶，稱其為“仙草”，認(rèn)為是“上帝賜予的神秘禮物”。他們在綠茶里放白糖和薄荷，紅茶里放檸檬和牛奶。
澳大利亞五花八門調(diào)飲茶
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由于澳大利亞的居民多數(shù)是歐洲移民的后裔，因此也深受英國飲茶風(fēng)習(xí)的影響。相比于普通紅茶，當(dāng)?shù)厝烁姁鄄栉稘夂?、刺激性強，且湯汁顏色鮮艷的紅碎茶。
當(dāng)?shù)厝怂鹊募t茶制作方法很簡單，常常在煮好的茶湯內(nèi)加入甜酒、檸檬和牛乳，有的還會在里面加入糖作為佐料，總之五花八門。這樣經(jīng)過混合之后，各種味道的茶湯營養(yǎng)會變得極其豐富，解渴暖身的同時，還能增加人體熱量，因此在當(dāng)?shù)貥O為盛行。
土耳其世界上人均飲茶最多
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土耳其是世界上人均消費量最多的國家。土耳其茶種類眾多，包括當(dāng)?shù)厝俗畛ｏ嬘玫募t茶、游客愛買的蘋果茶和水溶茶飲料奧拉萊。奧拉萊則是一種即飲茶，有橙子、蘋果、檸檬和櫻桃等口味。
土耳其人煮紅茶常使用一大一小兩把茶壺，上層壺與下層壺并不相通，在下面的大壺中注水，在上面的小壺內(nèi)投入干茶葉，兩把壺一同加熱，待大茶壺中的水煮沸后，沖入放有干茶葉的小茶壺中，繼續(xù)利用下層壺的蒸汽熱量溫茶，最大化提高浸出量。煮好茶后，將小茶壺中的濃茶倒入墊有小碟子的玻璃茶杯中，根據(jù)自己的口味放入方糖。
土耳其人還喜歡飲薄荷茶。在炎熱的夏季，土耳其人喜歡在綠茶茶湯里加入二三片新鮮薄荷葉，再加上冰糖，形成了一種獨特的風(fēng)味。
加拿大“國家符號”也入茶
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北美的茶文化一直深受英國茶的影響，青睞口感甘甜的茶配上牛奶和糖，也喜歡喝各種各樣的花茶搭配檸檬等等。
楓葉是加拿大的標(biāo)志。加拿大有種獨特的茶就是風(fēng)夜叉。制作楓葉茶，需要將楓樹汁去掉“糖”，然后加進優(yōu)質(zhì)茶中加工而成。加拿大國內(nèi)有40多種天然風(fēng)味的楓葉茶。沖泡后可以聞到香甜的氣息，茶湯色澤金黃，入口不是茶葉的清苦味道，而是甜絲絲的，另有一種水果的清甜。
南非茶是鉆石黃金級的國飲
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“非茶之茶”如寶茶(Rooibos Tea)，被稱為“南非國飲”，是南非祖祖輩輩飲用了三百年的奇跡茶，同時與鉆石、黃金一起，被稱為“南非三寶”。
如寶茶學(xué)名線葉金雀花，，這種茶不同于普通山茶科茶，是由南非歪豆這種植物的葉子加工而成的。這種植物生長在南非西南好望角附近的山地，生長范圍非常有限。
如寶茶茶湯的色和味非常像普通紅茶。茶湯口感絲滑，帶有融化的焦糖味道，如果和中國、印度好茶拼喝，香氣滋味更佳。
沙特阿拉伯茶香甜醇很“鮮濃”
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伊斯蘭教戒律森嚴(yán)，酒是禁用的，而茶是被提倡的，認(rèn)為茶能給人以一種道德的修煉，使人寧靜清心。所以阿拉伯人酷愛飲茶，飲茶對于阿拉伯人的生活來說其重要性僅次于吃飯。
沙特阿拉伯人主要飲紅茶，喜愛“鮮濃”風(fēng)味的紅茶，佐牛奶、薄荷煮飲。從早到晚，飲三五次。紅茶是煮飲的，先把茶葉放在小壺里，添水，加糖，然后慢慢煮開，茶香甜醇。特別是喜歡加入糖，調(diào)成又濃又甜的糖茶，獨具民族特色。
意大利洋甘菊茶浪漫療愈
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意大利人喝茶嗎?意大利人很喜歡喝茶，但是他們不太看重茶道，很少用精致的泡茶工具，比較喜歡用簡單的茶具。意大利人一般不煮茶葉，比較喜歡茶包，尤其是 洋甘菊茶。意大利人把洋甘菊茶當(dāng)作老少咸宜的強身健體飲品，疲勞了，睡眠不好了，或者有個頭疼腦熱，都會喝一杯洋甘菊茶。
墨西哥I AM A SUBTITLE
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墨西哥人飲茶一般喜歡紅茶，配合牛奶、糖等，做成奶茶后飲用。他們也喜歡用袋泡茶，認(rèn)為省去泡茶麻煩。總體來說墨西哥人跟歐美國家的飲茶風(fēng)格相像，但是比大多歐美國家對茶要冷淡一些，不是因為不喜歡，而是因為對茶不太瞭解，僅僅限于袋泡紅茶，速溶茶等。洛神花茶在墨西哥較為普遍。家家戶戶都會煮，每天都煮，而且每次都煮一大壺，吃飯的時候當(dāng)飲料喝，沒事的時候當(dāng)水喝。
歐盟茶葉安全標(biāo)志很權(quán)威
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說總體的歐盟，除了以紅茶為主，以英國午后茶為代表，標(biāo)志性的概念應(yīng)該關(guān)注歐盟茶的標(biāo)準(zhǔn)化。歐標(biāo)茶是指經(jīng)過歐標(biāo)認(rèn)證，符合歐盟進口食品安全標(biāo)準(zhǔn)的茶品。
歐標(biāo)認(rèn)證就是CE認(rèn)證，英文為CE Markin，是28個歐洲國家強制性地要求產(chǎn)品必須攜帶的安全標(biāo)志。一個產(chǎn)品帶有CE 標(biāo)志也就是向歐盟盟國的官員表明：該產(chǎn)品可以 合法地進入歐盟市場流通。
雖然世界各地的茶文化有豐富多彩的地域特色，值得關(guān)注的是，外國茶友已經(jīng)開始關(guān)注學(xué)習(xí)東方飲茶方式，以及所承載的東方文化。外國許多地方也成立了品茗家協(xié)會，會員們認(rèn)為飲茶是一門學(xué)問很深的藝術(shù)，開始講究沏茶、品茶及研究茶具與技法，熱衷于東方傳統(tǒng)飲茶方式。
萬丈紅塵一杯酒，千秋大業(yè)一壺茶。
茶和天下，茶是中國貢獻給世界的禮物。讓我們?yōu)槭澜绶钜槐貌瑁硽璨柘憷?，是傳遍世界、香飄寰宇的中國味道，也是傳承5000年的中華文明。
以茶為媒，文明互鑒，求同存異，構(gòu)建人類命運共同體。
來源：茶道CN
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