全球茶葉市場現(xiàn)狀

2022年聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations，簡稱糧農(nóng)組織，F(xiàn)AO)發(fā)布了茶葉報告——《國際茶葉市場：現(xiàn)狀、前景及挑戰(zhàn)》，本文為報告上篇內(nèi)容。

◆前言

在許多發(fā)展中國家，茶業(yè)對農(nóng)村發(fā)展、減貧和糧食安全作出了重大貢獻，在某些情況下，茶業(yè)是數(shù)百萬貧困家庭收入和就業(yè)的主要來源。全球茶葉年產(chǎn)量超過170億美元，而世界茶葉貿(mào)易額約為95億美元，是出口收入的一個重要來源。茶業(yè)的一個關(guān)鍵特征是，小農(nóng)戶的茶葉產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的60%。重要的是，茶為農(nóng)村地區(qū)提供了生產(chǎn)性就業(yè)機會，這使家庭和社區(qū)能夠滿足其糧食安全需求，并改善其營養(yǎng)狀況。

過去十年，世界茶葉人均消費量增長了2.5%，茶葉生產(chǎn)國的消費量顯著增長。發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體一直在推動茶葉需求的增長，如東亞、非洲、拉丁美洲和加勒比地區(qū)，其中近東地區(qū)的增長最為顯著(圖1)。然而，在更為成熟的歐洲市場，以及其他發(fā)達國家，茶葉的攝入量一直在下降。

圖1：茶葉主要產(chǎn)自收入相對較低的國家(2020)

(縱軸：人均GDP購買力平價，橫軸：人類發(fā)展指數(shù))

推動茶業(yè)創(chuàng)新的因素很明顯，因為在復雜多樣的混合產(chǎn)品、口味和環(huán)境里，消費者越來越需要天然和有機成分。人們對具有特殊口味的更高質(zhì)量的特種茶也越來越感興趣。與此同時，由于真正的或者可感知的保健效果，綠茶以及花草茶和水果茶在不同的市場，特別是在歐洲，越來越受歡迎。同時，公眾對有機的、本地采購的、專用的優(yōu)質(zhì)茶的興趣也有所增強。創(chuàng)新和“優(yōu)質(zhì)化”是這個市場的特征，它吸引了越來越多來自新興中產(chǎn)階級的年輕客戶。然而，茶卻面臨著許多挑戰(zhàn)。至關(guān)重要的是，茶行業(yè)必須成功地平衡價值鏈各個階段的擴張需求和可持續(xù)性的要求。

很多因素影響著對茶的需求，包括價格和收入變量、人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如年齡、教育、職業(yè)和文化背景。在人口和收入增長的推動下，生產(chǎn)國茶葉消費的增長，導致了過去20年出口量的下降(圖2)。然而，與進口市場相比，茶葉生產(chǎn)國的人均消費仍然較低，應進一步努力擴大需求，以探索當前的市場機會。

圖2 ：自21世紀以來茶葉出口份額有所下降

(左縱軸：千噸，橫軸：人類發(fā)展指數(shù)，右縱軸：百分比)

◆市場現(xiàn)狀

聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布的茶葉綜合價格是四大茶葉拍賣市場(蒙巴薩、科倫坡、加爾各答和科欽)的紅碎茶和傳統(tǒng)紅茶的加權(quán)平均價格(統(tǒng)計學詞匯，用數(shù)量作為權(quán)數(shù)進行平均計算的價格，即將各數(shù)值乘以相應的權(quán)數(shù)，然后加總求和得到總體值，再除以總的單位數(shù))，2019年下降了12%，平均價格為每公斤2.42美元。由于大量的市場現(xiàn)貨以及許多國家為了遏制新冠病毒傳播而采取的措施，2020年第一季度的綜合價格進一步下跌，跌至每公斤2.28美元。價格的急劇下跌主要是由于紅碎茶報價降低。然而，自2020年4月以來，茶葉價格回升到平均每公斤2.6美元，因為“居家”茶葉消費的增加超過了“外出”消費的下降。盡管2020年第一季度出現(xiàn)了下降，但2020年全年的平均價格仍高于2019年，為每公斤2.52美元，增長了4.2%。

2021年，國際茶葉價格下降到每公斤2.44美元，因為疫情導致相關(guān)的物流中斷影響了貿(mào)易，并且肯尼亞由于其產(chǎn)量過剩，以極具競爭力的價格銷售茶葉。在2021年的最后一個季度，價格出現(xiàn)了復蘇，平均每公斤2.62美元。2022年的前三個月，價格進一步上漲，平均每公斤2.72美元，并在4月份達到了每公斤2.85美元的高點，這是自2018年5月以來的最高價格。這一增長是由于斯里蘭卡經(jīng)濟危機造成供應緊張以及強勁的世界需求導致的科倫坡拍賣市場價格大幅飆升。在斯里蘭卡供應減少和COVID-19期間貿(mào)易限制放寬后的需求提振的推動下，印度加爾各答的拍賣價格也有所上漲。

茶葉價格和茶葉貿(mào)易預計也受到俄烏沖突的不利影響，因為俄羅斯聯(lián)邦是印度茶葉的最大進口國，是斯里蘭卡茶葉的第三大進口國和肯尼亞茶葉的第五大進口國。俄羅斯聯(lián)邦是化肥的主要供應國，化肥短缺和化肥價格較高可能會導致茶葉產(chǎn)量低，并影響茶葉的質(zhì)量。

隨著印度和斯里蘭卡等一些主要生產(chǎn)國的紅茶產(chǎn)量一改2020年的短缺情況，2021年世界茶葉產(chǎn)量從2020年的630萬噸增加到約650萬噸。到目前為止，中國仍然是最大的茶葉生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量的47%，2021年達到310萬噸，而2020年為290萬噸。第二大茶葉生產(chǎn)國—印度的產(chǎn)量在2021年回升至133萬噸，而2020年為126萬噸。

由于肯尼亞和中國的出口增加，以及第二大紅茶出口國—斯里蘭卡出口恢復，全球茶葉出口從2020年疫情影響的低迷中略有恢復，2021年全球茶葉出口量約為180萬噸。在過去十年中，全球茶葉消費量每年以3.5%的速度增長。由于主要生產(chǎn)國(中國和印度)以及其他亞洲和新興經(jīng)濟體的強勁需求，2021年全球消費量約達到640萬噸(圖3)。

圖3：世界茶葉市場平衡圖

(左縱軸：千噸，橫軸：年份，右縱軸：美元/千克)

過去十年來，人均茶葉消費量以每年2.5%的速度增長。雖然歐洲、北美和俄羅斯聯(lián)邦的傳統(tǒng)進口市場出現(xiàn)了下降，但生產(chǎn)國的人均茶葉消費量有所增加，盡管大多數(shù)情況下只是略有增加(圖4)。

圖4：人均茶葉消費量(2020)

(縱軸：人均GDP購買力平價，橫軸：人均茶葉消費量)

來源：中農(nóng)促茶產(chǎn)業(yè)分會

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2022年聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations，簡稱糧農(nóng)組織，F(xiàn)AO)發(fā)布了茶葉報告——《國際茶葉市場：現(xiàn)狀、前景及挑戰(zhàn)》，本文為報告下篇內(nèi)容。

中期展望

一、生產(chǎn)

中期展望是在糧農(nóng)組織茶葉模型的基礎(chǔ)上進行的預測，該模型是一種涵蓋主要的茶葉進出口國的局部平衡貿(mào)易模型。價格的確定是基于全球市場的清算框架，其中均衡價格確?？傔M口需求與總出口供應相匹配。

到2030年，世界紅茶產(chǎn)量預計將以每年2.1%的速度增長，略低于前10年的2.4%的增速，這反映出中國、肯尼亞、印度和斯里蘭卡的大幅增長。由于中國國內(nèi)的紅茶市場需求強勁，中國的紅茶產(chǎn)量增長速度預計是顯著的，將達到4.1%。肯尼亞和斯里蘭卡這兩大紅茶出口國的產(chǎn)量預計將分別以每年2.1%和0.6%的速度增長，而印度的產(chǎn)量預計將以每年2.3%的速度增長。

世界綠茶產(chǎn)量預計將以每年6.3%的速度增長，反映出中國綠茶產(chǎn)量的增長，預計到2030年中國的綠茶產(chǎn)量將翻一番。預計這一增長將是由于重新種植高產(chǎn)品種以及改善種植模式提高了產(chǎn)量，而不是因為擴大了種植面積。預計越南的綠茶產(chǎn)量也將大幅增加，平均年增長率為4.0%(圖5)。

圖5：世界主要茶葉生產(chǎn)國的產(chǎn)量

二、消費

全球茶葉消費在過去十年中增長了3.5%，反映出生產(chǎn)國的強勁增長，抵消了傳統(tǒng)茶葉進口市場如俄羅斯聯(lián)邦、歐盟、美國和加拿大等的疲軟的進口需求。預計未來十年全球紅茶消費將增長2.0%。全球前五的生產(chǎn)國中最大的消費增長預計在中國，由于人們對喝茶有益健康的意識提高，紅茶以及其他發(fā)酵茶將越來越受歡迎，預計紅茶消費的年增長率將達到4.9%。預計非洲和亞洲的大部分茶葉生產(chǎn)國也將出現(xiàn)強勁增長，如烏干達(8.1%)、盧旺達(5.1%)、肯尼亞(4.3%)、馬拉維(4.0%)、津巴布韋(3.8%)、孟加拉國(2.8%)、尼泊爾(2.4%)、印度(2.1%)、印度尼西亞(1.5%)和斯里蘭卡(1.4%)(圖6)。

在短期內(nèi)，新冠肺炎疫情對茶葉市場的影響估計較為溫和。發(fā)展中國家和新興國家的強勁需求將繼續(xù)支撐茶葉市場，在農(nóng)村地區(qū)創(chuàng)造新的收入機會，并有助于提高茶葉生產(chǎn)國的糧食安全。由于收入提高以及有機茶和特種茶等多元化產(chǎn)品的需求，中國、印度和其他新興經(jīng)濟體的茶葉消費增長尤其迅速。

圖6：主要消費國/市場的紅茶消費情況

三、貿(mào)易

在過去的十年中，全球茶葉出口年增長率為0.5%。紅茶出口小幅增長0.1%，這是由于肯尼亞和印度的出口量增加，遠遠抵消了第二大紅茶出口國—斯里蘭卡出口量的減少。綠茶出口增長了2.3%，主要是受中國和越南的銷售增長的推動。

中期內(nèi)，紅茶出口預計將增長1.4%，因為肯尼亞的出口將會增加，奠定了該國最大出口國的地位，其次是印度、斯里蘭卡、阿根廷、越南、烏干達和坦桑尼亞(圖7)。由于前三大出口國的銷量大幅增長，全球綠茶出口預計將在中期內(nèi)以更快的速度增長，年增長率約4.0%。預計中國將繼續(xù)主導綠茶出口市場，占全球綠茶出口總量的70%以上，截止2030年，中國將每年增長3.6%，其次是越南，市場份額超過20%。就增長率而言，越南和日本預計將分別以7.0%和6.5%的速度處于領(lǐng)先地位。

圖7：主要出口國的茶葉出口情況

◆挑戰(zhàn)

茶行業(yè)面臨著許多必須解決的挑戰(zhàn)，以確保其長期可持續(xù)發(fā)展。氣候變化正威脅著數(shù)百萬茶農(nóng)的生計。茶葉生產(chǎn)極容易受到氣候相關(guān)事件的影響，全球變暖正在嚴重影響茶葉產(chǎn)量和茶葉質(zhì)量。茶樹適宜在溫暖濕潤的環(huán)境中生長，天氣條件決定生長狀況。溫度和濕度的變化不僅影響茶葉的質(zhì)量，還影響茶葉的特性。糧農(nóng)組織政府間茶葉工作組提出了種植抗旱和適應性強的茶樹品種、產(chǎn)品多樣化、茶園間作、有機種植和投資節(jié)水技術(shù)等一系列應對措施。

茶行業(yè)必須在環(huán)境、社會和經(jīng)濟方面做到可持續(xù)發(fā)展。碳排放和能源使用是關(guān)鍵變量。應優(yōu)先考慮涉及土壤質(zhì)量和生物多樣性保護等相關(guān)方面的環(huán)境可持續(xù)性計劃。此外，與勞動、性別和平等有關(guān)的社會標準已變得越來越重要，并決定了茶行業(yè)的競爭力。小農(nóng)戶生產(chǎn)的茶葉占世界茶葉生產(chǎn)總量的60%，但他們的經(jīng)濟可持續(xù)性，只有在茶葉收成至少能支付生產(chǎn)成本和基本的家庭支出時，才能得到保證。

促進茶葉價值鏈的市場透明度和經(jīng)濟可持續(xù)性是另一個需要專門關(guān)注的問題。根據(jù)通貨膨脹調(diào)整后的國際茶葉實際價格在過去40年里一直在下降，反映出技術(shù)進步提高了產(chǎn)量以及生產(chǎn)速度超過了人口和收入增長帶來的需求。經(jīng)濟可持續(xù)性要求小規(guī)模農(nóng)場經(jīng)營也能夠在競爭相當激烈的市場環(huán)境中保證生存。包容性應該是可持續(xù)性的核心。其他營銷策略也得到了發(fā)展，特別是糧農(nóng)組織政府間茶葉工作組提出的，包括通過標準、特種茶、產(chǎn)品創(chuàng)新和一般性推廣來提高茶葉產(chǎn)品的價值。

創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化是未來市場擴張和促進茶葉消費的關(guān)鍵。例如，即飲茶(RTD)市場一直在顯著增長，它是消費市場的一種替代性選擇，提高了種植者的收入。

來源：中農(nóng)促茶產(chǎn)業(yè)分會

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聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)近日發(fā)布了《2022年全球茶葉市場研究報告》。報告中分析了全球茶葉市場的現(xiàn)狀、前景及新興挑戰(zhàn)。