秘魯紅茶生產(chǎn)情況
秘魯紅茶種植面積約為4080公頃。2019年，秘魯?shù)募t茶產(chǎn)量為3200噸，預(yù)計平均增長率為47.47%。
秘魯主要紅茶生產(chǎn)地區(qū)-首都利馬和阿雷基帕生產(chǎn)的紅茶每公斤價格約0.39美元。
2016年、2017年、2018年和2019年秘魯紅茶每噸價格分別為2583.33美元、2555.56美元、2312.5美元和3583.33美元。
2021年，秘魯紅茶的大致批發(fā)價格區(qū)間為每公斤3.58美元至2.31美元。
秘魯紅茶出口量
2020年，秘魯?shù)募t茶出口量為65噸。2019年，秘魯出口了12噸紅茶，秘魯紅茶(加工類)的市場有所萎縮，與2018年相比，下降了25%。
(2010-2020年秘魯紅茶出口量，單位：噸)
秘魯紅茶出口額
秘魯紅茶的出口價格隨著時間的推移而變化。2017年1公斤紅茶出口價格為2.56美元，2018年為2.31美元。2019年出口價格為每公斤3.33美元，漲幅為44.144%。
2016年、2017年、2018年和2019年秘魯紅茶出口總額依次為3.1萬美元、4.6萬美元、3.7萬美元和4.3萬美元。2019年秘魯紅茶出口額與2018年相比，增長了8.11%。2018年與2017年相比，下降了19.565%。
2019年，秘魯在全球紅茶出口總額中所占的比例不到1%，在世界紅茶出口中排名第35位。
(2010-2020秘魯紅茶出口額，單位：千美元)
秘魯紅茶出口市場
秘魯紅茶主要出口美國、智利、危地馬拉、加拿大、日本和厄瓜多爾。
(秘魯紅茶出口市場分布圖)
(秘魯紅茶出口地區(qū)數(shù)據(jù))
進(jìn)出口趨勢
秘魯是一個紅茶凈進(jìn)口國。2015年-2019年，秘魯紅茶價值的年增長率為-37%，而同期紅茶數(shù)量的年增長率為-42%。
2019年，秘魯進(jìn)口紅茶1017噸，進(jìn)口價格為每公斤1.6美元。
文章來源：Selina Wamucii
編譯：中國農(nóng)業(yè)國際合作促進(jìn)會茶產(chǎn)業(yè)委員會國際部主任唐亞萍
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中金研究
我們認(rèn)為國內(nèi)茶行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?、品牌化空間大。規(guī)模上，我國茶葉消費位列全球第一，產(chǎn)品健康屬性、新消費場景驅(qū)動行業(yè)增長。格局上，機(jī)械化水平低疊加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)屬性，我國茶業(yè)仍以家庭作坊和小企業(yè)為主，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈效率低，長期整合空間大;借鑒海外，我們建議應(yīng)更注重品牌打造、產(chǎn)品包裝化，并輔以并購等方式，加快行業(yè)整合、樹立品牌效應(yīng)。
Abstract
摘要
生意特質(zhì)：1)產(chǎn)品屬性好：茶是健康、提神的消費品，品類多樣且口味豐富，兼具禮品和投資屬性，價格帶寬;2)生意模式多樣：一是單品類vs多品類，主因影響規(guī)模天花板;二是重生產(chǎn)還是重門店，后者銷售費用率較高;3)行業(yè)對比：我們對比茶葉與白酒、咖啡的產(chǎn)品屬性發(fā)現(xiàn)，茶葉勝在價格區(qū)間寬、文化底蘊厚、健康，弱在年輕化、社交屬性和投資屬性。
規(guī)模大：我國是全球茶葉生產(chǎn)和消費大國，但內(nèi)銷強(qiáng)、出口弱。據(jù)國際茶葉委員會，2023年我國茶葉生產(chǎn)和消費量全球第一，內(nèi)銷規(guī)模超3,000億元，2012-2023年行業(yè)量價穩(wěn)增，以量增為主，其中價增跑贏CPI。我們認(rèn)為茶葉的健康屬性、現(xiàn)制茶飲和即飲茶等新消費場景的增長驅(qū)動量增，線上化和便捷化發(fā)展也助力茶葉向年輕人滲透。我國茶葉出口較弱，在我國生產(chǎn)量占全球49%情況下，出口量僅占全球18%，主因我國生產(chǎn)以綠茶為主，而國際消費以紅茶為主，且我國茶葉品質(zhì)相比國際還存提升空間。
格局散：行業(yè)仍在整合初期，以家庭作坊和小企業(yè)為主，CR10僅3.3%。我國茶企眾多，但行業(yè)長期處在“有品類無品牌”的境況，2022年CR10僅3.3%。一方面上游生產(chǎn)效率低，依賴人工且基礎(chǔ)設(shè)施落后，機(jī)械化水平較低;另一方面下游消費者飲茶偏好具有區(qū)域性，品牌發(fā)展較為緩慢。
龍頭企業(yè)如何做大：1)他國之鑒：印度和土耳其茶行業(yè)集中度高，其中印度主要受益于行業(yè)高度機(jī)械化、產(chǎn)品高度包裝化，優(yōu)勢公司通過并購、渠道擴(kuò)張和產(chǎn)品創(chuàng)新提升份額;而土耳其茶業(yè)主要由政府整合資源，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%;2)品牌之鑒：全球第一大茶品牌立頓的成功在于產(chǎn)業(yè)鏈的深耕，上游進(jìn)行全球采購+優(yōu)質(zhì)品控、中游注重研發(fā)以及質(zhì)量穩(wěn)定、下游以消費者為導(dǎo)向，并有聯(lián)合利華渠道助力擴(kuò)張;而我國近幾年茶品牌也發(fā)展迅速，例如小罐茶定位禮品茶，著重建立國內(nèi)消費者對好茶標(biāo)準(zhǔn)、價格、沖泡方式的認(rèn)知，成為國內(nèi)茶企新起之秀。
風(fēng)險
需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險;行業(yè)競爭加劇風(fēng)險;食品安全風(fēng)險等。
Text
正文
一、茶，是一門什么樣的生意?
1.產(chǎn)品屬性：具有保健、提神和禮贈屬性的特殊消費品
茶葉含有多種活性成分，具有一定的保健功效。據(jù)《茶葉活性成分的功能及其健康食品研究進(jìn)展》和中國茶葉協(xié)會數(shù)據(jù)，茶葉具有抗氧化、降血脂、抗癌、延緩衰老等功能，這主要歸功于活性物質(zhì)如茶多酚、茶多糖和茶氨酸等。
茶葉具有一定提神功效，但實際效果弱于咖啡。據(jù)《茶葉功能成分的健康作用研究新進(jìn)展》論文，咖啡堿在干茶中占比2-4%，而咖啡堿具有提神醒腦和緩解疲勞的功能。據(jù)北京科學(xué)中心，雖然咖啡堿在干茶中的占比相比咖啡豆中更高，但因沖泡水量的差異，實際喝茶攝入的咖啡因只是喝咖啡的60%左右。
圖表1：茶葉功能成分及其功效舉例
資料來源：《茶葉活性成分的功能及其健康食品研究進(jìn)展》(彭凱雄等，2023年)，《茶葉功能成分的健康作用研究新進(jìn)展》(劉仲華等，2021年)，中國茶葉學(xué)會，中金公司研究部
茶葉口味品種豐富，國內(nèi)綠茶產(chǎn)量超半數(shù)。我國茶葉生產(chǎn)和消費均以綠茶為主，海外消費則以紅茶為主。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會，2023年我國綠茶產(chǎn)量占比國內(nèi)總產(chǎn)茶量的58%，而紅茶、黑茶和烏龍茶分別排第2-4位。不同類別的茶葉主要是加工工藝差異，從而形成了發(fā)酵程度從低到高的六大類別。
圖表2：中國茶葉品類格局
資料來源：Wind，國家統(tǒng)計局，中國茶葉流通協(xié)會，中國國家標(biāo)準(zhǔn)官網(wǎng)，普洱茶網(wǎng)，中金公司研究部
我國茶葉價格帶寬，具有禮品屬性，特殊品種還有一定投資屬性。1)我國茶葉價格帶寬，禮品價格高于自飲：據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年自飲場景消費價格帶以100-400元為主，占比73%，而送禮場景以200-600元為主，占比約58%。2)另外，一些特殊茶葉品種如普洱具備一定投資屬性，因其保質(zhì)期可長達(dá)數(shù)十年，且高端普洱產(chǎn)量低，例如2015年老班章年產(chǎn)量約60-70噸，而普洱整體產(chǎn)量為13萬噸，老班章產(chǎn)量占比僅0.05%。目前普洱茶已有獨立的投資交易市場，據(jù)大益行情網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023年10月26日“601班章有機(jī)青散提”行情價為25萬元/提(一提約2.8千克)，較2013年6月24日的行情價上漲519%。
圖表3：消費者單次購買茶葉的消費金額(2022年)
注：一般單次購買的茶葉規(guī)格為200-500g
資料來源：艾媒咨詢，中金公司研究部
2.生意模式：單品類VS多品類?生產(chǎn)型VS門店型?
我們可將國內(nèi)茶企生意模式大致分為兩個維度，一是企業(yè)布局多少種茶葉(單品類vs.多品類)，二是企業(yè)注重生產(chǎn)還是注重打造品牌門店(生產(chǎn)型vs.門店型)。
因國內(nèi)茶葉品牌不強(qiáng)，單品類難以做大，所以目前來看多品類布局更易做大公司規(guī)模;門店型茶企的銷售費用率更高、品牌露出率高，但毛銷差難下定論。我們可將中國茶葉、瀾滄古茶、天福茗茶和八馬茶葉四家公司在品類和生產(chǎn)銷售模式兩個維度進(jìn)行分類。
? 單品類vs.多品類：主要影響收入規(guī)模。瀾滄古茶主要做普洱茶，品類較為單一，公司2023年收入約5億元;另外三家公司均為多品類布局，其中天福茗茶2023年收入約17億元，中國茶葉和八馬茶葉2021年收入均超17億元。我們認(rèn)為多品類布局可打開茶企收入天花板。
? 生產(chǎn)型vs.門店型：主要影響銷售費用率，毛銷差大小難下定論。中國茶葉重生產(chǎn)，主要是批發(fā)模式，公司2021年銷售費用率為16%;而另外三家公司注重門店打造，終端均有品牌專賣門店(雖然主要為加盟店模式，但仍有部分直營門店運營)，其2021年銷售費用率均高于中國茶葉。但從毛銷差角度來看，生產(chǎn)型和門店型企業(yè)的差異難下定論，我們認(rèn)為這和公司的產(chǎn)品定位、參與的具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)、自營門店占比等因素相關(guān)，例如瀾滄古茶主要購買未加工的毛茶進(jìn)行生產(chǎn)和在門店銷售，而天福茗茶和八馬茶葉主要是購買成品茶進(jìn)行銷售，所以瀾滄古茶的毛銷差會更大。
圖表4：中國茶企生意模式可分為兩個維度
資料來源：中金公司研究部
圖表5：不同生意模式茶企的財務(wù)指標(biāo)對比
資料來源：Wind，公司公告，中金公司研究部
3.行業(yè)對比：與白酒、咖啡行業(yè)相比，優(yōu)劣勢何在?
我們通過對比茶葉與白酒、咖啡的產(chǎn)品屬性發(fā)現(xiàn)，茶葉勝在價格區(qū)間寬、文化底蘊厚、健康，弱在年輕化、社交屬性和投資屬性。從行業(yè)增長和格局角度對比看，茶葉量增為主，格局分散，亟待龍頭整合。
茶葉 vs 白酒：“健康”vs“高情緒價值”
茶葉和白酒都是我國傳統(tǒng)文化的代表消費品，自用和禮品屬性并存，但兩者的行業(yè)空間、格局和盈利性的差異較大：1)規(guī)模方面，茶葉和白酒均為千億元級大行業(yè)，但茶葉是量增驅(qū)動，白酒為價增驅(qū)動。2)格局方面，茶葉格局非常分散，而白酒格局相對集中。3)盈利方面，兩者利潤率(包括毛利率和凈利率)均較高，但白酒的更高。
量價驅(qū)動差異的底層邏輯：茶葉具有健康屬性，而白酒的社交屬性、價格認(rèn)知和投資屬性更強(qiáng)。從量的驅(qū)動來看，茶葉具備健康屬性、消費者年齡段更寬，據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會，白酒產(chǎn)量自2016年達(dá)歷史高點后至2023年呈下降趨勢，而茶產(chǎn)業(yè)因其健康屬性，量增周期更長。從價的驅(qū)動來看，白酒提價能力遠(yuǎn)高于茶葉，一是白酒社交屬性更強(qiáng)，二是好酒的價格分層和認(rèn)知度高，而好茶品質(zhì)和價格缺乏普遍認(rèn)知，不利于行業(yè)定價和提價;三是白酒投資屬性更強(qiáng)，而茶葉整體同質(zhì)化，雖然名茶具有一定稀缺性，但缺乏消費者認(rèn)知。
圖表6：相比白酒行業(yè)，茶行業(yè)靠量增驅(qū)動，格局更分散，且盈利性相對低
注1：規(guī)模和格局?jǐn)?shù)據(jù)為2022年數(shù)據(jù);注2：毛利率和凈利率取上市和提交IPO茶企的中位數(shù)(天福、中國茶葉、八馬茶葉、瀾滄古茶)，其中天福和瀾滄古茶為2022年最新數(shù)據(jù)，中國茶葉和八馬茶葉為2021年最新數(shù)據(jù);注3：取2022年白酒申萬行業(yè)對應(yīng)指標(biāo)的中位數(shù)
資料來源：國家統(tǒng)計局，公司公告，中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
茶葉 vs 咖啡：“傳統(tǒng)”vs“年輕”
茶葉和咖啡都具備提神醒腦的作用，在一定程度上有替代性，但兩者的規(guī)模驅(qū)動、格局和盈利性也有差異(由于咖啡形式多樣，包括現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡和速溶咖啡，而2022年現(xiàn)磨咖啡規(guī)模最大且規(guī)模占比逐步提升，我們采用現(xiàn)磨咖啡數(shù)據(jù)作為咖啡行業(yè)的代表)。1)規(guī)模上，茶葉和咖啡都是千億元大行業(yè)，均為量增驅(qū)動，但咖啡量增幅度遠(yuǎn)超茶葉，價格方面則是茶穩(wěn)咖啡降。2)格局上，茶葉格局非常分散，咖啡格局相對集中。3)盈利能力上，兩者利潤率相似，毛利率均較高，但同時費用率也較高，故而凈利率相對低。
茶與咖啡量價驅(qū)動差異的底層邏輯：1)量：咖啡量增快，因為滲透空間大，客群更年輕。從年均消費量來看，2022年我國人均茶葉消費量1.6千克，而全球平均0.8千克，但我國咖啡消費量僅10杯左右，遠(yuǎn)不及全球均值130杯。另外從客戶畫像來看，咖啡的核心消費人群比茶葉更高線、更年輕。2)價：進(jìn)入門檻均低，議價能力均較弱。茶企數(shù)和咖啡門店數(shù)均較多，進(jìn)入門檻都不高。據(jù)企查查，截至2024年2月28日，我國茶葉相關(guān)企業(yè)數(shù)量約258萬家;據(jù)窄門餐眼，截至2024年4月8日，我國咖啡門店數(shù)約19萬家(品牌數(shù)約960個)。
圖表7：我國茶葉、咖啡行業(yè)的規(guī)模、格局和盈利性對比
注1：規(guī)模為2022年數(shù)據(jù)，茶葉格局為2022年數(shù)據(jù)，按照品牌收入計算份額;咖啡格局為2023年數(shù)據(jù)，且按照門店數(shù)計算份額;注2：毛利率和凈利率取2022年上市和提交IPO的茶企財務(wù)數(shù)據(jù)的中位數(shù)(天福、中國茶葉、八馬茶葉、瀾滄古茶);注3：取星巴克和瑞幸2023財年中位數(shù)，其中星巴克2023財年截至2023年10月1日，瑞幸為自然財年
資料來源：Capital IQ，國家統(tǒng)計局，公司公告，中國茶葉流通協(xié)會，窄門餐眼，艾瑞咨詢，艾媒咨詢，中金公司研究部
二、中國是全球第一大茶葉產(chǎn)銷國，行業(yè)量價齊升
1.中國是全球第一大茶葉生產(chǎn)和消費國，人均消費量仍有增長空間
全球茶葉生產(chǎn)國CR10超90%，中國產(chǎn)量占比全球49%。據(jù)國際茶葉委員會，2023年全球茶葉產(chǎn)量約660萬噸，茶葉生產(chǎn)國CR3和CR10分別為79%和95%。其中，中國產(chǎn)量全球第一(超320萬噸)，占比49%;印度和肯尼亞位列其后，占比分別為21%和9%。
全球茶葉消費國CR10達(dá)80%，中國消費量占比全球42%。據(jù)國際茶葉委員會，2020年全球茶葉消費量約590萬噸，茶葉消費國CR3和CR10分別為64%和80%。其中，中國消費量全球第一(245萬噸)，占比42%;印度和土耳其位列其后，分別占比18%和5%。從進(jìn)口依賴來看，中國、印度和土耳其主要靠本國生產(chǎn)，而巴基斯坦、俄羅斯、英國和美國主要靠進(jìn)口。
中國人均茶葉消費量排名全球第六，仍有較大發(fā)展空間。據(jù)國際茶葉委員會，2020年土耳其人均茶葉消費量排名全球第一(3.2千克)，雖然我國是全球第一大茶葉生產(chǎn)國和消費國，但人均茶葉消費量排在第六(1.6千克)，僅為土耳其的一半，仍有較大發(fā)展空間。
圖表8：全球前十大茶葉生產(chǎn)國(2023)
資料來源：國際茶葉委員會，中金公司研究部
圖表9：全球人均茶葉消費量Top15的國家/地區(qū)(2020)
資料來源：國際茶葉委員會，中金公司研究部
2.規(guī)模超三千億，行業(yè)以量增驅(qū)動，噸價略跑贏CPI，增長有望延續(xù)
內(nèi)銷超3,000億元的大行業(yè)，量價齊升，以量增為主。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國茶葉內(nèi)銷規(guī)模3,347億元，2012-2023年CAGR為10.0%。從量價拆分來看，2012-2023年茶葉行業(yè)規(guī)模量價齊升，其中量CAGR為6.2%，價格CAGR為3.5%。廣義來看，2022年茶葉衍生品行業(yè)-現(xiàn)制茶飲、即飲茶規(guī)模分別為1,534和754億元，2017-2022年規(guī)模CAGR分別為14.2%和2.3%，這類新的茶消費場景也貢獻(xiàn)了茶行業(yè)量增。我們認(rèn)為未來行業(yè)可保持中高單位數(shù)增長趨勢，銷量伴隨人均消費提高仍有望保持中單增長趨勢，噸價小幅跑贏CPI。
圖表10：我國內(nèi)銷茶葉及茶葉衍生品行業(yè)規(guī)模
資料來源：沙利文，中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
我國茶葉出口占比低，且出口以綠茶為主。2023年我國茶葉行業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)量約240萬噸，而出口量和進(jìn)口量僅分別為37萬噸和4萬噸。從2023年的品類銷量占比上看，內(nèi)銷以綠茶為主，出口也以綠茶為主(主要出口到摩洛哥等國家)，而進(jìn)口以紅茶為主(主要從斯里蘭卡等國家為主)。
圖表11：我國茶葉內(nèi)銷量、出口量、進(jìn)口量對比
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
茶葉均價：長周期跑贏CPI，近五年價格相對平穩(wěn)，各品類均價相似。2013-2023年十年維度，內(nèi)銷茶葉均價CAGR和CPI的CAGR分別為3%和2%，其中2013-2018年茶葉內(nèi)銷均價明顯跑贏CPI，2019-2023年價格跑輸CPI，茶葉價格與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)性高。
雖茶葉整體價格波動小，但名優(yōu)茶價格波動較大，或?qū)οM者價格認(rèn)知帶來一定困難。我國名優(yōu)茶因產(chǎn)區(qū)固定，其每年受天氣影響，產(chǎn)量和質(zhì)量會有差異，從而導(dǎo)致價格波動;而每種名優(yōu)茶產(chǎn)量不一，知名度不一，也導(dǎo)致了名優(yōu)茶之間價格的差距。
圖表12：我國茶葉內(nèi)銷均價與CPI對比
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
三、長產(chǎn)業(yè)鏈、弱品牌化，行業(yè)內(nèi)外銷均有增長空間
價值鏈概覽：我國茶行業(yè)上游主要是茶葉種植，中游是以小作坊為主的生產(chǎn)商，通過批發(fā)渠道，達(dá)到下游終端門店。若按終端售價100單位來計算，上游、中游、批發(fā)渠道和下游的價值量分別為28.5、35.9、9.7和25.9，其中中游生產(chǎn)的價值量最大，上游價值高于一般經(jīng)濟(jì)作物。從各環(huán)節(jié)利潤率情況來看，中游毛利率可達(dá)40%，凈利率約10%，渠道毛利率約10-15%，終端毛利率約30-40%，若有品牌門店溢價，毛利率可達(dá)50%以上，凈利率約10%。
圖表13：中國茶葉價值鏈概覽：茶葉制作環(huán)節(jié)的價值量較大
資料來源：公司公告，普洱茶網(wǎng)，中金公司研究部
1.上游：產(chǎn)量穩(wěn)步增長，以綠茶品類、西南產(chǎn)區(qū)為主，生產(chǎn)效率低
我國茶葉產(chǎn)量穩(wěn)步增長，產(chǎn)地分散。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國茶葉產(chǎn)量355萬噸，2012-2023年產(chǎn)量CAGR為6.2%，整體穩(wěn)健增長。我國許多省份都產(chǎn)茶葉，2023年福建+云貴川的茶葉產(chǎn)量占比全國近一半，其中云貴川所在的西南地區(qū)為茶葉發(fā)源地，茶樹資源豐富;而福建的茶文化較為豐富，且華南區(qū)域自然條件適宜種茶，土壤以磚紅壤為主，有機(jī)質(zhì)含量豐富，適宜茶樹生長。
上游季節(jié)性強(qiáng)，春茶產(chǎn)量占全年四成以上，氣候影響產(chǎn)量和品質(zhì)。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會，春季是中國茶業(yè)最重要的生產(chǎn)季節(jié)，春茶產(chǎn)量占全年茶葉總產(chǎn)量的40-45%，產(chǎn)值約占全年總產(chǎn)值七成左右，一般每年5月中旬全國春茶季全面結(jié)束。氣候是影響茶葉生產(chǎn)質(zhì)量的重要因素，又因春茶產(chǎn)量占比高，因此春季氣候?qū)τ诓枞~生產(chǎn)影響較大。例如春茶采摘中，如果出現(xiàn)霜凍、干旱等天氣會影響茶葉生產(chǎn)品質(zhì)和數(shù)量，長期下雨也會影響采摘進(jìn)度。
上游生產(chǎn)效率仍較低，一是采摘依賴人工，二是基礎(chǔ)設(shè)施落后。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布的《2022年中國茶葉產(chǎn)銷形勢報告》，我國茶生產(chǎn)存在一些長期問題，1)茶葉采摘主要依賴人工，而隨著農(nóng)村空心化，勞動力不斷減少且老齡化，采茶用工成本持續(xù)走高。2)茶園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。2021年我國30年以上的老茶園面積占比31%，而老茶園平均單產(chǎn)低，病蟲害發(fā)生率高且偏嚴(yán)重，且這些老舊茶園立地條件較差，不利于推進(jìn)機(jī)械化。大部分山區(qū)茶園缺少灌溉設(shè)施，防災(zāi)能力弱，加劇高溫干旱等災(zāi)害影響。
圖表14：我國春茶產(chǎn)量及產(chǎn)值占比(2022年)
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，中金公司研究部
2.中游：以家庭作坊和小企業(yè)為主，格局分散、品牌化較弱
我國茶企量多分散，以家庭作坊和小企業(yè)為主。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2018-2023年每年我國“茶葉”相關(guān)企業(yè)注冊量均超20萬家，截至2024年2月28日，茶葉相關(guān)企業(yè)數(shù)量約258萬家。我國茶葉行業(yè)集中度低，2022年前十大茶企份額僅3.3%，行業(yè)以家庭作坊和小企業(yè)為主，還未出現(xiàn)具有較大影響力的茶葉品牌。
當(dāng)前茶葉“品類”影響大于“品牌”。中國茶行業(yè)長期處在有品類無品牌的境況，消費者熟知的是某產(chǎn)區(qū)的品類，例如西湖龍井、云南普洱和安溪鐵觀音等細(xì)分品類，但是消費者對于茶企品牌的認(rèn)知度相對較低。我們認(rèn)為這背后的主要原因是：1)產(chǎn)地對茶葉品質(zhì)的影響因素大。2)消費者飲茶習(xí)慣和偏好具有區(qū)域性。3)我們認(rèn)為較大的價格波動和各品類較大的價格差距也會給消費者帶來價格認(rèn)知的困難，價格不穩(wěn)定也可能是我國茶葉難出品牌的原因之一。
圖表15：我國茶葉公司競爭格局(2022)
資料來源：沙利文，中金公司研究部
3.下游：健康化、新場景貢獻(xiàn)內(nèi)銷增量，出口存發(fā)展空間
我們認(rèn)為茶葉內(nèi)銷市場中，健康化趨勢和新消費場景(如現(xiàn)制茶飲和即飲茶)驅(qū)動行業(yè)量增，且線上化和袋泡茶的發(fā)展提高了便捷性，利于消費者觸達(dá)。
內(nèi)銷需求端：健康化 + 新消費場景
? 1)健康化：驅(qū)動茶葉消費頻次提升。茶葉本身就是一種天然的健康飲品，并且在我國有悠久的消費歷史，我們認(rèn)為隨著人們生活水平的提升，“多飲茶、飲好茶”成為健康生活的一個趨勢，從而帶動茶葉消費頻次的提升。說茶傳媒發(fā)布的《2022中國茶商業(yè)白皮書》，2022年我國消費者有近3成的人每天喝茶(相比2021年提升6ppt)，超4成消費者每周喝兩到三次(相比2021年提升2ppt)。我們認(rèn)為在健康化趨勢下，茶葉消費量或進(jìn)一步提升。
? 2)新消費場景：驅(qū)動茶葉衍生消費(包括現(xiàn)制茶飲和即飲茶)?，F(xiàn)制茶飲是采用茶葉為基底，輔以不同萃取方式的濃縮液，可添加牛奶、奶蓋、水果等調(diào)制而成的現(xiàn)制飲品，現(xiàn)制茶飲在品質(zhì)消費和體驗消費趨勢下高速增長，據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2022年我國新式茶飲店市場規(guī)模超1,500億元，預(yù)計2022-2027年行業(yè)CAGR達(dá)12%。
內(nèi)銷供給端：線上化 + 袋泡茶便捷度提升
? 1)線上化：吸引年輕客群消費。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會估算，2022年茶葉線上交易額突破330億元，占比茶行業(yè)銷售額的約10%，線上交易已經(jīng)成為了線下渠道的有力補充。京東數(shù)據(jù)顯示，2021年線上35歲以下的茶葉消費者占比已達(dá)57%，而據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2022年全行業(yè)35歲以下消費者只有24%，線上渠道的年輕化趨勢明顯。另外，直播帶貨、短視頻也助力茶葉線上消費。如抖音平臺在2023年舉行“春茶季”“Dou來飲茶節(jié)”等一系列茶專題活動。
? 2)袋泡茶：提升茶葉便捷度。相比傳統(tǒng)茶葉以盒裝或茶餅形式銷售，袋泡茶將茶葉獨立包裝，供單次泡茶使用，具備標(biāo)準(zhǔn)化和便捷化特征，同時降低了消費者的選擇成本。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2022年我國袋泡茶線上規(guī)模為180億元，2015-2022年CAGR達(dá)86%。2023年我國茶葉消費者中，喝袋泡茶的消費者比例已達(dá)68%，我們認(rèn)為隨著行業(yè)便捷度持續(xù)發(fā)展，該比例或持續(xù)提升。
外銷：我國茶葉出口占比較低，存在發(fā)展空間
我國茶葉出口金額僅占內(nèi)銷4%，1994-2023年CAGR為6.3%，以價格驅(qū)動為主。2023年我國茶葉出口金額為17.4億美元，僅占內(nèi)銷的3.6%，1994-2023年我國茶葉出口金額的CAGR為6.3%，量、價CAGR分別2.7%和4.4%，以價格驅(qū)動為主。
量：我國茶葉出口量僅占本土產(chǎn)量11%，占全球出口總量18%，受茶品類結(jié)構(gòu)影響。據(jù)國際茶葉委員會數(shù)據(jù)，2023年我國茶葉出口量僅占全年產(chǎn)量的11%;又據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年我國茶葉出口量僅占全球18%，1994-2022年占比提升約1.3ppt，提升較慢。據(jù)論文《我國茶葉出口貿(mào)易現(xiàn)狀及策略研究》[1]，我國茶葉出口量較少，主要因為我國優(yōu)勢品種為綠茶，而國際茶葉貿(mào)易主流為紅茶，綠茶僅占全球消費量的三分之一[2]，另外也受我國茶企規(guī)模小、深加工技術(shù)水平較低、農(nóng)藥殘留偏高等影響。參考前五大茶葉產(chǎn)量國中，肯尼亞和斯里蘭卡茶葉的出口占比本土產(chǎn)量的85%以上，且以出口紅茶為主。
價：全球茶葉出口價格整體偏低，我國均價整體提升趨勢，主要為非傳統(tǒng)優(yōu)勢品類均價增長。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年全球茶葉出口均價為4.1美元/千克，而我國茶葉出口均價為5.7美元/千克，高于全球水平。我國茶葉均價在1994-2012年持續(xù)低于全球水平，在2013年首次超過全球均價，并在2016年、2019-2022年超過斯里蘭卡出口均價，得益于我國茶葉品質(zhì)不斷提升、“一帶一路”的機(jī)遇、以及一些非綠茶品類的均價增長(如紅茶、烏龍茶在2013-2023年出口均價增長一倍以上)。
圖表16：我國茶葉出口量價拆分，及茶葉出口量結(jié)構(gòu)對比(右圖，2020年)
資料來源：Wind，F(xiàn)AO，《中國與“一帶一路”沿線主要茶葉出口國的茶葉國際競爭力比較分析》(鄭寧欣等，2022年)，中金公司研究部
四、群雄逐鹿、野蠻生長，國內(nèi)茶企如何脫穎而出?
從國家角度，印度和土耳其茶行業(yè)集中度高，其中印度主要受益于行業(yè)高度機(jī)械化、產(chǎn)品高度包裝化，優(yōu)勢公司通過并購、渠道擴(kuò)張和產(chǎn)品創(chuàng)新提升份額;而土耳其茶業(yè)主要政府整合資源，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%。從品牌/公司角度，全球第一大茶品牌立頓的成功在于產(chǎn)業(yè)鏈的深耕，上游進(jìn)行全球采購+優(yōu)質(zhì)品控、中游注重研發(fā)以及質(zhì)量穩(wěn)定、下游以消費者為導(dǎo)向，并有聯(lián)合利華渠道助力擴(kuò)張;而我國近幾年茶品牌也發(fā)展迅速，例如小罐茶定位禮品茶，著重建立國內(nèi)消費者對好茶標(biāo)準(zhǔn)、價格、沖泡方式的認(rèn)知，成為國內(nèi)茶企新起之秀。
1.海外借鑒：龍頭引領(lǐng)印度行業(yè)整合，土耳其由政府主導(dǎo)
印度：CR2近50%，行業(yè)19世紀(jì)已實現(xiàn)機(jī)械化，并購提高集中度
生產(chǎn)環(huán)節(jié)，印度茶產(chǎn)業(yè)在19世紀(jì)已實現(xiàn)高度機(jī)械化，科學(xué)研究提高生產(chǎn)效率。據(jù)論文《英屬印度茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的崛起及其影響》，印度在英殖民時期從中國引種發(fā)展茶行業(yè)，19世紀(jì)末印度已實現(xiàn)各制茶環(huán)節(jié)的機(jī)械化;1900-1920s，印度茶葉協(xié)會開始科學(xué)研究茶葉生產(chǎn)。隨著生產(chǎn)技術(shù)提高，1880s-1920s印度茶葉畝產(chǎn)量快速提升，2022年我國茶葉畝產(chǎn)水平只達(dá)印度的43%。
消費環(huán)節(jié)，印度包裝茶占比高，利于品牌化和市場整合。據(jù)印度茶葉協(xié)會及Mintel研究數(shù)據(jù)，2017年印度就已成為全球最大的包裝茶消費國，其包裝茶消費量占比超60%。據(jù)印度茶葉協(xié)會，有80%的城市消費者和75%的農(nóng)村消費者傾向于買包裝茶，他們認(rèn)為包裝茶的質(zhì)量好且儲存方便。我們認(rèn)為印度茶行業(yè)的包裝化有利于品牌打造和市場整合。
印度茶行業(yè)CR2近50%，龍頭公司通過并購、渠道擴(kuò)張和產(chǎn)品創(chuàng)新提升份額。據(jù)Times of India數(shù)據(jù)，2020年9月-2021年8月期間，HUL(印度斯坦聯(lián)合利華，截至2023年聯(lián)合利華總公司持股62%)和Tata公司茶產(chǎn)品銷售額占比分別為25%和22%，份額之和近50%。
? HUL：并購和渠道助力份額提升。據(jù)HUL官網(wǎng)，公司早期進(jìn)行了一系列并購，著名茶品牌立頓(印度)和Brooke Bond均被HUL收購，截至2019年公司旗下有超30個茶品牌。另外，HUL可借助聯(lián)合利華強(qiáng)大的渠道能力推出其茶產(chǎn)品，據(jù)聯(lián)合利華年報數(shù)據(jù)，2023年印度市場已成為聯(lián)合利華在全球的第二大市場，銷售額約67億美元，我們認(rèn)為聯(lián)合利華在印度的規(guī)模擴(kuò)張利于其茶品牌滲透。
? 與中國公司專注茶主業(yè)不同，印度茶行業(yè)龍頭多元化布局，茶僅為其業(yè)務(wù)之一。據(jù)HUL年報，2023年HUL業(yè)務(wù)包含家庭護(hù)理、美妝和個護(hù)、食品和點心等，茶葉只是食品和點心中的一細(xì)分產(chǎn)品。據(jù)Tata年報，2023年Tata業(yè)務(wù)包含包裝食品和飲料(茶、咖啡、鹽、零食等等)，還有國際業(yè)務(wù)。
圖表17：印度茶葉畝產(chǎn)遠(yuǎn)高于我國
資料來源：印度茶葉協(xié)會，中國茶葉流通協(xié)會，《英屬印度茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的崛起及其影響》(陶德臣，2007年)，中金公司研究部
圖表18：印度茶行業(yè)格局集中(2020.9-2021.8，按銷售額計)
資料來源：Times of India，中金公司研究部
土耳其：Top1公司占比超60%，政府整合資源，國營企業(yè)高份額
與印度茶行業(yè)的市場化運行不同，土耳其政府曾壟斷茶業(yè)，國營企業(yè)?AYKUR份額超60%。20世紀(jì)土耳其政府頒布的茶葉壟斷法深深影響了該國的茶行業(yè)格局，1942年土耳其政府就制定了茶葉壟斷法，由專門的部門統(tǒng)一處理和銷售茶葉;1971年政府頒布茶葉機(jī)構(gòu)法，將茶葉相關(guān)的所有業(yè)務(wù)移交給茶葉總公司?AYKUR;雖然1984年后政府取消了茶葉壟斷經(jīng)營，但是大部分私企難以在技術(shù)等方面趕上國營企業(yè)?AYKUR。截至2021年，?AYKUR仍占土耳其茶行業(yè)60-65%份額，市場十分集中。
圖表19：土耳其茶葉市場格局(2021年，按銷量)
資料來源：世界綠茶協(xié)會，中金公司研究部
2.品牌打造：立頓勝在產(chǎn)業(yè)鏈深耕
立頓：全球第一大茶品牌，上游重品控，中游重研發(fā)，下游貼近消費者
立頓發(fā)展歷史：創(chuàng)業(yè)之初便定位大眾，1890s開始全球化，當(dāng)前已成為全球茶葉第一大品牌。立頓品牌由蘇格蘭人Thomas Lipton于1890年創(chuàng)立，品牌創(chuàng)立之初就定位大眾;1893年立頓開啟全球化發(fā)展，拓展到美國、印度等國;1972年聯(lián)合利華收購立頓;1992年進(jìn)入中國市場，并于1997年在中國茶包市場的銷量第一;2005年立頓在全球的銷售額超過28億美元;2021年聯(lián)合利華將立頓在全球大部分地區(qū)的業(yè)務(wù)出售給了CVC私募基金(英國)。據(jù)公司官網(wǎng)，目前立頓仍是全球茶葉第一大茶葉品牌[3]。
我們認(rèn)為立頓成功的原因在于上游全球采購+優(yōu)質(zhì)品控、中游注重研發(fā)以及質(zhì)量穩(wěn)定和下游以消費者為導(dǎo)向：
? 上游：全球采購，優(yōu)質(zhì)品控。立頓在全球范圍內(nèi)采購優(yōu)質(zhì)茶葉，為了控品質(zhì)，立頓還在1890年起開始在斯里蘭卡擁有自己的種植園以保證生產(chǎn)品質(zhì)。另外，立頓有遍布全球的專業(yè)品鑒采購員，茶葉需符合立頓嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)才可能被立頓采購。
? 中游：注重研發(fā)，質(zhì)量穩(wěn)定。立頓有專門的研發(fā)創(chuàng)新中心，研發(fā)方向以消費者為本，例如研究茶葉中的健康物質(zhì)來對應(yīng)開發(fā)健康產(chǎn)品(如降壓茶)。另外，立頓有來自世界各地的品茶專家和調(diào)茶師，他們擁有專業(yè)的拼配技術(shù)保證茶葉產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。
? 下游：以消費者為導(dǎo)向，注重創(chuàng)新、便捷、營銷和文化內(nèi)涵。1)把握各國消費者習(xí)慣：立頓會依據(jù)各國消費者偏好開發(fā)產(chǎn)品，如美國人愛喝冰茶，立頓就開發(fā)出冷沖泡茶。2)袋泡茶滿足便捷化：立頓是行業(yè)內(nèi)第一個銷售袋泡茶的品牌，可滿足消費者便捷化需求。3)營銷貼近消費者：立頓營銷初期在各種大型商超進(jìn)行試喝活動，以吸引消費者注意。4)文化內(nèi)涵：立頓不僅注重產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)，還對全球輸出其文化內(nèi)涵，即飲用立頓象征著國際、市場、健康和都市化的生活方式。
圖表20：立頓深耕產(chǎn)業(yè)鏈上中下游
資料來源：公司官網(wǎng)，《“立頓”風(fēng)靡的品牌效應(yīng)》(董俊，2011年)，《小茶葉變成大品牌——探訪英國立頓紅茶研發(fā)基地》(曹麗君，2006年)，《立頓品牌推廣策略透析》(曹玉月，2006年)，中金公司研究部
五、風(fēng)險提示
? 需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險：受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，居民消費信心和消費能力較弱。若2024年消費需求恢復(fù)不及時，則茶行業(yè)增長或?qū)⑹芟蕖?/p>
? 行業(yè)競爭加劇風(fēng)險：近年來，隨著消費者品牌意識不斷增強(qiáng)，茶葉企業(yè)間的競爭進(jìn)一步體現(xiàn)為以品牌、商業(yè)模式、營銷渠道和質(zhì)量為核心的綜合實力競爭。目前行業(yè)競爭態(tài)勢在預(yù)期范圍內(nèi)，但不排除短時間內(nèi)行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險，可能導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大。
? 食品安全風(fēng)險：茶葉是我國消費者日常的主要消費品之一。而隨著國民對于食品安全的重視程度提高、消費者食品安全意識以及權(quán)益保護(hù)意識的增強(qiáng)，食品安全已成為食品加工企業(yè)日常經(jīng)營的重中之重。食品安全事件等或引起整個行業(yè)的需求擾動，短期波動將加大行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。
來源：中金點睛
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內(nèi)容提要：在近代中西茶葉貿(mào)易中，中俄茶葉貿(mào)易具有鮮明的特色。中俄茶葉貿(mào)易主要通過陸路進(jìn)行，以第二次鴉片戰(zhàn)爭為界，恰克圖和漢口分別成為兩國茶葉貿(mào)易的中心。俄國從中國進(jìn)口的茶葉主要是磚茶和紅茶，是唯一在中國設(shè)廠加工磚茶的國家，從而建立了對茶葉加工和茶葉貿(mào)易的全面控制。到19世紀(jì)末，中俄茶葉貿(mào)易在中西茶葉貿(mào)易中占據(jù)了最重要的地位。
關(guān)鍵詞：近代中俄茶葉貿(mào)易恰克圖漢口
作者：張應(yīng)龍，暨南大學(xué)華僑華人研究院教授。
一
廣東十三行
當(dāng)茶葉飄洋過海進(jìn)入歐洲的時候，從中國北部入俄國的陸上茶葉貿(mào)易也逐漸發(fā)展。海上茶葉貿(mào)易以廣州為中心，陸上茶葉貿(mào)易以恰克圖為中心，廣州與恰克圖成為鴉片戰(zhàn)爭前中國外銷茶南北兩大門戶，中國茶葉通過海路和陸路這兩條動脈源源不斷地輸向外部世界。
萬里茶路
雖然古代興盛的西北茶馬貿(mào)易在清代前期漸趨衰亡，但飲茶習(xí)俗早已深深扎根于西北諸民族的生活之中?！叭獠挥勉y線，專喜黑茶藍(lán)青梭布，往往牽牛羊馬駝來交易，宜多帶以為盤纏”。茶葉不但是商品，而且還是交易的價值尺度。隨著時間的推移和交往的擴(kuò)大，飲茶習(xí)俗從中國西北地區(qū)向更西更北地方傳播。1638年，奧利維（Olearius）發(fā)現(xiàn)波斯人喝的茶葉是通過烏茲別克（Uzbak）商人從中國販運來的。中俄兩國陸地接壤，受中國飲茶習(xí)俗的影響也是自然之事。根據(jù)有關(guān)材料，1616年哥薩克什長彼得羅夫在卡爾梅克汗嘗到茶葉這種“無以名狀的葉子”。1640年俄使瓦西里·斯達(dá)爾科夫（VasiliStarkaff）從卡爾梅克汗帶回200袋茶葉（每袋重三俄磅），被稱為茶葉首次入俄。
直至18世紀(jì)以前，中俄茶葉貿(mào)易處于非經(jīng)?；某跏茧A段。與同時代海上茶葉貿(mào)易發(fā)展水平相比，中俄陸路茶葉貿(mào)易顯得較為遲緩些。所不同的是，中俄兩國官方交往比其它歐洲國家更加密切，茶葉時常被用于招待俄國使臣和作為清廷饋贈俄國的禮品。1658年俄使阿勃林收到的清廷禮物中，有茶葉十普特。1676年，在清廷給俄使斯帕法里的禮物清單中，有送給俄皇的茶葉12箱，給他本人的茶葉2箱，另有4箱茶葉給俄國貴族。但在這個時候，茶葉還不是俄國人追求的商品，所以阿勃林在北京時就將十普特茶葉全部賣掉，換成紅藍(lán)寶石。雖然如此，在17世紀(jì)后期，在托波爾斯克市場已有少量茶葉上市，而在莫斯科，1674年茶葉每磅售價達(dá)30戈比。
《尼布楚條約》:滿清開國前的重大外交勝利
1689年，中俄簽訂《尼布楚條約》，此后俄國經(jīng)常派龐大的商隊來北京貿(mào)易。在商隊貿(mào)易中，俄國商人也采辦一些茶葉回國，但數(shù)量不多。直至恰克圖開市時，俄國商隊在北京購買的茶葉只250擔(dān)。
恰克圖條約
1727年中俄簽訂《恰克圖條約》，次年恰克圖正式開市?！扒】藞D名初不著，以互市故，始大顯”。開市初期，恰克圖貿(mào)易受北京商隊貿(mào)易的影響還不很活躍，到18世紀(jì)40年代后才有起色。1755年俄國停止派商隊到北京貿(mào)易后，中俄貿(mào)易便集中到恰克圖。至此，“百貨云集，市肆喧鬧，恰克圖遂成漠北繁富之區(qū)”。
俄國的飲茶在18世紀(jì)已很盛行。1764年俄國六等文官米勒在一篇報告中寫道：“茶在對華貿(mào)易中是必不可少的商品，因為我們已經(jīng)習(xí)慣喝中國茶，很難戒掉。中國茶往往比從海外進(jìn)口的茶要好些，也便宜些。只是希望能從中國向外國轉(zhuǎn)售得更多些”。米勒這段話基本概括了茶葉對俄國的作用和意義，它反映出飲茶是“很難戒掉”的生活一部分。從陸路輸入茶葉之所以比歐洲轉(zhuǎn)來的強(qiáng)，“因陸路所歷風(fēng)霜，故其茶葉反佳，非自海船經(jīng)過南海暑熱致茶味亦減”。同時，直接進(jìn)口比從歐洲轉(zhuǎn)買要便宜得多，有更大的商業(yè)利潤。以18世紀(jì)80年代為例，直接進(jìn)口的茶葉每普特11盧布，而從歐洲轉(zhuǎn)售來的茶葉每普特高值52盧布。俄國進(jìn)口的茶葉不僅用于本國消費，而且還向波蘭等東歐國家出口，從中獲取更多的利潤。因此，茶葉自然是俄國“必不可少的商品”，而更多進(jìn)口茶葉也是俄國的“希望”。
18世紀(jì)中俄茶葉貿(mào)易有較大的發(fā)展，在18世紀(jì)前半期，每年輸入俄國的茶葉不過1萬普特，到18世紀(jì)末便增加至每年56，000普特，增長5—6倍。恰克圖茶葉貿(mào)易發(fā)展很快。1750年，經(jīng)恰克圖入俄的磚茶7，000普特，白毫茶6，000普特，從1762年至1785年，每年從恰克圖輸入俄國的白毫茶是8，000普特，紅茶4，000普特，綠茶400普特，磚茶17，000普特，其它茶葉100普特，合共近3萬普特，約占俄國進(jìn)口中國貨物總值15%。在恰克圖互市中，由于俄國經(jīng)常挑釁滋事，清朝多次下令關(guān)閉互市貿(mào)易，其中以1785－1792年這次閉市時間最長。俄國商務(wù)部于1788年3月寫的一份報告沮喪地承認(rèn)，這次閉市“不但毀壞西伯利亞的商業(yè)而且損害俄國所有的商業(yè)”。俄國被迫高價向歐洲列強(qiáng)購買茶葉，結(jié)果導(dǎo)致盧布匯率的削弱。1792年中俄訂立《恰克圖市約》，之后，恰克圖茶葉貿(mào)易得到較快的發(fā)展。1792年茶葉貿(mào)易量是24，568普特，到1798年增加到46，977普特，1799年是52，313普特，1800年達(dá)69，850普特（參見上表）。俄國進(jìn)口的茶葉主要分為磚茶、綠茶和白毫茶。西伯利亞人比較喜歡磚茶，哈薩克人、吉爾吉斯人、卡爾梅克人比較喜歡綠茶，白毫茶則在全俄都有銷售，價格較貴?！安铦u漸成了每一個俄國家庭必備的飲料”。
19世紀(jì)前半期是恰克圖貿(mào)易的繁榮時期，茶葉成為最大宗貿(mào)易商品。茶葉貿(mào)易在中俄貿(mào)易中所占的比例，在1802—1810年是42.3%，1812—1820年上升到74.3%，1821—1830年占88.5%，1831—1840年占93.6%，1841—1850年更是高達(dá)94.9％。在19世紀(jì)40年代，俄國經(jīng)恰克圖進(jìn)口的中國茶葉有三分之二是白毫茶，三分之一是磚茶。白毫茶主要行銷中央俄羅斯地區(qū)和西伯利亞各大城市，磚茶主要行銷中亞和西伯利亞農(nóng)業(yè)區(qū)。飲茶不但在俄羅斯得到普及，而且在恰克圖的貿(mào)易中茶葉貿(mào)易已到了絕對重要的地步，所謂恰克圖貿(mào)易實際也就是茶葉貿(mào)易。
福鼎白毫銀針
二
20世紀(jì)初的中俄邊境口岸重鎮(zhèn)恰克圖，可見其市集之繁華
恰克圖是中俄陸路茶葉貿(mào)易的中心。恰克圖互市場所分二部分，在俄國境內(nèi)稱恰克圖，在中國境內(nèi)稱買賣城。二城相距一百四十碼，中間立有分界標(biāo)柱。恰克圖為正方形，設(shè)三門，內(nèi)有教堂、官衙、稅局、兵營、貨棧、房舍，用木筑成。買賣城成矩形，設(shè)四門，十字街道橫貫城中，18世紀(jì)末有房舍200余間，人口1，200人。
今恰克圖全貌
恰克圖老照片
清朝對買賣城的貿(mào)易活動采取類似廣州公行制度的管理方式?！吧碳衷O(shè)八行，選商良善殷實者為首，與眾商會同估定貨價。該司官按各商到集日期先后，令以次交易”。而在俄方恰克圖，俄國命“薩那特衙門咭那喇爾監(jiān)察，與俄商劃一價格”。中俄雙方的商人欲買對方貨物須進(jìn)入對方市場才可交易，即中國商人需進(jìn)入恰克圖，而俄商須來買賣城?；ナ谢顒釉趪?yán)冬季節(jié)，時間為每年“十一月開卡，來年二月閉卡”。
整裝待發(fā)的駱駝商隊
清朝理藩院統(tǒng)轄中國商民在買賣城的活動，中國商民須持有理藩院發(fā)的院票方能前往貿(mào)易。乾隆二十四年（1759年），清朝規(guī)定：“凡各商到庫倫恰克圖者，皆給以理藩院院票。由直隸出口者，在察哈爾都統(tǒng)或多倫諾爾同知衙門領(lǐng)票。由山西出口者，在綏遠(yuǎn)城將軍衙門領(lǐng)票。以該商姓名貨物及所往之地、起程之期，書單粘合院票，給與其已至所往之處。又欲他往者，許呈明該處將軍大臣札薩克改給執(zhí)照。其各商領(lǐng)票后至庫倫者，由庫倫辦事大臣理藩院司官稽查。至恰克圖者，出卡倫時由卡倫上會哨之札薩克稽查。至商集由恰克圖理藩院司官稽查。凡票商，令以現(xiàn)銀現(xiàn)貨交易，定限一年催回，不準(zhǔn)藉索欠為名，滯留各部落，取妻立產(chǎn)，不準(zhǔn)取蒙古名字。無票者，即屬私商，查出照例治罪逐回，貨物一半入官”。理藩院頒發(fā)的茶票與戶部頒發(fā)的茶引性質(zhì)相同，都是專賣的形式，只是頒發(fā)機(jī)關(guān)和行銷對象不同而已。
工人將采摘的茶葉進(jìn)行烘焙
工人將制好的茶磚進(jìn)行打包
但是，院票制度日久生弊。清朝一向允許持有茶引的商人到西北邊地賣茶，“至行銷口外蒙古地方茶引，過關(guān)截角，至崇文門又復(fù)截去中間，給商隨茶出口”。到邊地賣茶的商人為謀厚利，不免出境私自貿(mào)易。地方官員貪圖私利，也讓商人以茶引代院票，從而破壞院票制度的執(zhí)行。因此，嘉慶四年（1799年），清朝訂立章程，規(guī)定“未及支領(lǐng)部票，由別衙門支領(lǐng)路引為憑貿(mào)易，一經(jīng)查出，照無部票例治罪”。
行進(jìn)在大漠中的運茶駝隊
“彼以皮來，我以茶往”是中俄貿(mào)易的形象概括。到恰克圖貿(mào)易的中國商民大都是著名的晉商?！捌鋬?nèi)地商民至恰克圖貿(mào)易者，強(qiáng)半皆山西人，由張家口販運煙、茶、緞、布、雜貨前往，易換各種皮張、氈片等物”。中國茶商“向由張理廳開造請領(lǐng)茶票姓名字號，前經(jīng)理藩院領(lǐng)取印票來口”。茶商領(lǐng)票出茶，除“交納正稅之外，到恰克圖后，復(fù)交票規(guī)每張五十兩”。按清朝的規(guī)定，每張茶票的準(zhǔn)運量如按茶箱計算，每張茶三百箱。以武夷茶為例，“每茶一匝（箱），榖中國庫平五十五斤，連包計算共榖八十斤”。如按駱駝計算，“每票一張，行商馱貨以二百駝為率”，“每駝一只馱載茶斤，總以二百五十斤以下”。1850年，清朝發(fā)給茶商的茶票是268張，1851年至1855年在張家口的60家大茶商每年出票4至5百張。茶葉貿(mào)易無疑被大茶商所把持，在乾隆時，領(lǐng)有茶票的山西大茶商約60余家，依附的小茶商約80余家，未能取得茶票的小商只好附搭票商出口貿(mào)易，他們被稱為“朋票”或“朋戶”。到19世紀(jì)中期，張家口依然是60余家大茶商的天下，加上小商家，“有西幫茶商百余家”。而在買賣城，19世紀(jì)中期有商戶100家，其中90家有鋪面，但只有37家與俄商做批發(fā)生意，其余都是小商。
輸往俄國的茶葉大都來自福建。據(jù)衷干《茶市雜詠》所述，“清初茶葉均由西客經(jīng)營，由江西轉(zhuǎn)河南運銷關(guān)外。西客者，山西商人也。每家資本約二三十萬至百萬。貨物往還，絡(luò)繹不絕。首春客至，由行東至河口歡迎，到地將款及所購茶葉單點交行東，恣所為不問。茶事畢，始結(jié)算別去”。福建茶葉輸俄的歷史，直至太平天國起義后因茶道梗塞，茶商改用兩湖茶取代福建茶才有所改變。
太平天國起義
毛皮是俄國在恰克圖換取中國茶葉的主要商品。俄國政府起初禁止私商販賣毛皮，1762年始解禁。到1792年時，恰克圖已形成六大商幫，即莫斯科幫、土拉幫、阿爾扎馬斯克和伏洛格達(dá)幫、托波爾斯克幫、伊爾庫茨克幫、喀山幫。俄美公司在恰克圖也占有很重要的位置，它起初委托他人代理在恰克圖的事務(wù)，1799年俄美公司正式成立后，遂派董事駐扎恰克圖。俄國的毛皮來自北美、西伯利亞等地。僅俄美公司在1797年至1842年從北美等地掠奪來的各種毛皮達(dá)2453426張。這些毛皮除部分賣給美國人轉(zhuǎn)至廣州出售和部分送至莫斯科外，大部分被運至恰克圖互市。
在皮茶互市中，俄商施展渾身解數(shù)，拼命壓低交換的比價，以獲取巨額商業(yè)利潤。伊爾庫茨克總督在1794年11月給女皇的報告中就盛贊俄美公司祖師爺格里戈里·伊萬諾維奇·舍利霍夫（GrigoriiIvanovichShelikhov）在這一方面的“貢獻(xiàn)”和“支持”。俄美公司利用手中掌握大量皮貨，欺行霸市，抬高價格。在18世紀(jì)末的恰克圖，一張海豹皮賣5盧布。一張海獺皮價值近100盧布，一張銀狐皮值20盧布。到19世紀(jì)初，俄美公司通常用一張海獺皮換2箱茶葉或4匹土布，10張海豹皮換1箱茶葉。一張海獺皮換茶葉可賺110—124盧布，l張海豹皮換茶葉可賺5盧布13戈比至7盧布20戈比。俄美公司將換來的茶葉輸往下諾弗哥羅德市場和莫斯科，售賣后扣除各種費用、運費、稅收，一箱茶葉獲利150—180盧布。到19世紀(jì)50年代，當(dāng)毛皮已是銷路不暢時，俄商在恰克圖出售毛皮仍可獲得暴利200%－300%。
清末運茶的“雞公車”隊伍
根據(jù)藏于列寧格勒檔案館一份寫于十八世紀(jì)末的文件，“中國人帶來的[商品]……，以及數(shù)量可觀的綠茶。這種茶葉的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過歐洲經(jīng)過長途航海收到的茶葉，因此俄國人不得不以高達(dá)每斤二十法郎的價格收購，而他們轉(zhuǎn)售時的價格很少超過十五或二十法郎。為了補這項損失，他們從不錯過機(jī)會抬高皮貨的價格，這幾乎是他們唯一能為中國人提供的貨物。不過政府在這個花招中比商人得到更多：俄國政府對每筆交易抽取百分之二十五的稅”。
舊時萬里茶道上的商人和“川”字青磚茶
茶葉貿(mào)易是俄國一大利源，俄國對進(jìn)口茶葉采取高關(guān)稅政策，稅率達(dá)75%。單俄美公司1821—1841年間在恰克圖繳納茶葉關(guān)稅達(dá)2365340盧布61戈比，占同期俄美公司總收入的61%。從1842—1849年俄美公司年均售茶6700箱，獲利很多。另據(jù)披露，1839年俄商在恰克圖用700萬元買下的茶葉，一運至下諾弗哥羅德市場出售，便可賣到1800萬元，得利一倍半。與這種巨利相聯(lián)系必然是茶價高昂。以1830年為例，每磅花茶在倫敦的售價是4先令9便士到5先令3便士，而在圣彼得堡是7先令3.5便士到11先令11便士，差價達(dá)一倍。俄國茶市的厚利，引起歐洲其它國家眼紅，他們以走私的方法向俄國西部和黑海沿岸販賣茶葉。
俄國的毛皮貿(mào)易在19世紀(jì)30年代已趨疲軟，俄國代之以毛呢和棉織品來交換茶葉。至50年代初，毛呢及棉織品已占俄國出口貨65%，而毛皮只占27%。俄國向中國推銷的毛呢和棉織品都屬虧本經(jīng)營，中國商人也不喜歡，因為銷售呆滯。但俄國從茶葉貿(mào)易利潤中補回這方面的損失，從而促進(jìn)本國工業(yè)發(fā)展?！昂茱@然，俄國對華出口貿(mào)易的利潤以及俄國毛呢在中國市場上與英國及其它國家競爭的能力，完全依賴于茶葉的銷售”。
盡管俄國從恰克圖互市中撈到最大的商業(yè)利益，但這并不能滿足其日益膨脹的胃口。俄國老早渴望能到中國沿海港口貿(mào)易，還在1787年4月，舍列霍夫向西伯利亞總督進(jìn)言，要求派幾只“掛某種合適的旗幟”的船到中國海港。1805年，俄美公司的涅瓦號和希望號終于駛進(jìn)廣州，并買走了2105箱茶葉。由于清政府的禁止，加上俄國也尚未具備強(qiáng)行打開中國沿海門戶的能力，因此俄國到中國沿?？诎顿Q(mào)易的夢想遲遲未能實現(xiàn)。鴉片戰(zhàn)爭后，俄國人混水摸魚，俄船多次駛至上海買茶。但對俄國來說，陸路貿(mào)易利益更大。1851年，俄國迫使清朝簽訂《伊犁塔臺條約》，取得在這兩個地方免稅自由貿(mào)易的特權(quán)。次年，通過伊犁、塔臺入俄的茶葉已有660000磅。伊犁、塔臺成為陸路茶葉貿(mào)易又一重鎮(zhèn)。到1858年，俄國強(qiáng)迫清朝簽訂《天津條約》，從此，俄國越過邊界深入中國內(nèi)地茶區(qū)買茶，以恰克圖互市為特征的早期中俄茶葉貿(mào)易時代宣告結(jié)束。
1851－1860年中俄茶葉貿(mào)易統(tǒng)計
三
第二次鴉片戰(zhàn)爭后，中國被迫開放更多的通商口岸，中國對外茶葉貿(mào)易的格局因此發(fā)生重大的變化。位于長江腹地的漢口在1862年開埠后茶葉出口便顯出蓬勃發(fā)展的勢頭。漢口茶葉或順江而下至上海出口歐美市場，或經(jīng)上海至天津改用陸路入蒙古和俄國，或溯漢水經(jīng)樊城至大同入蒙古和西伯利亞，或南下達(dá)廣州出洋。1861年漢口出口茶葉8萬擔(dān)，次年增至216351擔(dān)，1870年達(dá)369166擔(dān)。進(jìn)入70年代，漢口年均輸出茶葉50萬擔(dān)，到80年代更是達(dá)到60－70萬擔(dān)。漢口的突出特征，便是它是中國紅茶和磚茶出口中心和中俄茶葉貿(mào)易的中心，中國80％的紅茶和90％的磚茶是從漢口輸出的。漢口從80年代末后便成為中國最大的茶葉輸出港。
漢口俄商新泰大樓是俄商新泰磚茶廠的辦公大樓,初建于1874。
英俄是漢口茶市最大的主顧。英國最先進(jìn)入漢口，而俄國也于1863年在漢口設(shè)立順豐洋行（S.W.Litvinoff&Co,）。英俄兩國為控制漢口茶市進(jìn)行激烈的競爭。俄國除通過中間商購買茶葉外，還直接到茶區(qū)設(shè)點收購，當(dāng)茶葉還在樹上時便從茶農(nóng)手中買下。俄商在漢口常常出好價搶購質(zhì)優(yōu)的頭春茶，英商起初與俄商競爭，終因無利可圖而退出，轉(zhuǎn)向質(zhì)次價廉的二、三春茶。從總體上看，英國從漢口運走的茶葉多過俄國，這種情況一直延續(xù)到19世紀(jì)80年末。隨著英屬殖民地印度和錫蘭茶業(yè)的發(fā)展，英國逐步退出中國市場，漢口茶市便成俄國一統(tǒng)天下。除英俄之外，其他國家在漢口茶市上微不足道，德國雖然也從漢口進(jìn)口茶葉，但它是通過英國采購的。俄國從漢口輸出的茶葉有紅茶和磚茶，當(dāng)中國外銷茶在19世紀(jì)80年代未逐趨衰落時，漢口因中俄茶葉貿(mào)易而一枝獨秀，因此中俄茶葉貿(mào)易對漢口茶市具有特殊的意義。
1863年，俄國商人在漢口設(shè)立順豐磚茶廠，以手工制磚茶。到1865年，俄國商人在漢口一帶共有三個磚茶廠。1873年，磚茶廠開始使用蒸汽機(jī)生產(chǎn)磚茶
中俄茶葉貿(mào)易在19世紀(jì)60年代以前主要在恰克圖進(jìn)行，60年代開始便轉(zhuǎn)以漢口為中心。俄國政府大力扶持在漢口的俄商，對從漢口輸入的茶葉予以稅收上的扶持。雖然1861年俄國為解決俄國歐洲邊境的走私茶問題開放這段邊境的茶葉貿(mào)易，但在1862年將設(shè)在恰克圖的稅卡遷至伊爾庫茨克，并對貝加爾湖以東西伯利亞地區(qū)免征茶葉稅，從而刺激陸路茶葉貿(mào)易的發(fā)展。1864年俄國又宣布禁止從歐洲邊境地區(qū)進(jìn)口茶葉，以保護(hù)陸路茶葉貿(mào)易。俄國政府還向清政府施加壓力，迫使清政府從1866年4月15日起免除俄國經(jīng)天津轉(zhuǎn)口繳納的子口半稅，此舉使華商在中俄茶葉貿(mào)易中更處于劣勢，而俄商的地位則進(jìn)一步得到加強(qiáng)。俄商進(jìn)入漢口后，一方面在茶區(qū)設(shè)立行口收購茶葉，排擠廣東茶商，一方面建立茶葉加工廠自行制造磚茶，從而形成對茶葉貿(mào)易過程的全面控制，結(jié)果，“俄國人徹底地改變了茶葉貿(mào)易的結(jié)構(gòu)”。
1863年間,俄國派俄商李特維洛夫來華投資,在羊樓洞興辦了“順豐磚茶廠”,開創(chuàng)了中國近代第一個茶廠。
從漢口至俄國的茶路有三條。一條是漢口－樊城－大同－歸化－蒙古；一條是漢口－天津－張家口－恰克圖－西伯利亞；一條是漢口－敖德薩。第一條是傳統(tǒng)運茶路線，第二條是漢口開埠后新辟的，習(xí)慣上將這二條路線稱為陸路。漢口至敖德薩的海路是19世紀(jì)70年代才開通，1800年后俄國義勇艦隊（RussianVolunteerFleet）經(jīng)常川行敖德薩至漢口之間，漢口的小京磚茶全部由其運到俄國，而俄商阜昌洋行（Molchanoff，Pechatnoff&Co．）則充當(dāng)其總經(jīng)紀(jì)。此外，還有漢口至海參崴的海路，創(chuàng)于1873年，次年使停止。
在這幾條運茶路線中，陸路是中俄茶葉貿(mào)易主干線。從1871－1880年，陸路茶葉貿(mào)易年均20.6萬擔(dān)，而海路年均2.6萬擔(dān)。1881年－1890年，陸路平均36萬擔(dān)，海路平均9.8萬擔(dān)，直至1890年，敖德薩海路的運茶量才首次超過陸路。在陸路貿(mào)易中，漢口樊城道在70年代后便衰落下去。以樊城道有海關(guān)統(tǒng)計的1871年為例，是年經(jīng)此線運販的茶葉是202185擔(dān)，而天津道是100223擔(dān)。1875年樊城道販運量降為147019擔(dān)，天津道增至197796擔(dān)，樊城道至1879年起也被敖德薩海路所超過。在樊城道上販運茶葉的是中國商人，它的衰落是俄國對華經(jīng)濟(jì)侵略的結(jié)果。天津道是中俄茶葉貿(mào)易大動脈，自1866年免除子口半稅之后天津道的發(fā)展很快。天津道采用水路聯(lián)運，從漢口至天津用船運載，從天津入俄用駝隊，天津至恰克圖的運費每筐磚茶3至3.7銀兩。俄國烏拉爾山下的伊爾比特（Irbit）大市場每年2月舉行交易會，漢口茶必須盡早運出才能趕得上，否則就得等待來年。漢口茶一到天津，俄商首先將紅茶運走，然后才運磚茶。正因趕時間，俄商才在漢口拼命搶購頭春茶。天津由于這條運茶道的興旺而成為中俄茶葉貿(mào)易最重要的中轉(zhuǎn)站。
俄國所進(jìn)口的茶葉主要是磚茶和紅茶。1871年俄國進(jìn)口的磚茶是83695擔(dān)，紅茶31698擔(dān)，1880年磚茶340826擔(dān)，紅茶124135擔(dān)，1890年磚茶307433擔(dān)，紅茶282919擔(dān)。磚茶比紅茶重要得多，而中國的磚茶幾乎全部出口到俄國。
磚茶是17世紀(jì)末才開始行銷西伯利亞。用工夫紅茶做的磚茶銷往西伯利亞和土耳其斯坦，用較粗的綠茶和茶梗做的磚茶銷往蒙古和俄國的喀山及阿斯特拉罕（Astrakham）。1863年俄國順豐洋行在漢口附近茶區(qū)設(shè)磚茶廠制造磚茶，1866年俄國新泰洋行（TokmakoffCo．）也在茶區(qū)設(shè)廠。俄國控制磚茶制造的步伐很快，1865年時經(jīng)天津入恰克圖的磚茶有一半是俄商制造的，到1866年則全部都是俄商制造了。
1866年俄商開設(shè)的磚茶廠增至3家，這些磚茶廠均設(shè)在漢口附近的崇陽、羊樓峒，它們沿用中國傳統(tǒng)手工制作方法。1869年俄商從漢口運走的磚茶達(dá)73758擔(dān)。隨著磚茶貿(mào)易的擴(kuò)大，手工生產(chǎn)已不能滿足俄國的胃口，從19世紀(jì)70年代中期開始，俄商著手建立以蒸氣機(jī)為動力的機(jī)器磚茶廠。
約1874－1875年，俄國在漢口租界內(nèi)建立2家機(jī)器磚茶廠，次年又在租界外籌建第3家。俄商開始將設(shè)在茶區(qū)的磚茶廠轉(zhuǎn)移至漢口，并以機(jī)器制作代替手工制作，每家機(jī)器磚茶廠的投資在100至200萬元之間。但機(jī)器制作比手工制作優(yōu)越，手工壓機(jī)每天出茶磚60筐，廢品率20％，而機(jī)器生產(chǎn)每天出磚茶80筐，廢品率只有5％，每筐生產(chǎn)成本比手工省銀一兩，即每天可省80兩。故19世紀(jì)80年代后，機(jī)器生產(chǎn)完全取代了手工生產(chǎn)。1893年俄國又新建一間機(jī)器磚茶廠。
漢口最著名的俄國機(jī)器磚茶廠有順豐、新泰、阜昌三家。順豐創(chuàng)辦最早，年產(chǎn)磚茶150000筐，雇傭工人800－900人，日夜開工。阜昌規(guī)模最大，雇有工人約2000人。漢口4家俄國工廠共有15架磚茶壓機(jī)，7架茶餅壓機(jī)，日產(chǎn)磚茶180擔(dān)，茶餅26擔(dān)。在19世紀(jì)90年代10年間，俄商從漢口輸出的磚茶總值26415574兩。
福州俄商磚茶廠舊址
俄商還將磚茶制造擴(kuò)張至福州和九江。1872年新泰洋行首先在福州開設(shè)第一家磚茶廠，接著在1873年和1874年分別在建寧和西芹創(chuàng)辦2家磚茶廠。到1876年，新泰、阜昌等三家洋行在福州的南臺（3家）、建寧的南雅口（2家）、太平（1家）、三門（1家）、延平的西芹（2家）等地共開了9家磚茶廠，出產(chǎn)磚茶53624擔(dān)，俄國在福建的磚茶廠規(guī)模比漢口小，而且其擴(kuò)張活動受到當(dāng)?shù)厝嗣竦姆磳?。隨著福州茶葉貿(mào)易在19世紀(jì)80年代末逐趨衰落，俄商在福建的磚茶廠也陸續(xù)歇業(yè)。在九江，新泰率先于1875年建立磚茶廠，幾年后順豐也在九江開廠。這兩家磚茶廠產(chǎn)量約23000擔(dān)。俄商在九江建廠的結(jié)果使九江磚茶出口大量增加，1882－1891年九江出口磚茶259268擔(dān)，1892－1901年增至342760擔(dān)。九江成為另一磚茶制造中心。
除了控制茶葉貿(mào)易和建立茶葉加工廠之外，俄國還逐步侵蝕中國的傳統(tǒng)茶葉市場。1862年俄國與清朝簽訂《中俄陸路通商章程》，使俄商擁有在中俄邊境百里內(nèi)“均不納稅”的特權(quán)，蒙古成為俄國“小本營生”的自由貿(mào)易區(qū)。同時，俄商運磚茶回國，每擔(dān)只納稅銀六錢，約等于一般茶稅的四分之一。1869年，俄國又迫使清朝簽訂《修訂陸路通商章程》，取消原來只準(zhǔn)“小本營生”的俄商在蒙古自由貿(mào)易的限制。蒙古這塊市場逐步落入俄商手中，導(dǎo)致華商“生計日窮，漸行蕭索”。19世紀(jì)70年代后，俄國加快侵略新疆的步伐，出兵占領(lǐng)伊犁達(dá)10年之久。1881年，俄國通過《改訂條約》和《改訂陸路通商章程》，將新疆變成俄商貿(mào)易免稅區(qū)。俄商深感茶葉貿(mào)易的條件“很不錯”。與華商受到清朝政府茶葉專賣政策的控制和沉重苛捐雜稅的情況相比，俄商在“就地做茶葉生意”方面“有較多的自由”。到1906年《俄商借道伊塔運茶出口章程》簽訂后，“俄商販運華茶在伊塔境內(nèi)灑賣，此外影射偷運者，更不知凡幾。私茶充斥，銷場疲滯”。
俄國對中國外銷茶的擴(kuò)張和控制是鴉片戰(zhàn)爭后外國資本主義控制中國茶業(yè)的一個典型。俄國除了沒有在中國劃地種茶之外，對中俄茶葉貿(mào)易中的茶葉加工和貿(mào)易均建立全面的控制。在俄國的打擊排擠下，原來從事中俄茶葉貿(mào)易的中國商人衰落下去，而中國邊疆茶葉市場也被俄商所占領(lǐng)。
中俄茶葉貿(mào)易到1917年俄國“十月革命”后發(fā)生重大的變化，戰(zhàn)火紛飛造成的社會動亂使貿(mào)易活動難以為繼，中俄茶葉貿(mào)易立刻落入低谷，而原來在中國設(shè)立的磚茶廠也歇業(yè)。1916年中國出口俄國的茶葉有634，999擔(dān)，但在1918年便減為57，907擔(dān)，到1920年只有6，995擔(dān)。直到20世紀(jì)20年代中期以后，中俄茶葉才有新的發(fā)展。
文章來源：李慶新主編：《學(xué)海揚帆一甲子——廣東省社會科學(xué)院歷史與孫中山研究所成立六十周年紀(jì)念文集》，北京：科學(xué)出版社，2019年。
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