導(dǎo)讀：從1993年旭日升創(chuàng)造了第一個(gè)全新的“冰茶”概念開始，中國茶飲料市場開始快速發(fā)展，目前其已成為軟飲料三大品類之一。2014-2019年，我國茶飲料市場規(guī)模從653億元增長至787億元，其中無糖茶飲料增長迅猛。隨著消費(fèi)者健康觀念的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對茶飲料訴求不斷向“健康”、“天然”、“無糖”等方向轉(zhuǎn)移。
茶飲料，又稱即飲茶，主要分為純茶(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料以及差濃縮液4中類型。1990年代初，旭日升冰紅茶的問世正式拉開了中國內(nèi)地茶飲料市場的序幕，康師傅、統(tǒng)一等冰紅茶的相繼推出進(jìn)一步推動(dòng)了紅茶飲料品類的快速發(fā)展，同時(shí)也奠定了整個(gè)茶飲料市場的基礎(chǔ)。
產(chǎn)業(yè)鏈解析
茶飲料行業(yè)上游主要是茶葉的種植以及一些食品添加劑(氧化劑、甜味劑、酸度調(diào)節(jié)劑、護(hù)色劑等)，茶葉種植參與者主要是茶農(nóng)以及一些茶葉種植園。茶葉種植生產(chǎn)后流通到中游深加工，經(jīng)過萃取、調(diào)配、充填以及包裝，生產(chǎn)出茶葉制品如立頓綠茶包以及茶飲料產(chǎn)品。純茶加工飲料以烏龍茶為主，是低酸性飲料，一般采用高壓殺菌和超高溫瞬時(shí)殺菌結(jié)合熱灌裝形式，以熱灌裝PET瓶三片罐為主。調(diào)味茶加工飲料則以紅茶居多。此類飲料以添加糖、酸并調(diào)以不同香型口味為主要目的，故甜酸比極為重要。調(diào)味茶是酸性飲料，采用巴氏滅菌法，包裝類型多種多樣，如二片罐、三片罐、利樂包等均有使用。下游則通過商店、超市零售、批發(fā)或電商流通至消費(fèi)者手上。
上游茶葉種植——我國是全球茶葉大國 市場總體供過于求
我國是世界上最早發(fā)現(xiàn)并栽培和利用茶葉的國家，茶葉種植源遠(yuǎn)流長。經(jīng)過三千多年的發(fā)展，我國已經(jīng)是全球最大的茶葉種植國，同時(shí)也是茶園面積增速最快的國家。但隨著茶葉種植業(yè)的快速發(fā)展，市場逐漸飽和，目前呈現(xiàn)出供過于求的狀態(tài)。
具體來看，2014-2019年，我國茶葉種植面積及產(chǎn)量整體呈增長趨勢，2019年茶葉種植面積達(dá)到4597.87萬畝，茶葉產(chǎn)量達(dá)到279.34萬噸。同期，中國茶葉國內(nèi)銷量為202.56萬噸，出口36.65萬噸?？傮w來看，內(nèi)銷市場依然是拉動(dòng)中國茶業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿碓?，但同時(shí)市場供大于求的壓力不斷增大。但以茶飲料行業(yè)角度來看，行業(yè)上游市場供給較為充足，有利于茶飲料行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。
中游行業(yè)——市場規(guī)模穩(wěn)定發(fā)展 三大巨頭瓜分市場
市場規(guī)模不斷增長
根據(jù)尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，中國茶飲料市場過去三年的復(fù)合增長率約為15.2%，成為增速最快的飲料品類之一。同時(shí)，在這三年間，即飲茶市場每年的新品數(shù)量都超過100個(gè)SKU。目前，茶飲料已成為三大軟飲料之一，2019年在軟飲料中市場份額為21.1%，排名第二。同時(shí)，根據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)，2014-2019年，2019年中國茶飲料市場規(guī)模達(dá)人民幣787億元(不含涼茶)。
無糖茶飲增長快速
從茶飲料的產(chǎn)品類別來看，目前含糖茶飲占據(jù)主要地位，2019年市場份額超過90%。無糖茶飲料基數(shù)較小，但受消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)，無糖茶飲快速增長，比重從2014年的1.53%增加值2019年的5.21%。
康師傅、統(tǒng)一占領(lǐng)市場 農(nóng)夫山泉一路追趕
從茶飲料品牌來看，去除涼茶公司后，傳統(tǒng)茶飲料市場由康師傅和統(tǒng)一占據(jù)主導(dǎo)地位，2019年市場份額分別高達(dá)25.5%和23.3%。農(nóng)夫山泉近年憑借突然走紅的新品茶π，占據(jù)市場10.2%的份額，位列第三。
產(chǎn)品線：康師傅布局較為完善
目前，市場上的茶飲料產(chǎn)品主要有冰紅茶、綠茶、檸檬茶、烏龍茶、茉莉清茶等。從產(chǎn)品布局來看，康師傅和統(tǒng)一的產(chǎn)品線較長，其中康師傅的產(chǎn)品較為完善;農(nóng)夫山泉?jiǎng)t主要有茶π和東方樹葉兩種產(chǎn)品。
經(jīng)營業(yè)績：康師傅穩(wěn)居“老大”位置
2017-2019年，3家公司的營業(yè)收入和凈利潤均呈上升趨勢，2019年康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的營業(yè)收入分別為619.78、220.2、240.21億元，康師傅穩(wěn)居“老大”位置，農(nóng)夫山泉?jiǎng)t在2019年超過統(tǒng)一。從凈利潤來看，農(nóng)夫山泉表現(xiàn)亮眼，持續(xù)超過康師傅和統(tǒng)一，2019年達(dá)到49.49億元，而同期康師傅和統(tǒng)一的凈利潤分別為33.31億元和13.66億元。這主要得益于農(nóng)夫山泉布局的水源地、運(yùn)輸成本下降以及合理的定價(jià)機(jī)制。2020年上半年，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的營業(yè)收入分別為329.34、118.17、115.45億元。
聚焦到茶飲料業(yè)務(wù)，2017-2019年，康師傅、統(tǒng)一茶飲料營業(yè)收入上下波動(dòng)，農(nóng)夫山泉茶飲料營業(yè)收入呈明顯增加趨勢。2019年，康師傅、統(tǒng)一和農(nóng)夫山泉茶飲料業(yè)務(wù)的收入分別為155.79、56.16、31.38億元，除了農(nóng)夫山泉與上年相比有小幅上升，康師傅和統(tǒng)一的營收同比均有所下滑?？偟膩砜?，康師傅茶飲料銷售收入老大位置難以撼動(dòng)，其次是統(tǒng)一，但近3年統(tǒng)一茶飲料營業(yè)收入有所下滑，農(nóng)夫山泉在營業(yè)總收入方面已經(jīng)超越統(tǒng)一。
2020年上半年，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的茶飲料業(yè)務(wù)收入分別為72.41、29.00、16.00億元，與上年同期相比均有所下降，受新冠肺炎疫情沖擊較大。
新式茶飲崛起 搶占茶飲市場
伴隨著消費(fèi)升級(jí)，茶飲這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)催生出一個(gè)新的消費(fèi)風(fēng)口——新式茶飲。2016-2019年，中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模持續(xù)快速增長，2019年，中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模(包括傳統(tǒng)奶茶、傳統(tǒng)茶飲、新式茶飲，咖啡現(xiàn)飲，其他鮮榨果汁、鮮奶酸奶等)達(dá)到1405億元。另根據(jù)《2019新式茶飲消費(fèi)白皮書》數(shù)據(jù)，2020年中國新式茶飲潛在市場規(guī)模為500億元左右。在滿足消費(fèi)者對飲品需求的同時(shí)，為消費(fèi)者提供社交場所也成為線下茶飲店提高自身吸引力的王牌之一。相比之下，過去的瓶裝飲品正在脫離年輕人群的消費(fèi)理念。
同時(shí)，資本也紛紛涌入新式茶飲賽道。2020年3月，喜茶宣布獲得Coutue與高瓴資本的戰(zhàn)略投資，投后估值超160億;2020年6月，奈雪完成近億美元B輪融資，投資方為深創(chuàng)投;2020年7月，樂樂茶獲得戰(zhàn)略投資。
訴求向天然、健康轉(zhuǎn)變 無糖茶飲迎來春天
隨著人們的健康意識(shí)不斷提高，糖分的減少已經(jīng)是整個(gè)飲料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。根據(jù)益普索的調(diào)查顯示，茶飲料消費(fèi)者在認(rèn)為茶飲料健康的工藝/成分中，無添加劑(如防腐劑、香精等)、純天然/綠色/無公害的原料、無糖/少糖/低糖/減糖排名前三。
盡管茶飲市場還處在“冰紅茶時(shí)期”，即大部分還屬于甜茶產(chǎn)品，但越來越多的低糖、無糖、代糖茶飲產(chǎn)品正在變得越來越受歡迎，無糖茶飲料的增長速度整體高于含糖飲料。具體來看，2014-2019年無糖茶飲料市場規(guī)模的CAGR(年均復(fù)合增長率)達(dá)到32.6%，而含糖茶飲料僅為3.0%。雖然無糖茶飲料目前的市場規(guī)模并不大，約為41億元，但其迅猛的發(fā)展勢頭已引起各大廠商的注意。企業(yè)也在順應(yīng)這個(gè)趨勢，陸續(xù)推出無糖茶飲料產(chǎn)品。如銀鷺的無糖茶飲料“山云茶畫”，主打大紅袍、正山小種、四季春三種口味，統(tǒng)一新出的無糖茶新品茶霸也走了相似路線，推出烏龍茶、茉莉花茶和鐵觀音三個(gè)口味。未來，這種勢頭將持續(xù)，無糖茶飲料的市場份額將持續(xù)上升，至2024年預(yù)計(jì)達(dá)到12%。
預(yù)計(jì)至2025年市場規(guī)模將接近千億
中國有悠久的茶文化歷史，茶文化的歷史積淀和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，使許多人都已經(jīng)接受了茶飲料，說明中國已經(jīng)有了很好的茶飲料消費(fèi)基礎(chǔ)。中國茶飲料的發(fā)展時(shí)間很短，市場開發(fā)集中在大中城市，而小城市和農(nóng)村市場的開發(fā)尚處于起步階段，未來發(fā)展前景廣闊。預(yù)計(jì)未來幾年我國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模將以年復(fù)合增長率為3.5%的速度增長，至2025年，規(guī)模將接近千億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2020-2025年中國茶飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》《中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
來源于：大象IPO
從1993年旭日升創(chuàng)造了第一個(gè)全新的“冰茶”概念開始，中國茶飲料市場開始快速發(fā)展，目前其已成為軟飲料三大品類之一。2014-2019年，我國茶飲料市場規(guī)模從653億元增長至787億元，其中無糖茶飲料增長迅猛。隨著消費(fèi)者健康觀念的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對茶飲料訴求不斷向“健康”、“天然”、“無糖”等方向轉(zhuǎn)移。
茶飲料，又稱即飲茶，主要分為純茶(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料以及差濃縮液4中類型。1990年代初，旭日升冰紅茶的問世正式拉開了中國內(nèi)地茶飲料市場的序幕，康師傅、統(tǒng)一等冰紅茶的相繼推出進(jìn)一步推動(dòng)了紅茶飲料品類的快速發(fā)展，同時(shí)也奠定了整個(gè)茶飲料市場的基礎(chǔ)。
產(chǎn)業(yè)鏈解析
茶飲料行業(yè)上游主要是茶葉的種植以及一些食品添加劑(氧化劑、甜味劑、酸度調(diào)節(jié)劑、護(hù)色劑等)，茶葉種植參與者主要是茶農(nóng)以及一些茶葉種植園。茶葉種植生產(chǎn)后流通到中游深加工，經(jīng)過萃取、調(diào)配、充填以及包裝，生產(chǎn)出茶葉制品如立頓綠茶包以及茶飲料產(chǎn)品。純茶加工飲料以烏龍茶為主，是低酸性飲料，一般采用高壓殺菌和超高溫瞬時(shí)殺菌結(jié)合熱灌裝形式，以熱灌裝PET瓶三片罐為主。調(diào)味茶加工飲料則以紅茶居多。此類飲料以添加糖、酸并調(diào)以不同香型口味為主要目的，故甜酸比極為重要。調(diào)味茶是酸性飲料，采用巴氏滅菌法，包裝類型多種多樣，如二片罐、三片罐、利樂包等均有使用。下游則通過商店、超市零售、批發(fā)或電商流通至消費(fèi)者手上。
上游茶葉種植——我國是全球茶葉大國 市場總體供過于求
我國是世界上最早發(fā)現(xiàn)并栽培和利用茶葉的國家，茶葉種植源遠(yuǎn)流長。經(jīng)過三千多年的發(fā)展，我國已經(jīng)是全球最大的茶葉種植國，同時(shí)也是茶園面積增速最快的國家。但隨著茶葉種植業(yè)的快速發(fā)展，市場逐漸飽和，目前呈現(xiàn)出供過于求的狀態(tài)。
具體來看，2014-2019年，我國茶葉種植面積及產(chǎn)量整體呈增長趨勢，2019年茶葉種植面積達(dá)到4597.87萬畝，茶葉產(chǎn)量達(dá)到279.34萬噸。同期，中國茶葉國內(nèi)銷量為202.56萬噸，出口36.65萬噸?？傮w來看，內(nèi)銷市場依然是拉動(dòng)中國茶業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿碓?，但同時(shí)市場供大于求的壓力不斷增大。但以茶飲料行業(yè)角度來看，行業(yè)上游市場供給較為充足，有利于茶飲料行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。
中游行業(yè)——市場規(guī)模穩(wěn)定發(fā)展 三大巨頭瓜分市場
市場規(guī)模不斷增長
根據(jù)尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，中國茶飲料市場過去三年的復(fù)合增長率約為15.2%，成為增速最快的飲料品類之一。同時(shí)，在這三年間，即飲茶市場每年的新品數(shù)量都超過100個(gè)SKU。目前，茶飲料已成為三大軟飲料之一，2019年在軟飲料中市場份額為21.1%，排名第二。同時(shí)，根據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)，2014-2019年，2019年中國茶飲料市場規(guī)模達(dá)人民幣787億元(不含涼茶)。
無糖茶飲增長快速
從茶飲料的產(chǎn)品類別來看，目前含糖茶飲占據(jù)主要地位，2019年市場份額超過90%。無糖茶飲料基數(shù)較小，但受消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)，無糖茶飲快速增長，比重從2014年的1.53%增加值2019年的5.21%。
康師傅、統(tǒng)一占領(lǐng)市場 農(nóng)夫山泉一路追趕
從茶飲料品牌來看，去除涼茶公司后，傳統(tǒng)茶飲料市場由康師傅和統(tǒng)一占據(jù)主導(dǎo)地位，2019年市場份額分別高達(dá)25.5%和23.3%。農(nóng)夫山泉近年憑借突然走紅的新品茶π，占據(jù)市場10.2%的份額，位列第三。
產(chǎn)品線：康師傅布局較為完善
目前，市場上的茶飲料產(chǎn)品主要有冰紅茶、綠茶、檸檬茶、烏龍茶、茉莉清茶等。從產(chǎn)品布局來看，康師傅和統(tǒng)一的產(chǎn)品線較長，其中康師傅的產(chǎn)品較為完善;農(nóng)夫山泉?jiǎng)t主要有茶π和東方樹葉兩種產(chǎn)品。
經(jīng)營業(yè)績：康師傅穩(wěn)居“老大”位置
2017-2019年，3家公司的營業(yè)收入和凈利潤均呈上升趨勢，2019年康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的營業(yè)收入分別為619.78、220.2、240.21億元，康師傅穩(wěn)居“老大”位置，農(nóng)夫山泉?jiǎng)t在2019年超過統(tǒng)一。從凈利潤來看，農(nóng)夫山泉表現(xiàn)亮眼，持續(xù)超過康師傅和統(tǒng)一，2019年達(dá)到49.49億元，而同期康師傅和統(tǒng)一的凈利潤分別為33.31億元和13.66億元。這主要得益于農(nóng)夫山泉布局的水源地、運(yùn)輸成本下降以及合理的定價(jià)機(jī)制。2020年上半年，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的營業(yè)收入分別為329.34、118.17、115.45億元。
聚焦到茶飲料業(yè)務(wù)，2017-2019年，康師傅、統(tǒng)一茶飲料營業(yè)收入上下波動(dòng)，農(nóng)夫山泉茶飲料營業(yè)收入呈明顯增加趨勢。2019年，康師傅、統(tǒng)一和農(nóng)夫山泉茶飲料業(yè)務(wù)的收入分別為155.79、56.16、31.38億元，除了農(nóng)夫山泉與上年相比有小幅上升，康師傅和統(tǒng)一的營收同比均有所下滑?？偟膩砜?，康師傅茶飲料銷售收入老大位置難以撼動(dòng)，其次是統(tǒng)一，但近3年統(tǒng)一茶飲料營業(yè)收入有所下滑，農(nóng)夫山泉在營業(yè)總收入方面已經(jīng)超越統(tǒng)一。
2020年上半年，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉的茶飲料業(yè)務(wù)收入分別為72.41、29.00、16.00億元，與上年同期相比均有所下降，受新冠肺炎疫情沖擊較大。
新式茶飲崛起 搶占茶飲市場
伴隨著消費(fèi)升級(jí)，茶飲這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)催生出一個(gè)新的消費(fèi)風(fēng)口——新式茶飲。2016-2019年，中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模持續(xù)快速增長，2019年，中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模(包括傳統(tǒng)奶茶、傳統(tǒng)茶飲、新式茶飲，咖啡現(xiàn)飲，其他鮮榨果汁、鮮奶酸奶等)達(dá)到1405億元。另根據(jù)《2019新式茶飲消費(fèi)白皮書》數(shù)據(jù)，2020年中國新式茶飲潛在市場規(guī)模為500億元左右。在滿足消費(fèi)者對飲品需求的同時(shí)，為消費(fèi)者提供社交場所也成為線下茶飲店提高自身吸引力的王牌之一。相比之下，過去的瓶裝飲品正在脫離年輕人群的消費(fèi)理念。
同時(shí)，資本也紛紛涌入新式茶飲賽道。2020年3月，喜茶宣布獲得Coutue與高瓴資本的戰(zhàn)略投資，投后估值超160億;2020年6月，奈雪完成近億美元B輪融資，投資方為深創(chuàng)投;2020年7月，樂樂茶獲得戰(zhàn)略投資。
訴求向天然、健康轉(zhuǎn)變 無糖茶飲迎來春天
隨著人們的健康意識(shí)不斷提高，糖分的減少已經(jīng)是整個(gè)飲料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。根據(jù)益普索的調(diào)查顯示，茶飲料消費(fèi)者在認(rèn)為茶飲料健康的工藝/成分中，無添加劑(如防腐劑、香精等)、純天然/綠色/無公害的原料、無糖/少糖/低糖/減糖排名前三。
盡管茶飲市場還處在“冰紅茶時(shí)期”，即大部分還屬于甜茶產(chǎn)品，但越來越多的低糖、無糖、代糖茶飲產(chǎn)品正在變得越來越受歡迎，無糖茶飲料的增長速度整體高于含糖飲料。具體來看，2014-2019年無糖茶飲料市場規(guī)模的CAGR(年均復(fù)合增長率)達(dá)到32.6%，而含糖茶飲料僅為3.0%。雖然無糖茶飲料目前的市場規(guī)模并不大，約為41億元，但其迅猛的發(fā)展勢頭已引起各大廠商的注意。企業(yè)也在順應(yīng)這個(gè)趨勢，陸續(xù)推出無糖茶飲料產(chǎn)品。如銀鷺的無糖茶飲料“山云茶畫”，主打大紅袍、正山小種、四季春三種口味，統(tǒng)一新出的無糖茶新品茶霸也走了相似路線，推出烏龍茶、茉莉花茶和鐵觀音三個(gè)口味。未來，這種勢頭將持續(xù)，無糖茶飲料的市場份額將持續(xù)上升，至2024年預(yù)計(jì)達(dá)到12%。
預(yù)計(jì)至2025年市場規(guī)模將接近千億
中國有悠久的茶文化歷史，茶文化的歷史積淀和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，使許多人都已經(jīng)接受了茶飲料，說明中國已經(jīng)有了很好的茶飲料消費(fèi)基礎(chǔ)。中國茶飲料的發(fā)展時(shí)間很短，市場開發(fā)集中在大中城市，而小城市和農(nóng)村市場的開發(fā)尚處于起步階段，未來發(fā)展前景廣闊。預(yù)計(jì)未來幾年我國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模將以年復(fù)合增長率為3.5%的速度增長，至2025年，規(guī)模將接近千億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2020-2025年中國茶飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》《中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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茶、水、維生素C、碳酸氫鈉，如此簡單的配料表，卻正在推動(dòng)一個(gè)百億級(jí)市場。茶飲界做“簡”法催生的無糖茶，如今已悄然成為貨架上的主力產(chǎn)品。
超市貨架上的飲品區(qū)。潮新聞?dòng)浾?車軼婳 攝
無糖茶“風(fēng)口”來得并不突然。若從1997年算起，其在中國市場已蟄伏20來年，2018年之前并未動(dòng)靜很大。但這個(gè)“風(fēng)口”卻來得猛烈，億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年的5年時(shí)間，無糖茶飲料消費(fèi)額翻了近十倍。2023年，無糖茶的全國規(guī)模同比又增長了110%……
無糖茶，漸成江湖之勢。高增長之下，透射著消費(fèi)者和茶企各自怎樣的選擇?從“卷價(jià)格”到“卷品質(zhì)”，無糖茶又會(huì)帶動(dòng)整個(gè)茶行業(yè)發(fā)生哪些改變?這個(gè)江湖，還會(huì)生出哪些攻守故事?
從被群嘲到走“花路”
無糖茶飲料為啥能火?
無糖茶的江湖地位如何?我們先來看幾組數(shù)據(jù)。
尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示，2023年無糖茶體量實(shí)現(xiàn)翻倍增長，其110%的增速，高于飲料行業(yè)整體增速以及其所處的即飲茶品類增速。去年，包括無糖茶在內(nèi)的即飲茶拿下21.1%的市場份額，首次超過碳酸飲料(18.5%)，位列行業(yè)第一。
圖源億歐智庫
據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2022年至2027年無糖茶飲CAGR(復(fù)合年均增長率)達(dá)10.2%，市場規(guī)模即將達(dá)百億元。
高增速、市場前景廣闊的背后，是新老品牌的相繼入局。除了東方樹葉和三得利穩(wěn)守陣地，元?dú)馍帧⒐邮炝艘矋渎额^角。今年以來，康師傅、大窯、統(tǒng)一、可口可樂、東鵬特飲、青島啤酒等跨界玩家也加入了這場“千茶大戰(zhàn)”。
從曾經(jīng)的難喝代表到如今的銷量飆升，無糖茶飲經(jīng)歷了什么?
1997年，日本三得利烏龍茶進(jìn)軍中國大陸市場。這款在當(dāng)?shù)貍涫軞g迎的無糖茶，在國內(nèi)市場卻沒有掀起預(yù)想中的“健康風(fēng)潮”，反而像是一顆探路的小石子，咕咚一聲，只激蕩起一絲漣漪。
東方樹葉和三得利。圖源品牌方微博
彼時(shí)，人們對茶飲料好不好喝的標(biāo)準(zhǔn)還停留在：甜不甜、香不香。作為瓶裝茶飲市場的“頭牌”，加了紅茶粉的碳酸飲料——旭日升冰茶，在1998年賣出了高達(dá)30億元的銷售額。
在當(dāng)時(shí)的市場環(huán)境下，無糖茶飲的首次亮相碰了一鼻子灰。2011年，農(nóng)夫山泉推出東方樹葉，接棒成為國產(chǎn)無糖茶市場領(lǐng)路人。在全是“小甜水”的貨架上，不甜甚至發(fā)苦的東方樹葉顯得格格不入，一度被網(wǎng)友群嘲為“史上最難喝的飲料”TOP5。
蟄伏多年，終于時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)。2017年，隨著健康理念愈加牽動(dòng)年輕人的心，減糖成了行業(yè)共識(shí)。這一年，東方樹葉從虧損扭轉(zhuǎn)成略有盈余，自此銷量一路飆升，成了無糖茶品類中市場占有率第一的品牌。2023年，農(nóng)夫山泉茶飲料業(yè)務(wù)收入達(dá)到126.59億元，東方樹葉成為百億單品。
東方樹葉的“逆襲”也是無糖茶市場發(fā)展的縮影，隨著各大品牌的“押注”，無糖茶終于C位出道，走起了“花路”。
從“嘗鮮”到“常選”
無糖茶如何“硬控”消費(fèi)者
“從去年開始，買無糖茶的人越來越多，店里每個(gè)月的進(jìn)貨單上，無糖、低糖類的茶飲料數(shù)量比含糖的多一半?！焙贾菀患页械匿N售人員告訴記者，無糖茶產(chǎn)品的上新速度很快，給了消費(fèi)者許多“嘗鮮”的選擇。
數(shù)據(jù)顯示，2022年全國無糖茶新上市的單品數(shù)為93個(gè)，2023年157個(gè)，而今年僅4月至7月的新品數(shù)量已有50多個(gè)。目前，市面上的無糖茶產(chǎn)品已超300款，這意味著，消費(fèi)者如果每天嘗一款新的無糖茶，或許一年都不會(huì)重樣。
整個(gè)茶飲市場集體“控糖”，無糖茶是如何戳中消費(fèi)者的?
“最開始選擇無糖茶就是為了健康?！眮碜院贾莸摹?5后”林女士告訴潮新聞、《茶博覽》記者，自己以前很愛喝全糖奶茶，但工作以后對健康的重視逐年上升，為了減肥開始嘗試多款茶飲。喝白開水太寡淡，其他飲料熱量太高，現(xiàn)在市面上可選擇的無糖茶飲料不斷增加，無糖茶也成了從“嘗鮮”到“常選”的必備品。
從2023年《中國無糖茶飲行業(yè)白皮書》來看，30歲及以下消費(fèi)者占到70.8%，31—40歲則為23.7%。可見年輕人已然成為無糖茶的主要消費(fèi)力量。而他們選擇無糖茶最主要的原因，是對身體健康的重視。
社交平臺(tái)上無糖茶自制飲品相關(guān)筆記截圖。
同時(shí)，無糖茶還因被用作自制“減肥飲品”在各大社交媒體出圈。截至2024年8月，小紅書上帶有“自制飲品”標(biāo)簽的筆記瀏覽量達(dá)到53.4億，將東方樹葉和三得利烏龍茶“爆改”成健康版奶茶：東方樹葉茉莉清茶+生可可粉，喝下去可以防止暴飲暴食;三得利烏龍茶+杏仁粉，可以美白;三得利烏龍茶+羽衣甘藍(lán)粉，可以減肥……無糖茶成為夏日自制飲品重要的原材料。
“小時(shí)候喝無糖茶覺得跟喝中藥一樣，但現(xiàn)在覺得很好喝，用來自制調(diào)飲也有很多選擇?！绷峙空f。曾幾何時(shí)，無糖茶還因?yàn)榭喽鵁o味飽受詬病，如今各大品牌通過技術(shù)升級(jí)和口味創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化了它的口感和風(fēng)味。
什么樣的無糖茶好喝?對于老茶客來說，口感最好要無限接近現(xiàn)泡茶。作為東鵬特飲在無糖茶賽道發(fā)力的背后“軍師”，浙江天草生物科技股份有限公司在茶葉精深加工領(lǐng)域深耕多年。公司的技術(shù)總監(jiān)程勇介紹：“茶很容易氧化，現(xiàn)泡茶和隔夜茶的色澤、口感千差萬別。加工和滅菌、保鮮等技術(shù)的不斷革新，才能‘鎖’茶湯的色、香、味，讓它從上架到售出這段時(shí)間，風(fēng)味品質(zhì)始終如一。”
而對于“茶小白”來說，除了茶本身的醇厚、鮮爽，還需要更加豐富的口感。市面上，白桃烏龍、茉莉龍井、櫻花白茶等不同風(fēng)味的產(chǎn)品，讓茶香與果香、花香融合，滿足了消費(fèi)者的多樣需求。
當(dāng)然，“愛茶基因”覺醒的背后還有著消費(fèi)者對茶文化的認(rèn)同。中國茶，有著千年的文化底蘊(yùn)。2022年，“中國傳統(tǒng)制茶技藝及其相關(guān)習(xí)俗”申遺成功，再一次“點(diǎn)燃”了年輕人的文化自信。再加上近年來新茶飲的崛起，讓曾經(jīng)“老派”的茶變得年輕且時(shí)尚，經(jīng)過市場教育的消費(fèi)者，對無糖茶的接受度更高。
從端起一杯茶到拿起一瓶無糖茶
“百億賽道”又將走向何方
在國內(nèi)市場上“風(fēng)雨飄搖”近二十年后，無糖茶終于駛向了廣袤的“藍(lán)?！薄?/p>
但隨著市場競爭日趨白熱化，各大品牌通過降價(jià)促銷來爭奪市場份額。在“價(jià)格戰(zhàn)”的沖擊下，東方樹葉和三得利等頭部品牌也不得不“放下身段”。在部分線下便利店中，原價(jià)6.5元/500ml的東方樹葉，推出了10元/3瓶的超值優(yōu)惠;原價(jià)5.5元/500ml的三得利無糖烏龍茶，則打出了特價(jià)7元/2瓶的促銷口號(hào)。在線上平臺(tái)，價(jià)格戰(zhàn)更是愈演愈烈，不少產(chǎn)品的價(jià)格近乎腰斬，向礦泉水價(jià)格看齊。
不過，一味地“卷價(jià)格”不僅會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品利潤空間大幅壓縮，還可能使得部分品牌陷入惡性競爭的泥潭。未來，這條賽道又將走向何方?
目前，無糖茶的主打賣點(diǎn)幾乎都集中在“原葉萃取、有益健康、還原現(xiàn)泡”等幾個(gè)方面，這就難免要面臨同質(zhì)化的問題。如何做到同行差異化?
無糖茶飲料配料表。潮新聞?dòng)浾哕囕W婳攝
“無糖茶的配料表非常簡潔，這意味著它對品質(zhì)的要求更高?！背逃抡f，“卷”到最后還是“卷品質(zhì)”，凈含量相同的無糖茶要比普通茶飲使用的原料更多、更好，無形當(dāng)中也緩解了茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的痛點(diǎn)?！拔覀冊谠颇稀⒏＝ǖ葍?yōu)質(zhì)茶產(chǎn)區(qū)都有專屬原料基地，從茶葉品種開始把關(guān)，保障產(chǎn)品品質(zhì)?！?/p>
從這個(gè)角度看，江湖背后，實(shí)則藏著廣闊市場。過去，茶葉在飲品中只是用來調(diào)味的配角，如今，在無糖茶的帶動(dòng)下，轉(zhuǎn)型成了產(chǎn)品主角。從有茶味到有茶葉，專用原料茶日益成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成。為了保證原料供應(yīng)穩(wěn)定和提升品質(zhì)，頭部企業(yè)開始更加注重茶原料供應(yīng)鏈的反向滲透，到核心產(chǎn)區(qū)開展示范基地布局……而這一“鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”，對拉動(dòng)我國茶葉消費(fèi)、培養(yǎng)起新興消費(fèi)群體，都是大有裨益的。
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所實(shí)驗(yàn)室擺放的茶飲料。潮新聞?dòng)浾咝熘z
“市場上主流的產(chǎn)品還是聚焦在紅茶、綠茶和烏龍茶上，但是中國有六大茶類，品種繁多，制作工藝和產(chǎn)地不同，風(fēng)味特色也不盡相同，這里面還蘊(yùn)含了很大的研發(fā)空間?！敝袊r(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所副研究員許勇泉提供了更開闊的思路。談及未來無糖茶的研發(fā)方向，他認(rèn)為，保健功效茶飲料將是一大趨勢。各大品牌可以深入研究茶多酚等茶葉活性成分，進(jìn)一步挖掘無糖茶的健康潛力，推出具有特定健康功能的產(chǎn)品，如助消化、抗氧化等，為消費(fèi)者提供更多元化的選擇。
茶飲江湖，是一個(gè)百花齊放卻大浪淘沙的戰(zhàn)場。面對不斷涌來的“后浪”，無糖茶如何構(gòu)筑屬于自己的“護(hù)城河”，續(xù)寫自己的江湖傳奇?時(shí)間，會(huì)給出答案。
來源：潮新聞、北京茶世界
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